山洞里，郭怀一痛心疾首地告诉凯茵，再也不能卤莽行事了，要想对抗荷兰人，必须要有国姓爷的帮助。揆一让人捎信来，他想打听妹妹琳达的下落，并说自己在内心已经深深忏悔，希望得到凯茵的原谅，回到台湾城。郭怀一对她说，人和狼是不可能相处的。凯茵说我已经看透了红毛，阿玛的仇一定要报。

金色的海滩，郑成功和琳达骑着两匹白马在海上奔跑嬉戏，琳达告诉郑成功爱情应该没有国界，自己就是为爱而生。郑成功说爱情没有国界，但领土是必须有国界的。

两人回来时，面对董夫人，郑成功有些尴尬，董夫人却装着没事的样子。

董夫人让琳达和全家一起吃晚饭，童言无忌，郑经说琳达是个鬼。郑成功训斥儿子，并告诫他好好读书，将来做个堂堂正正的大丈夫。

荷兰人错误地估计了形势，他们加紧了对郑家商船的拦截，郑成正式颁布禁海令断绝与台湾和巴达维亚的贸易往来。

山涧溪水旁，郑成功和琳达遇见陈永华，陈永华提醒郑成功，说琳达来历不明，谁敢说她就不会是个奸细，荷兰人是我们的敌人，还是要提防一点。郑成功却说和琳达相遇也许是老天的安排，他不想抗拒，因为琳达在我身边时，天上总是会出现那片绚丽的彩云。陈永华说我怎么看不见？

清廷对郑成功的问题始终很头疼，便令叶成海在郑芝龙身上打注意，以亲情来逼郑成功就范。叶成海有些无奈，可又不敢违抗圣令。

郑芝龙在重重压力下只好让郑渡跟随叶成海赶往福建说服郑成功归顺清廷。

郑渡回到了厦门，郑成功搂着郑渡，悲泪纵横。叶成海也被感染，他说，老夫先行告退，你们兄弟相聚，说说体己话吧。郑渡膝行向郑成功哭道：大哥，你要救救父亲，救救在北京的一家啊！

郑成功派杨旭带叶成海参观郑家水军，叶成海望着军容雄壮的郑家军水师觉得这次是难以完成使命。叶成海告诉郑成功，郑芝龙的生死全在郑成功的手上，当初自己来福建劝降郑芝龙以为是做了一件好事，谁想你们父子如此不同。郑成功说和谈可以，但必须先惩处当年洗劫安平镇的李率泰，叶成海立即将郑成功提出的要求禀报朝廷，但郑成功提出要掌管闽、浙、粤三省，叶成海却无法接受。