东汉未年，天下大乱。窃国奸臣董卓的军队，四处烧、杀、奸、淫，无恶不作......董卓率领三军趾高气扬地返回京城长安。在廷上，他带剑上朝，根本不把年幼的汉献帝放在眼里，其飞扬跋扈、颐使气指，更是令朝中大臣们敢怒而不敢言。这一切为廷臣王允看在眼里，记在心头。董卓的义子吕布在大夫庵里正与一女子寻欢作乐，突遭一蒙面人刺杀，但被吕布轻松地擒而杀死......酒肆上发现了伪装的假钱，董卓怀疑为黄由军余党所为，于是命令吕布追查。王允家的歌妓貂蝉，在市集上发一只小猫被困于树上。当她救下小猫后，自己却欲下不得......月明之夜，貂蝉独自拜月，倾吐心声......