当年三千宠爱在一身的杨贵妃，因为许合子的出现而备受冷落，高力士生怜，决定施计替贵妃铲除障碍。

为求早日解决重建揽月楼之事，杨国忠答允尹梦荷所求。出狱第一件事，尹梦荷要找回失踪的尹梦云，可惜人海茫茫，踪影杳杳。

杨国忠与高力士又生毒计，他们认为许合子之所以收到皇上宠爱，无非是依靠一条能唱山歌的好嗓子，倘若许合子失声，必然导致失宠，于是他们决定给许合子下毒，让她变成哑巴。

高力士威逼利诱阿凤寻机给许合子下药，把她变成哑巴。阿凤禁不住连哄带吓，只得答应。但临到下药时，阿凤想起两人姐妹之情，只放了一半。小太监胡来无意中听到了下药的密谋，急忙告知了许合子，许合子痛心好友所为，但又想到变哑后不能再唱歌，也许就能让玄宗对自己失去兴趣。她早已想好，就是死也不能让别人玷污，生不能再见梦荷，就到阴间相会。

永新娘子突然哑了，玄宗震怒，宫中大乱。梅妃气急败坏地张罗着追查，玄宗命秘书监贺知章审理此案。高力士暗中命人将阿凤绑架出宫，杀掉灭口。

李白认定下毒谋害许合子的凶手是杨玉环，却没想到这回可是冤枉了她。杨玉环虽然专宠，但内心却并没有外人想象的那样狠毒，高力士与杨国忠下毒之事，她事前也是蒙在鼓里。

高力士怕阿凤的事被揭破，密令把阿凤掳劫到宫外扔到河里，毁尸灭迹。

还不知许合子出事的尹梦荷，终于找到弟弟，兄弟重逢后，面对困境，是回乡还是留在京城。

李白因得罪了玄宗，被罚扫地三月。这天晚上，眼见亦君亦友的玄宗要宠幸许合子，情急之下，用计令合子脱身。

合子感激李白之余，以手语求李白找尹梦荷下落，侠骨柔情的李白毅然答应。李白终于找到尹梦荷兄弟，并建议兄弟考科举，金榜题名后便可以进宫得见合子。

在宫中暗室，阿凤苏醒过来，得知当日被扔到河里，有好心人所救，这好心人正是当今太子李亨，李亨外表柔弱，却是城府高深，一直是伺机谋位。

太医群对许合子失声，束手无策。玄宗气愤之下，着令中秋与民同乐之盛会前还不能令许合子开声，一律问斩。许合子惊闻此事，天人交战，为求自保要扮哑巴，可是因而连累太医们，于心不忍，最后还是怜悯之心所致，在大会中含泪高歌。

梅妃见许合子复原，报复的计划又有了希望，一力撺掇玄宗早早临幸合子，只盼能夺了杨贵妃的宠。

这日是定好的喜日，眼见许合子难逃此劫，却幸得李白再次相助，用一盘残局迷住了李隆基，使许合子暂时得保清白。

合子想对杨贵妃，言明自己不愿事君，请贵妃佑护成全。杨贵妃听言解除了对合子的戒备，又猜到合子另有心上人，对她为真爱粪土富贵荣宠的品格大感钦佩，遂答应相助，两个本来势不两立的女人反结成知己。

玄宗最宠爱的牡丹公主回到长安，喜欢微服而行的她在客栈为抢房间与梦荷、梦云兄弟起了争执，双方一番斗诗较量，不禁都佩服起对方的才华来。

牡丹公主回到宫中，她受到杨国忠与高力士的挑弄，认为许合子妖媚惑主，于是对她大加斥责。许合子对牡丹说明自己为皇上唱歌并非情愿，牡丹哪里肯信，于是许合子说自己随时可以离开，牡丹认为许合子做作，便将她轰了出去。

李隆基见牡丹擅自赶走了许合子，不由大怒，下令全城戒严查找许合子的下落。

许合子如同鸟出牢笼，急忙去客栈找梦荷，但梦荷兄弟已去科场，缘悭一面。

许合子几日不见踪影，李隆基茶饭不思，他心血来潮，居然擅自将科考的试题修改，挂出一副许合子的画像，命令举子写文赞颂。考场中的尹梦荷没想到竟是这样一道试题，他 触景生情，奋笔疾书，对许合子的思念之情溢于笔端，一气呵成。

许合子见在长安寻找尹梦荷不得，以为他已返回江西，遂想出城，没想到在城门口被兵丁认出，只好回到宫中。

许合子再次被困在宫中，感到此生再难与梦荷相会，只好求来生，于是重返尚衣房，把自己头发剪下，绑在信鸽上让让灵魂可以重返故乡，脖子则放在梁上。

许合子求死不能，被梅妃所救，却得怪病昏迷过去，太医们亦束手无策。

牡丹本性善良，合子这事令她难过，遂向玄宗建议，在长安城遍贴招贤榜，寻求良医。

尹梦荷见此良机，扮老朗中去揭皇榜。

尹梦荷乔装郎中进宫为许合子治病，许合子见尹梦荷无恙，病自然就好了九分。只是碍于李隆基就在眼前，两人咫尺天涯不能相认。但尹梦荷却云山雾罩地对李隆基说，宫中风水不好，不利于永新娘子恢复，应该让她到郊外结庐而局。李隆基关心许合子，对尹梦荷自然言听计从。于是许合子与尹梦荷一起前往郊外居住。但尹梦荷乔装郎中却有利有弊，他不但骗过了李隆基，也迷惑了李白。李白不知这郎中就是尹梦荷，出于关心，再一次阻止了许合子随尹梦荷逃跑，可怜造化弄人，许合子又被带回宫中。

扮朗中的梦荷救佳人出局，只有寄希望在科举，高中后便能入宫，入宫便有机会。

科考发榜，梦云名列一甲第二名，梦荷实为第一，但杨国忠等奸人从中做祟，反而名落孙山。梦荷大失所望，不是为功名利禄，而是为无缘进宫，失去见合子的机会。李白见梦荷为许合子失魂落魄的样子，感动他的痴情，深感自己虽也爱慕许合子，却远不及他，心中顿时块垒全消，决心一定玉成两人，遂自告奋勇去查问考试成绩。

高力士和杨国忠无意中得知，许合子屡屡不愿皇上宠幸乃是因牵挂过去定过婚的尹梦荷，而尹梦荷正是原定一甲头名。此时正赶上李白前来查问，于是两人再定毒计，恢复梦荷的头名状元，然后制造机会让他和许合子相会，定能来个捉奸捉双，一举除掉他们的心腹之患。杨贵妃得知他们的计策，却可怜起许合子来，因为她已深为合子的品格所感动。她暗中派人告知合子，不要去会状元郎。

李隆基又定下了宠幸许合子的日期，许合子不知如何躲过此劫，于是决心一死明志。杨玉环发现了许合子的打算，她本来就对许合子心存愧疚，自然不愿意眼见如此悲剧。于是杨玉环将许合子接到自己宫中居住，同时答应一定设法帮助许合子与尹梦荷团圆。

当日被韦青加害的音慈师找到李白，道出原委，并希望能见到昔日爱徒--许合子。

杨玉环真心想帮许合子，她以进香为名，带合子出宫见音慈师，李白正想借机带许合子与尹梦荷远走高飞，不意杀出高力士，许合子不想连累贵妃，只得错过良机。

回到宫中之时，私出宫之事终被揭破，玄宗震怒。