玄夜不想失去染青，就从他们俩初相识开始修改命运。玄夜被人追杀，染青及时赶来相救，玄夜自称慕寒，那是染青给他取的名字，两个人一见钟情，很快就喜结连理。玄夜在新婚之夜偷走了染青的七曜神玉，染青彻底看清他的真面目，然后负气而走。玄夜一气之下冲上天界，把众仙全部杀死，他得偿所愿统一六界，让染青做帝后，染青心灰意冷，当场自杀身亡，玄夜接受不了这样的结果。
玄夜又从新婚之夜开始修改，他偷走了染青的七曜神玉，发誓要和染青白头到老，两个人开始了幸福的生活。玄夜每天忙于公务，染青很心疼，想摘一块漂亮的云霞给玄夜，无意中发现玄夜召集修罗族人四处征战，想统一六界做天下尊主，染青很痛心，想去阻止玄夜，可她被玄夜的无双镜困住了，而且她还怀了玄夜的孩子，只能暂时隐忍。
数月之后，染青生了儿子应渊，就把他交给帝尊抚养，染青事先在应渊身上下了咒，隐藏了他身上修罗族的图腾，染青拜托帝尊隐瞒应渊修罗族后人的身份，她要去找玄夜算账，帝尊担心她不是玄夜的对手，可染青心意已决，还拜托帝尊立下天规，从此以后九重天各仙神不得生情，否则情罚加深，直到认错方可罢休。
染青和玄夜在战场上兵戈相向，染青使用新创的仙术--染月功，没想到玄夜轻而易举就破解，染青怀疑玄夜给她用了转息轮，玄夜对此供认不讳，染青劝他放弃统一六界的野心，玄夜执迷不悟，他想用无双镜和永夜功再次把染青困住，染青不费吹灰之力就破解了，玄夜才知道染青有了修罗族血脉，就是他们的儿子应渊，染青趁玄夜迟疑之际用仞魂剑把他杀死，然后自爆而亡。帝尊在仞魂剑上施了法术，不许剑灵说出应渊的身世，并把仞魂剑封在地涯。
应渊听了帝尊的讲述，发誓要把帝尊复活，揭穿桓钦的阴谋，替母亲染青完成守护三界的使命，帝尊拼命阻止，他之所以留一丝元神在应渊体内，就是来压制应渊修罗族残暴的本性，帝尊希望应渊牢记染青遗愿，好好守护三界和平，应渊一一记在心里。
应渊，颜淡和余墨乘坐御云舟离开，冷疆来向应渊请罪，他受桓钦蒙蔽多年，现在幡然悔悟，冷疆说出了桓钦的身世，他也是修罗族人，是玄夜留在世间的一枚棋子。如果想让桓钦的体内种植仙根，就必须把修罗内丹击碎，然后抽干他的血，换成神的血脉，即使将来桓钦修的仙灵，也成了废人一个，桓钦早已经把生死置之度外，一心想完成修罗族一统天下的大业。玄夜当场击碎了桓钦修罗内丹，把他体内的血换成两个被抓天神的血。
玄夜死后，冷疆安顿好族人就去找桓钦商量复族大业，桓钦那时候还没有被封为星君，他找各种借口推诿，直到桓钦得到百炼钢才下定决心。应渊清楚地记得他和桓钦大战修罗族，桓钦被人砍断手臂，应渊耗费了大半修为帮他接上手臂。帝尊封应渊为帝君，桓钦为计都星君，还赐给他百炼钢，桓钦发现应渊体内有修罗族血脉，劝他离开天界，应渊承认帝尊早就知道他的身份，桓钦因嫉生恨，从此对应渊怀恨在心。
冷疆劝应渊把体内压制他的帝尊元神抽出，释放体内修罗神力，复活那些在创世之战死去的族人，完成复族大业，应渊断然拒绝，当场把冷疆捆住，明确讲明他是帝君应渊，永远不做修罗族少主。颜淡怀疑陶紫炁是奸细，就和应渊商量出一个试探她的办法。
侍女急匆匆来向朝澜报告，由于朝澜设置了结界，水族子民无法和外界的亲人取得联系，她担心时间长了引起天界怀疑，朝澜让她通知大家，每天辰时把家书放到天河，届时朝澜会开启天河的结界，让家书顺着天河送到天庭，不但可以帮大家传递家书，还可以消除天界的怀疑，陶紫炁躲在一边听得清清楚楚。
陶紫炁辰时来天河送信，被颜淡，应渊和余墨逮个正着，余墨把那封信收回来，陶紫炁百般狡辩，颜淡认定她是伪帝桓钦派来的奸细，让人把她关起来。天兵天将把南海团团包围，朝澜让余墨他们从密道逃生，颜淡只好带上陶紫炁，天兵天将射出无数支箭，陶紫炁替颜淡挡了一箭。
余墨一行四人进入密道，天兵天剑很快追来，颜淡怀疑陶紫炁的伤口有问题，应渊发现箭上有追息香，陶紫炁一旦中箭，天兵天将就可以根据追息香追来，陶紫炁百般辩解，还要以死自证清白，余墨一气之下要杀了陶紫炁，颜淡想留下陶紫炁查明仙魔大战的真相。余墨一行四人顺利通过密道，他们刚踏上御云舟，太幽星君就带天兵赶到，他用晴燚鼎袭击御云舟，颜淡奋不顾身跳下船和太幽星君大打出手，掩护余墨和应渊乘舟离开，颜淡渐渐不支，被太幽星君抓走。
桓钦来找颜淡下棋，颜淡迫不及待想知道他用了什么阴谋诡计让陶紫炁舍命为他效力，桓钦不想解释太多，催颜淡尽快破解这棋局，让她亲眼看着应渊被杀，颜淡想杀桓钦，被桓钦当场制服。