1946年的秋天注定是个多事之秋，保密局总部迁回南京，留在重庆的特务越发猖狂。延保密局向延安输送了大批的特务，陈玉婷悄悄把这个消息告诉了赵云飞，。为了肃清在延安的特务，组织通过对李金平的考验派她跟随琳达清理特务。这些潜伏在延安的特务，已经被延安盯上了。琳达回到了延安和李金平见面，李金平在延安工作发现了许多的特务。
马五的妻子和小舅子四处找曹顺和庄媚娇送礼疏通关系，不过曹顺并没有收，而是叫他拿下去给兄弟们分了。庄媚娇更是软硬不吃，姐弟俩为了抚恤金的问题着急不已。赵云飞和陈玉婷坐在河边聊天，有些东西，赵云飞看见了就忘不掉，他和陈玉婷讲了小时候的故事。现在战争已经消失了，赵云飞不理解自己继续做情报工作的意义。
延安。琳达和李金平正在全力搜捕特务，几人经验丰富效率很高。吴嫂又去杂货店买东西，说是家里来了客人，陈炎和赵云飞去府里喝酒了。吴嫂一直在被庄媚娇跟踪，便利店也一直处于被监视状态，庄媚娇实施了分区停电缩小范围，王震川和谢小雅察觉他们已经被怀疑了。特务深更半夜闯入杂货店搜捕，弄得一片狼藉后才离开，王震川只能下令把其他情报通过另外渠道发出去。琳达和李金平迅速锁定了特务，曹顺对庄媚娇没日没夜让兄弟们巡逻一事很不满，庄媚娇却直接叫他滚蛋，震惊了一办公室的人。
战乱时期，军属赖以生存的生活费和抚恤金被断掉，引发了他们的极大不满。马五妻子和小舅子更担心了，只能夹紧尾巴做人。陈玉婷现在为了抚恤金这件事忙的焦头烂额，除此之外还要忙着查清楚父亲陈怀恩去世的真相，赵云飞也想要帮忙。
延安方面暂时无法证明季敏和敌特有关系，但是依然没有放松警惕，李金平发现了一个熟悉的面孔，虽然不记得他是谁，但是确认他一定是军统的人。赵云飞再一次去了资料室，想要调查一些陈怀恩的资料，差点被发现。赵云飞查了李卓群的两份清单，并且记得清清楚楚，陈玉婷一直再找李卓群的孩子，他可能知道些什么。陈玉婷和赵云飞找到了李卓群的小老婆，可是她说自己什么都不知道，不然也不至于在李卓群死后一直做皮肉生意。
琳达和李金平抓捕特务，却漏掉了躲在人群里的漏网之鱼。潜伏在延安的特务十分谨慎，经常利用一个动作一个眼神来传递情报。