涂处长说出泰丰厂制造的订单将要用来对付共产党，慕容枫斥责蒋介石和国民政府对日本侵略不作为，却一心想要剿共，涂处长提醒慕容枫注意自己的言辞，并辩解蒋介石并不只是不想打日本人，只是没信心能够打赢。毛瑟手枪订单的利润让柳博霖眼红，苏玉卿出面让他绝了打这个订单的主意。快人快语的苏玉卿获得了涂处长的赏识，他觉得把订单交给泰丰厂是个正确的决定。

　　柳博霖的儿子柳子书请月璃看电影，但月璃对很受追捧的电影根本不感兴趣，柳子书扔掉电影票跟月璃一起到益群学堂帮忙。为了追求月璃，柳子书也称月姝为姐姐，并不看好柳子书的月姝拉月璃回家，并叮嘱她要注意柳子书的身份。

　　梁银丰对胡二仙太好，让胡二仙受宠若惊，梁银丰请胡二仙帮自己去益群学堂的夜校，听听夜校都讲了些什么。陆康在夜校里慷慨发言，从工人尽职的制作机械和满清王朝的兴衰，讲明抗日救国是全中国各个阶层人们共同的事情。深受影响的柳子书也要为抗日救个贡献自己的力量，陆康担心柳子书会把夜校的事情告诉柳博霖，观察过柳子书的月姝认为柳子书不是柳博霖派来的。

　　夜校的辩论会上，陆康和月姝你来我往辩论着抗日救国的必要性，陆康的言辞被月姝听出是出自共产领袖毛泽东。辩论会后大家都觉得陆康的发言十分精彩，月姝心中折服但嘴上并不承认。胡二仙离开夜校时引起大家的注意，杜黑子欲跟踪调查他的来意。

　　杜黑子担心陆康的发言会被有心人利用，陆康表示自己既然讲了就不怕被抓，他想让大家看清民国政府假抗日的丑恶嘴脸。在杜黑子的一再追问下，陆康承认自己信仰共产主义。月璃跟月姝到泰丰厂打球，正遇上陈汉生带人来抓陆康，月姝质问他抓人的理由，陈汉生表示就是月姝说陆康是共产党的。

　　慕容松质问月姝是否指认陆康是共产党，月姝无言以对，月璃解释说月姝是在辩论会上说的这话，慕容松责怪月姝当初执意要办夜校，月姝坚持认为理不辨不明。柳子书劝柳博霖放了陆康，但柳博霖坚称陆康是共党，气极的柳子书直呼柳博霖的名字并指责他是在为虎作伥，不仅不积极抗日，还抓捕一心抗日的共党。柳博霖觉得柳子书深受共党的毒害，便把柳子书锁在了房间里。

　　陈汉生带月姝到警局并让她在指证陆康是共党的言论书上签字，月姝看着受伤的陆康后悔不已，陆康让她签字离开，月姝不得已签下这份记录着自己所说的话的言论书。月姝带领着工人和学生到县政府门口示威游行，柳博霖不仅不怕，他还大谈剿共抗日是民国政府的责任。见游行的队伍渐渐逼近，柳博霖让陈汉生抓捕了多名学生和工人。

　　月姝和月璃被抓，慕容枫气得要拿枪找柳博霖，慕容松让他不要冲动。苏玉卿主动去见柳博霖并提出把毛瑟手枪的订单交给他，虚伪的柳博霖随即同意放出月姝和月璃，但苏玉卿让他放出所有人，就在柳博霖犹豫的时候，柳子书的电话打了进来，游行那天也在其中的柳子书此时正被关在狱中。慕容松带着国共合作的最新消息来到县政府，最终柳博霖放出了所有被抓的人。

　　柳博霖和陈汉生喝酒后，邀请陈汉生到家里喝茶，这时柳博霖发现自己的书房传来异响。两人躲在门口抓住了书房中的人，这人竟然是柳子书。柳子书本打算拿着大洋和首饰解救穷苦人民，柳博霖斥责他不知好歹，柳子书挣脱束缚离开并表示自己不需要柳博霖搜刮民脂民膏来养活。

　　柳博霖想要离开潍县但又可惜益丰厂偌大的产业没法带走，陈汉生让他把益丰厂卖掉。为了把益丰厂卖个好价钱，柳博霖故意放出要拆掉德国机床的消息，对此心疼不已的慕容柏欲购买德国机床，柳博霖要一万块大洋，慕容柏囊中羞涩，柳博霖给他两天时间去筹钱。