应渊不辞而别以后，帝尊封锁了这个消息，不许任何人进入天医馆，也不许天医泄露应渊的病情，衍虚天宫的仙侍们只能挂铃为应渊祈福。颜淡不顾仙侍们的劝阻，坚持要去天医馆找应渊。应渊体内火毒已经侵入骨髓，导致双目失明，仙灵和神魂尽失，他不想别人看到现在的窘况，就遁去身形，双眼蒙着白布在屋顶游走，不小心摔下来，还把房顶的瓦片带落在地。
颜淡从此路过，她看不到隐身的应渊，只看到砖瓦残片，不由地想起应渊，颜淡很伤心，祈祷应渊早日回来，让应渊观看她写的大戏。应渊听到颜淡的肺腑之言，他心里五味杂陈，又不敢现身和颜淡相认，担心他死后徒增颜淡的痛苦，颜淡含泪跑走，应渊望着她的背影心如刀绞。
颜淡来到天医馆，强烈要求进去照顾应渊，天医只好说出应渊辞别帝尊下界散心了，颜淡根本不信，就来找北溟仙君打听情况，北溟仙君在战场受了重伤，他的仙灵和神魂尽失，他痛苦难耐，只求一死，火德元帅不忍看下去，含泪默默离开。
颜淡取出还魂丹，想救北溟仙君一命，余墨闻讯赶来，他不想看到北溟仙君被折磨得生不如死，想发功结束他的生命。颜淡知道余墨的心愿就是化作人形以后和北溟仙君相认，她使出所有灵力减轻北溟仙君的痛苦，想让他和余墨见最后一面。北溟仙君渐渐苏醒过来，余墨跪倒在地和他相认，北溟仙君倍感欣慰，随后就与世长辞了，颜淡伤心地痛不欲生，余墨取出
自己的鳞片给北溟仙君做纪念。随后，帝尊率领天界众仙为北溟仙君和计都星君等人送葬。余墨和颜淡坐在悬心崖，想起北溟仙君战死沙场，天界的众仙却无动于衷，帝尊也只是给他一口棺材，他们俩都唏嘘不已，天界虽然无风无雨，众仙都冷酷无情，余墨无法宣泄心中的苦闷，颜淡发动体内的法力为北溟仙君下了一场雨，承诺会好好照顾余墨，颜淡还把肩膀借给余墨依靠。
瑶池盛宴即将举行，各路神仙和地仙都受邀来天界，天界一下子沸腾了，录鸣强行拉着颜淡来看热闹，东海龙王备了厚礼来参加盛宴，录鸣透露客人们送来的礼品会存放在藏宝阁，等盛宴结束以后，帝尊就会把这些宝贝分发下去，颜淡想趁机把小仙龟送出天界。大戏要在午时开演，颜淡送给余墨一张邀请函，还特意给他伪造了黑鱼精的身份，余墨修为不够，暂时不能在白天现身，再加上他耗费了大半的灵力，担心到时候不能去看大戏，只能加班加点修炼。
转眼三天时间过去了，大戏正式拉开帷幕，帝尊和来宾们一起观看，颜淡发现应渊和余墨都没有来，心里倍感失落。余墨连试了几次都无法在白天化作人形，他也只好作罢。大戏圆满成功，不负众望拔得头筹，帝尊对颜淡赞不绝口，火德元帅借着酒劲大发牢骚，指责众仙无情，计都星君和北溟仙君尸骨未寒，他们竟然能谈笑风生，他气得大呼小叫。
火德元帅不顾颜淡阻拦，把一腔怒火全撒在帝尊身上，大骂帝尊昏庸，东海龙王看不下去，站出来指责火德元帅居功自傲。帝尊当场宣布削夺火德元帅的兵权，罚他去悬心崖颐养天年，火德元帅负气而去，颜淡赶忙为火德元帅解围，还搬出应渊许的“六界和平”的愿望来劝慰帝尊，帝尊才稍稍释怀，要对颜淡论功行赏，颜淡主动提出替芷昔下凡历难，想趁机写出更多的剧本，帝尊满口答应，萤灯对芷昔冷嘲热讽一番。
颜淡亲手缝制了一件衣服，想送给应渊以后再下凡，帝尊答应了颜淡的请求，可他也不知道应渊什么时候回来。颜淡来向芷昔贺喜，芷昔却不买账，认为颜淡打着帮她的旗号出风头，颜淡百口莫辩，芷昔越想越生气，狠狠打了颜淡一掌，萤灯在一旁煽风点火，颜淡一头雾水，不知道自己做错了什么，萤灯对颜淡恶语相向，拉起芷昔就去赏花了。