史天云渐渐不敌，拔出了日剑，立刻局势扭转，把殷不凡打落山崖。

天云救驾有功，皇上给他封了个一字并肩王。只有小金刚被砸得昏迷不醒，好不容易才悠悠醒转。

皇上提起了招史天云为驸马的事，还说一等回朝，就下旨让两人完婚。天云说自己不敢高攀公主，公主立刻就说，皇上刚封了他为并肩王，这怎么是高攀呢？史天云无法，只得偷偷逃走了。

波娜娜和冷霜子来到坠月湖，梦到了月剑。不料却中了秦假仙的毒，冷霜子连忙逃走，被白琼所救。秦假仙让波娜娜下湖，将宝物取上来。

冷霜子和白琼来到秦义庄，打跑了秦假仙。

秦假仙逃到半路，却被魔君抓住。为了留住一条性命，便把坠月湖底有宝藏的事情讲了出来，答应带魔君去寻找宝藏。

史天云来到一座小城，赶上龙千户的千金龙玉娇抛绣球招亲，发现龙玉娇的长相，和姚明月简直一模一样。龙玉娇一眼看中了史天云，抛绣球打到了他。史天云不肯成亲，龙玉娇便说，绻诽煸剖贾詹豢希蔷椭挥兴栏础?br>天云用龙玉娇当诱饵，想要抓住淫贼。不料那个黑衣人竟然是玉娇的姐姐姚明月。姚明月把妹妹杀害了。龙千户大哭，发誓一定要捉到杀死女儿的凶手。史天云被龙千户抓了起来，正准备斩首，幸好冷霜子把他救走。这时姚明月来盗取日剑，趁乱抓住了龙千户。龙千户一眼认出，这就是自己的女儿玉兰，可是姚明月早已不认这个爹了，下毒暗害，杀死龙千户，转身逃走。

冷霜子告诉天云，日剑被姚明月夺走，还把波娜娜遇害的经过告诉了史天云。天云一听，便晕了过去。

刘三等人碰到秦假仙，中了迷药，全都晕倒在地。幸好被史天云和冷霜子所救。冷霜子想杀了秦假仙替波娜娜报仇，可史天云不知怎么想的，竟然放走了这个仇人。

史天云跳进湖中，寻找波娜娜，却晕了过去。等一睁眼，却看到波娜娜就在身边。原来这里是湖底。

姚明月带着日剑向镜主交差，镜主却让她先回静海宫，等待月剑的出世。秦假仙向魔君告密，魔君立刻带人前往静海宫，打败了姚明月。

姚明月向镜主保证，要查清魔君的身份。镜主告诉姚明月，月剑马上就会出世，去找机会夺过来。

冷霜子带着公主，潜入静海宫。日剑没有抢到，公主还被打伤了。

姚明月告诉魔君，月剑将在坠月湖出世。魔君把所有人都派到湖中，要打捞月剑，可是什么也没找到。姚明月告诉魔君，只要抓几个人质作为要挟，就不怕史天云不交出月剑。刘三等人一直逃到树林，却发现魔君早就在这里等候，小金刚和哈威都被抓了起来。

公主的伤刚刚养好，便带着丫鬟含笑赶向坠月湖。两人不小心走散了，公主发现了前面的火光，连忙向前奔去。还没等到跟前，她就远远看到，刘三被姚明月给抓走了。

公主决定，要自己把刘三等人救出来。冷霜子遇见了公主的丫鬟含笑，便要她赶快去找怪老子来帮忙。

史天云和波娜娜找到了月剑，飞出水面，不料，姚明月早已胁持刘三等人在此守侯。波娜娜很快就被姚明月打倒在地，魔君也出手将史天云打伤。幸好冷霜子及时赶到，把两人救了出去。

三人逃下了山，又遇到公主。公主看史天云和波娜娜亲热的样子，觉得十分难过，扭头便跑了。冷霜子决定连夜前往普驼山，去请普驼主持来帮忙。

丫鬟找到怪老子，冷霜子找到了普驼主持，分别向坠月湖赶去。

波娜娜对史天云说，很想用月剑换回刘三等人的平安。公主却气冲冲地说，月剑是属于皇上的，不能拿来交换。

史天云等人又和魔君打了起来，不但月剑没有保住，天云也受了重伤。

魔君拿到了日月双剑，命姚明月全力捉拿史天云等人。镜主怕魔君的势力越来越大，想让姚明月去偷剑，还告诉她，自己会暗中支援。两人计划了一番，决定下月初一，夜里偷剑。

冷霜子来了，要史天云好好养伤，自己去找公主。可是公主已经神智不清，跟疯子没有两样。讨论了一番之后，大家决定，就在初一晚上去救公主。

初一晚上，姚明月偷到了剑，却便被魔君打伤。这时镜主出现，让姚明月带着剑先走。

公主被救回之后，精神还是有点不正常。怪老子让史天云和波娜娜上山采药。两人采药时，却发现姚明月身受重伤。史天云心中不忍，把姚明月带回住所，丢失的日剑就这样被送了回来。姚明月一点武功都没有了。大家决定合众人之力，一举将魔君和蓝魔教铲除。

史天云发现，魔君命人将整座城中刚满月的小孩抓走。他们想不明白，魔君为什么要抓小孩子呢？