慈禧借玉佩一事追问德龄,画家卡尔是不是洋人派到宫里的探子,还问了关于那天晚上有人闯进园子的事,都被德龄一一否认,至此德龄更加看透了慈禧谨慎多疑的一面. 逃跑的宫女和她的未婚夫被发现双双死在河里,慈禧命人从墙上把那男的扔出去,让外边人都知道私闯禁园的下场. 慈禧召裕庚进宫,询问玉佩的来历,并命他找到另一块玉佩. 卡尔趁画像时告诉德龄,勋龄被抓了,德龄拼命想办法救出哥哥. 凯文再次接到姑妈来信让他回国. 慈禧将玉佩还给德龄,她看到德龄的照片很是喜欢,德龄想出了一个解救哥哥的办法. 慈禧命勋龄给她照相,太监们只好从狱中直接把他带到慈禧面前. 为了早日见到德龄,凯文借口给卡尔送绘画物品进入颐和园. 勋龄给宫中众人照相,李莲英从中捣乱,对慈禧说有人照相后就死了.多疑的慈禧又犯了疑心病.

勋龄再次被投入狱中. 德龄做慈禧的替身画像时,卡尔转达了凯文对她的一片爱慕之情.但是现在德龄只能采取回避的态度. 慈禧问德龄是否知道勋龄被抓之事,并问她,照相到底能不能死人.德龄直言相谏,慈禧不悦. 裕庚找荣禄求情放出勋龄. 在李莲英的威逼下,两个小太监终于说出那天晚上德龄姐妹藏人的事情,德龄被逐出颐和园. 德龄不想回家给父母雪上加霜,便借住在康格夫人家.德龄见到了凯文,并请他代为看望哥哥勋龄. 裕庚向荣禄表示愿去上海养病,远离京城里的是是非非,并请求他能救出儿子勋龄. 凯文找到了照相之人真正的死因,德龄很感激他.凯文的理想就是带着德龄离开这个国家,一起去旅行. 慈禧终于知道一切都是李莲英从中作祟,德龄又一次被召回宫中.勋龄也被放出来,继续给慈禧照相. 内田夫人送给慈禧衣服料子.

内田夫人派小野武藏以裁缝身份进入宫廷收集情报. 裕庚在病榻上对勋龄所做的一切表示了理解. 凯文的姑妈再次催他回国,他选择留下. 德龄教皇上英文,光绪从中获得了安慰,德龄鼓励皇上成为"真正的国家首领". 日本裁缝进宫给宫眷们量体裁衣,遇到正在荡秋千的四格格. 老道的慈禧早已经看出日本裁缝的蹊跷,觉得这个日本人根本不是裁缝. 慈禧命容龄教皇上英文,把德龄安排在自己身边. 武藏给四格格量衣服,说出流利的中国话,四格格很吃惊. 小野武藏游夜行颐和园与大内高手交手,受伤.而慈禧已经对这一切了如指掌,她将小野武藏羞辱一番放回去了. 德龄给慈禧念报,建议让皇上看报纸学英文. 卡尔告诉德龄凯文为了她而放弃了继承大笔遗产的机会.德龄给凯文回信,并送去太后赏赐的物品,让他变卖些钱应急.德龄给皇后和大公主读英文书.容龄陪皇上背单词,读外文报.

卡尔和勋龄意趣相投,他们热烈地谈论着摄影和绘画. 勃朗康夫人送了慈禧一个钟做见面礼,慈禧心中不悦,却回送给俄国公使夫人贵重的礼物,命人把钟送给皇上. 慈禧对德龄说,要培养优秀的中国女孩成为外交使节,聘请服部繁子前来授课. 皇上从英文报纸上得知,俄国人借口在黄海上进行演习,要在旅顺集结军队,对中国虎视眈眈,他很气愤但是无能为力. 在佛祖释迦牟尼的生日那天,慈禧请众宫眷吃饭,她当众说要给德龄指婚. 宫女小兰是周太监的义女,她在宫外的未婚夫在日本参加了革命党,他借口看小兰进了宫,却准备杀慈禧,驱除鞑虏光复中华. 太监小德子无意中捡到一本日文书,他不知道这是小兰未婚夫用来刺杀慈禧的联络暗号.小兰未婚夫以为计划败露,向周太监救助,后者让他带上小兰逃走. 慈禧正闹着牙痛病.李莲英则抓住机会,借刚捡到的日文书在慈禧面前诬陷德龄姐妹拿宫里规矩不当回事. 这边,德龄正和母亲为慈禧指婚的事情一筹莫展,德龄被慈禧急昭. 慈禧怪罪德龄,让她跪了一夜. 康格夫人想借慈禧牙痛一事让凯文进宫行医,刺探情报. 慈禧告诉四格格,日本裁缝回去后就自杀了的事情. 康格夫人带凯文给慈禧看牙,凯文终于见到了朝思暮想的德龄.

七月七游园会上,凯文对宫内事物充满好奇,慈禧命他两日后再给她看牙,并叮嘱德龄注意这两个外国人——卡尔和凯文.皇上喝醉了,恍惚之中误把容龄当成了珍妃.四格格醉酒落水,容龄舍命相救,自己却病倒了,她梦见了皇上. 慈禧批准向日本派留学生一事. 凯文给容龄打针,被慈禧关了起来. 容龄的烧退了,慈禧很高兴,还跟德龄说想向凯文要一些西药留待不时之需. 慈禧与德龄游船,也请了凯文和卡尔. 俄国公使馆宴请慈禧身边的宫眷,德龄借慈禧曾送给公使夫人的胸针转达了慈禧对战争的担忧,勃朗康夫人却强调说日本才是一个邪恶的国家. 卡尔向勋龄讲述自己在宫廷中的感受——忽然受宠若惊,忽然胆战心惊. 听宫眷们回来诉说宴会上的情景,连慈禧也想尝尝咖啡. 容龄和皇上弹琴,还教他一些西方绅士的礼节. 德龄和凯文向慈禧介绍牙粉. 俄国和日本都对大清的领土虎视眈眈,他们借中国的土地打仗,其目的却是要占领东北的大片土地.慈禧没有干涉,她怕一旦得罪了洋人,自己又会像庚子年那样逃亡.

容龄不知不觉地爱上了皇上,在巧克力上刻着字,被德龄发现. 慈禧喝了凯文煮的咖啡很高兴,赐给他一块"免死牌". 德龄和凯文在园里偷偷约会. 德龄知道了容龄爱上皇上的事情,她对容龄苦苦相劝. 得不到理解的德龄只有向凯文诉说心事,却差点被李莲英发现. 慈禧和皇后谈论咖啡和时政,慈禧觉得外国公使的夫人们都不是省油的灯 在容龄和皇上的关系的问题上,明察秋毫的慈禧感觉到容龄和皇上不能待久了.皇后顺水推舟,建议慈禧让皇上纳容龄为妃. 慈禧要容龄休假,这让德龄,勋龄担心,他们想让容龄到上海看望父亲,离开皇上一段时间,让恋情慢慢冷却,但是容龄不同意. 皇后当着众人面向慈禧提出纳容龄为妃,德龄,勋龄同时反对. 容龄被哥哥姐姐用计骗到了上海,看到了病重的父亲,容龄的怒气消了. 为了妹妹,德龄冒死向皇上说出容龄单相思可能带来的恶果,皇上安慰她,说自己根本没有心思纳妃. 慈禧扮成观世音菩萨,勋龄给她照相,这时,宫女发现园子中有一个假太监,报告给皇后. 皇后请来大公主,两人商量先不告诉慈禧,同时要加倍小心.