琳达告诉凯茵，国姓爷人很好，非常可爱，才不是传说中的杀人魔王。凯茵说，当年郑成功去麻豆社做客，还请他喝过鹿血。
揆一登门向卡麦长老求亲，说他和凯茵的结合将加强我们荷兰人和山地民族的友情。卡麦摇摇头说荷兰人不是麻豆社欢迎的客人。凯茵亲自回家劝说父亲，也被父亲赶了出来。
北京，郑芝龙遭到了清廷的软禁，叶成海解释说，皇上也是一片苦心，方出此下策，主要还是希望郑成功能早日归顺朝廷，叶成海要郑芝龙明白，封侯或者斩首都有可能随时降临在他的头上，关键是要看郑成功的表现了。
为了探明父亲的处境，郑成功派杨旭前往北京。杨旭告诉郑成功，叶成海近日要来福建和谈，是否同意和谈藩主都要早做准备。
郑成功来到沈佺期的隐居出，沈佺期告诉郑成功，只要自己信念坚定，那么就能始终如一，始终如一也就有了与清廷抗衡的实力。隐元嘱咐郑成功说，国姓爷本为东海神鲸，总有东归之日；但神鲸是万万不能离水的呀。
郑成功打通了东洋、南洋的贸易通道，使荷兰人的贸易额大减，揆一让瞄难实丁悄悄下手，袭击郑成功的商船。船工与荷兰兵在甲板上展开了激战，船工死伤无数。
沙滩上，招魂幡林立。一群妇女、小孩披麻戴孝，朝东南方向跪下，荷兰人装扮成海盗抢劫商船，又一批船工被杀死。这时，一艘荷兰商船被众人拦住，荷兰人有的被剥光衣服，有的吊上桅杆，有的装进麻袋，荷兰船长衣衫破碎，惊恐万状，几个渔民正将他捆绑在一个木桩上。郑成功、陈永华等人策马驰来，他对大家说：我们要是杀了这个船长，岂不是不分青红皂白，滥杀无辜？传了出去，我们的名声和红毛有什么两样？这样不但损我礼仪之邦的名声，也不利于我们与各国通商！我会在最短时间内剿灭海盗。
杨旭带领士兵侨装成渔民抓住了荷兰海盗，这些荷兰海盗都是瞄难实丁的部下，无奈，揆一只好杀人灭口。
荷兰人经济状况吃紧，便加紧了对山民的掠夺。阿甘因为反抗被打得遍体鳞伤，在阿德苟让和卡麦的求助下，瞄难实丁才勉强放了阿甘。
凯茵回来看阿甘，阿甘向卡麦求情，让凯茵回家。
郭怀一主张先给荷兰一些颜色看看，也算是给台湾的百姓们发个信号。郭怀一带人破坏了城墙，揆一要郭怀一对百姓多疏导，不要让他们做出掉脑袋的蠢事。
杨旭与黑三等人率领郑军官兵扮成商人出海，痛击了扮成海盗抢劫杀害郑军商船队的荷兰兵，将捕获的20多个荷兰兵交给揆一处置，揆一无奈之下只得将这些荷兰士兵枪毙了。