陈玉婷知道赵云飞会开车，二话不说拉着他跑出去。二人来到河边，陈玉婷提起自己的养父，他曾经也说过与赵云飞相似的话。重庆谈判中外晚宴现场。为了确保晚会顺利进行，军统派人维护现场。赵云飞带着礼物拜访了亲人，家中世交高大福的寿宴上，军统各方觥筹交错忙着交际。陈将军不小心把茶水弄到了衣服上，便把衣服交给了高府佣人吴嫂。
军统行动队追杀中共地下党追到了高大福家，吴嫂发现了这名身受重伤的共党分子十分慌乱。军统重庆行动队队长马五闯入高大福府中，声称他府中有共产党，但今天是高大福五十大寿，绝对不允许马五胡来。马五依旧坚持搜查，很快在院子里发现了还没来得及被吴嫂转移的共产党。马五说高府有共产党的同伙，要求共产党现场指认，指认不成便一枪杀了这名共产党员。
一夜过后。高府董管家去王震川那里买酒。王震川很快把消息传递给萧奇，敌人的侦测车活动的更加频繁了。马五昨夜在高大福府中的那一出实际上是在做戏，而那个“共产党”是马五手下的小弟，为的就是试探高大福。结果丢人现眼赔了夫人又折兵，反倒提醒了庄媚娇要对高大福严加侦察。
延安。我党找到了潜伏在内的红狐石佩英，面对审问，石佩英选择掩护自己的青梅竹马红狐二号。舞厅。赵云飞闲聊时得知，陈玉婷是出了名的美人，因为养父的去世性情大变。作为孤儿，养父陈怀恩的去世给陈玉婷带来了很大的打击，据说陈怀恩是共产党误杀的，同事们劝他别插手这件事，离陈玉婷也远一点，她的背景相当复杂，连叶区长也要让她三分。赵云飞不希望陈玉婷恨错了人，他很欣赏共产党的刊物杂志。董管家来到舞厅，神色不自然，似乎在寻找什么。
萧奇发觉他们被盯上了，现在的处境十分危险。珍珍希望把电台带到城外，但是萧奇放心不下她的安全。庄媚娇早就怀疑小白楼，命人对小白楼展开调查，经常发报的人手指会有异常。小白楼的管理员老黄对楼内住户仔细观察，萧奇发觉了他的奇怪，警惕起来。特务无孔不入，发报更要小心。军统局去找老黄询问小白楼住户资料，得知有一户单身男人最为可疑，庄媚娇认定小白楼里一定有一家就是秘密电台。
萧奇和珍珍半夜被军统的搜查声吵醒，双双拿起枪警惕的站在门口，有个女人挨家挨户敲门求救，萧奇阻止了珍珍开门的想法。女人是庄媚娇，她带走了行为可疑的老黄，萧奇和珍珍在楼上看到老黄反抗被杀的一幕惊心动魄，这才恍然大悟，老黄竟然是自己人，他一直在保护他们，并且为此牺牲。