静海宫宫主殷不凡练就神功，与同党姚明月占领了鞑靼。鞑靼公主波娜娜被人救起。

史天云和舅舅刘三一起进京赶考。进考场不到一个时辰，就把所有试题全都答完了，急忙奔赴武科考场。直到那天考试结束，都没有人打得过史天云。他成了文武双状元。

在皇宫里，传说谁要是找到了日月人三剑，就能够危害到朝廷的江山。太上皇久病不起，忧心忡忡，朝廷重臣冷霜子觉得史天云很可能是寻找日月人三剑的最佳人选，便向皇上举荐。

史天云偷偷跟踪武功极高的神秘人，发现有人昏倒，原来是自己救过的波娜娜，便把她抱回了客栈。

静海宫宫主殷不凡很想拿史天云开刀，想让世人都知道，谁才是真正的天下第一！他告诉史天云，要在皇上召见之日，当着文武百官的面一决高下。并且还拿皇上的性命要挟。

史天云奉旨进宫，没想到殷不凡也闯进了宫中，逼着他展开一场激战。史天云打败了殷不凡，却不慎中毒，栽倒在地。

刘三有个故交，人称神医魔琴怪老子，只有他能救史天云一命。公主说服皇上，带史天云去看病。波娜娜跪在怪老子门外，帮他烧水做饭，劈柴，收拾屋子。他们又求了好久，怪老子终于答应解毒了。怪老子说，解毒需要一个活人做药引。波娜娜不顾一切地跳进了滚烫的丹炉。

殷不凡的脸让史天云给毁了，弄得人不像人，鬼不像鬼。镜主召见殷不凡，不许他与史天云为敌，要他追寻日月人三剑。还告诉他皇宫里有个镇国之宝碧眼金蝉，只有它才能除去脸上的伤疤。

殷不凡的手下把梧桐林包围了，要里面的人把史天云交出来，不然就把整个屋子炸平。双方打了起来。幸好，冷霜子及时赶到，救下了史天云。丫鬟突然惊呼有鬼，大家看到了波娜娜。原来她根本没死，还做了怪老子的徒弟。公主把史天云带回宫中。

皇上对史天云讲起，也许真的不管任何人，只要得到日月人三把剑，就会拥有最大的兵权，拥有整个江山。史天云这才明白，皇上把所有的赌注，都押在了自己身上。殷不凡准备盗取镇国之宝碧眼金蝉，故意易容成史天云的样子进宫，找到了金蝉。史天云还在房里睡觉，突然见到皇上带着许多侍卫闯了进来，要他交出碧眼金蝉。搜不出来，皇上一气之下，就把史天云打进了天牢。宰相安其谋还到皇上面前告了御状，说史天云的父亲就是前朝叛臣史丰洲。

皇榜公告天下，史天云将被斩首示众。殷不凡想在史天云被斩首之前，亲自了结他。史天云便挣脱囚车，把他引走。

史天云被金蝉打昏了过去。殷不凡要杀史天云，镜主却突然出现，把他拦了下来。姚明月带走了史天云，还用了测心术探知了他的心思，知道了日月人三剑的事。

冷霜子在史天云被抓的地方捡到一个金蝉，顺着线索救走了史天云。殷不凡追了过来，公主不幸被金蝉所伤，怪老子及时出现，救下了他们。

回到皇宫，冷霜子把宝物失窃的事情交代清楚。皇上却仍然没有放过史天云，把他父亲史丰州一案交由刑部重审，而史天云则判处发配辽东，充军三年。

金鹰堡五堡主前去刺杀史天云。可史天云只用了三成功力，就把五堡主打倒了，他只得狼狈地逃回了金鹰堡。

可后来五个堡主合为一体，功力大增，史天云也抵挡不住。冷霜子又及时出现，把他救了下来，还给史天云带来了皇上的口谕，让他继续追查日月人三剑，只有这样，才能带罪立功，恢复清白。

史天云带波娜娜来到一个神秘的地方，把豹子打倒，找到了日剑。回到客栈，公主看他们两个在一起，顿时火冒三丈，狠狠打了波娜娜一记耳光，扭头便跑。谁知道，刚跑出来没多远，就被金鹰堡的人活捉。

史天云赶赴金鹰堡，看到公主被吊在石壁上，飞身过去将公主救下。五位堡主杀了出来，史天云只得仓促应战，一时想不出如何取胜。最后用了日剑，威力无比，五位堡主尸横遍地。

公主告诉史天云，皇上准备招他当驸马，自己从比武那天，就已经喜欢上他了。波娜娜在门外全听到了，心里不是滋味，把日剑留了下来，自己走了。史天云不吃不喝，赶走了公主。公主却被姚明月下了心毒，迷惑了心志，一切都只能听从姚的摆布。姚明月把一块玉佩交给公主，让她放在史天云枕头下面。

深夜，姚明月跳进了客栈，找到了日剑，准备杀史天云灭口。

突然门被推开，又进来一个史天云，姚明月才知道上当。原来，史天云让舅舅假扮成自己的模样。姚明月把夺剑失败的经过告诉镜主，随后日月兼程，向普驼山赶去。

殷不凡已经派人，把整座山都围了起来。怪老子想带皇上从后山突围，宰相安其谋却建议皇上，不如把兵符给他。

史天云等人也到了普驼山脚下，决定先去探个究竟，然后再做打算。

安其谋准备带兵符下山，不料计谋败露被杀。武尽将皇帝劫持下山，却被普驼主持的徒弟小金刚所救。殷不凡赶到，抬手要杀皇帝，突然看到史天云前来救驾，这可真是得来全不费功夫。他要和史天云再赌一次，赌的还是皇上的命。