魔君请师傅雷光世祖把功力传给自己，他的寒光魔诀练到了顶级。

怪老子碰到了女飞贼艳伞，想收她做徒弟。艳伞却死活不肯。

史天云一行前去静海宫，路上，接到魔君的挑战书。史天云没有把握打败魔君。冷霜子好言安慰，说他日剑在手，人剑合一，没有什么做不到的。史天云特地嘱咐冷霜子，如果自己有什么不测，请冷霜子一定照顾好波娜娜。

史天云直接找魔君单挑。他使出了人剑合一，还是被魔君打成重伤。幸好冷霜子等人赶到，及时把史天云救走。等回到客栈，却发现魔君的护法把波娜娜劫走了，把她直接关进了静海宫的地牢。

姚明月已经变成了一个废人，想跳崖自尽，却被艳伞所救。

冷霜子看到小金刚在跟白琼打架，便把他们叫住。白琼知道这些人遇到了难题，反而请求加入，要跟大家一起去救波娜娜。冷霜子很是感动，史天云也答应了下来。

怪老子收她艳伞为徒，艳伞却匆忙跑掉了。

白琼听到史天云不断地叫着波娜娜。她过去给他盖好被子，谁知史天云却错把她当成了波娜娜，紧紧抓住了她的手。

艳伞发现姚明月已经走了，以为再也见不到她，没想到却在集市发现了姚明月的踪影，便偷偷跟上了。她发现镜主告诉姚明月，要传授给她一套内功心法，还要她去静海宫抢夺日月双剑。镜主发现了艳伞，便想杀她。幸亏姚明月及时阻拦，告诉镜主艳伞曾救过自己的性命。

闻世先生和普驼主持来草庐找怪老子，他们想将三剑控制在自己手中，让武林减少一些灾难。

史天云每天都把自己灌得烂醉如泥，哈威和小金刚得知魔君要火烧波娜娜，便立刻跑回去报信。史天云一听，就要去救波娜娜，冷霜子怀疑这是魔君设下的骗局。

当晚，史天云引开魔君，让冷霜子把波娜娜救走。

姚明月把日月双剑交给了魔君，并为他出谋划策道，与其收服各大门派，还不如直接去京城。

艳伞被困在蛛丝上，求怪老子救自己，怪老子这回却无论如何也不答应。最后，艳伞不得已，只得答应做他的徒弟，哪里想到，怪老子却要她拜自己做干爹。

艳伞被怪老子点了穴道，只得很不甘心地答应了怪老子，做他的干女儿。

秦假仙被姚明月抓住，便发誓说，从今以后，永远效忠姚明月，忠心不二。姚明月让秦假仙留下，把守静海宫。秦假仙却把魔君要打京城的消息，告诉了史天云和冷霜子。

冷霜子和白琼快赶到京城时，碰到了哈威和小金刚。当夜，冷霜子发现蓝魔教的人，他们要在京城十里外的十里坡会合。冷霜子这才明白，原来魔君采用了化整为零的计谋，分散来到京城，这可危险得很，便决定早点通知皇上。

皇上传旨出去，要禁卫军去守城。魔君也发现皇上有准备了，不敢轻举妄动。

第二天，魔君带着姚明月和护法，来到了皇城下，史天云等人也来了。魔君跟史天云对掌之时，姚明月却拿日月双剑刺向魔君。魔君大怒之下，一掌把姚明月打倒。这时镜主出现，几招将魔君打伤。史天云和波娜娜联手，把日月双剑抢了回来。

魔君命两位护法去找师父雷光世祖来帮忙。

史天云回到了皇宫，请求皇上，让自己与波娜娜去追拿魔君，皇上派了很多禁卫军去帮史天云。

史天云和波娜娜找到魔君，紧追不舍。魔君逃回静海宫，秦假仙却将大门死死锁住，不让他进来。史天云追了上来，魔君假装自己中毒，求史天云相救。史天云刚走过来，魔君却一掌打出，白琼过来替史天云挨了一掌，顿时重伤不起。史天云要杀魔君，雷光世祖却到了。对他们说：“你们根本不是我的对手，我是来救人的，并不想杀你们。”说完，便带着魔君消失了。

冷霜子告诉史天云，皇上要他即刻去找人剑。天云几人来到一个热闹的小镇，认识了富可敌国、乐善好施，人称地下千岁的秦耀龙。

秦假仙是秦耀龙的堂兄，秦耀龙想请史天云他们放过自己的哥哥。冷霜子无奈，只好答应不再追究。史天云告诉秦假仙，如果他再敢害人，自己一定不会放过他。秦耀龙马上就要举办婚礼，想请大家留下来喝杯喜酒。

艳伞碰到普驼主持，发现大和尚是饿晕了，只得挖了一点野菜，勉强烧给大和尚吃，和尚却说艳伞烧的菜很好吃，想让她以后一直烧给自己吃，还把醉八仙中的一套传给了艳伞。

秦假仙告诉秦耀龙，东大街的银铺被抢了。秦耀龙告诉史天云他们，最近镇上的许多富商都消失了，可能和抢劫的是同一伙人。这伙人正是魔君的手下。魔君急需用钱，才会来这里抢劫绑票。

秦耀龙的未婚妻月儿，居然就是姚明月。秦假仙给她送来了镜主的新指示，上面只写了四个字：栽赃嫁祸。

姚明月假装自己被人虏走，秦假仙则掏出和小金刚那块一模一样的手帕，扔到了地上。所以，秦耀龙便怀疑是小金刚内通外鬼，才把新娘子虏走的。勒索信很快来了，上面说要秦耀龙一半的家产。秦耀龙命帐房马上准备，还说就算要他所有的家产，他都一样会给。

艳伞把小金刚救走了。秦耀龙气急败坏，来找史天云等人，质问他们，谁也无话可说。冷霜子不得已，只得留下来做人质。艳伞向小金刚保证说，自己会帮他查找新娘子的下落。

勒索信又来了，让他们明日午时交赎金。秦耀龙带着包袱，亲自来到了城北，并把包袱放到了石匾下面。这时一辆马车冲了过来。马车过去之后，包袱也跟着不见了。史天云等人一路跟踪，却追错了人。

秦耀龙焦急万分。普驼主持跟着艳伞，漫无方向地走着。他们走进一间屋子，却看到有个老婆婆要害史天云。普驼主持追了出去，老婆婆却被射死了。等他赶回屋子，史天云已经不见了，艳伞也昏倒在床上。

魔君开始制造混乱，想借机杀了秦耀龙。魔君让秦耀龙交出所有财产，还说从此以后，这个地方就是魔君的了。那个真正拿走包袱的人是姚明月。姚明月抓住了史天云，把他关进了蓝魔教的古墓。白琼碰到了蓝魔教的侍卫，悄悄跟了上去，结果真的发现了史天云。