一场政治风暴席卷兴化，国共合作全面破裂，让百姓心惶惶。南京政府为加强战备，派驻了一位处长马飞飞前来协助张熹年完成军需装备。而与马飞飞一同前来的还有刘天秋，原本只是一名普通的医生，却在一夜之间摇身一变成为了兴化县县长。张熹年热情欢迎他们到来，但内心却暗生闷气，因为他能够感受到马飞飞的监视。

　　兴化本地名流叶知秋为了欢迎新县长的到来，带着一众名流前来迎接。然而当他们见到刘天秋时，都感到十分意外。刘天秋正式走马上任，叶知秋陪同着前往县府。丸山带着一幅破损的“万里江山图”来找张熹年，答应修复好后就会给他一批军火。张熹年十分激动，因为他知道这些军火关系到他所站立的一方。

　　马飞飞一到任便开始紧锣密鼓地筹备军需仓库，并派遣张子男协助她。刘天秋却前去探望自己多年未见的恋人柔儿。柔儿等待着刘天秋已经五年之久，当他出现在她的面前时，两人情不自禁深情拥抱。刘天秋打算让柔儿搬到县府去住，并且想尽快和她结婚，这使柔儿万分激动。然而，梅骆丹得知刘天秋成为了县长，内心却愤愤不平。廖晞则对她好言相劝，希望她能够冷静应对局势。

　　廖宜慧和张子男从南京回来，备了厚礼前来探望廖晞。不久后，张熹年也赶到，手捧礼物前来。他开门见山地说明来意，想让廖晞修复那幅“万里江山图”。廖晞欣然答应，因为他知道这幅图是廖家先人所刻，后来流落民间不知所踪。

　　廖晞在旧藏书室中发现了一幅惊艳的图画。图画中的雕刻栩栩如生、工艺精细，勾勒出了一幅壮阔而波澜壮阔的景象。为了不遗漏任何细节，廖晞细心查看，拜访三大门派的老师，记录了损伤部分并询问他们的看法，但因为时间太久远而无法得到具体建议。即便如此，廖晞依旧决定承担修复任务。

　　刘天秋利用发展仙作雕刻手艺的名义向孙怀堂下达了一批订单，要求他按照孙家雕刻手法加工。孙怀堂原本不想做代工的生意，但无法抵挡金钱的诱惑，便高高兴兴地开始了加工。去年，刚刚加入的土匪熊二噶和旁人发生不快，带着二十几个亲信叛逃了。张熹年获悉此事后，派张子男率兵去追击。

　　张子男率领队伍追击，最终在城隍庙将熊二噶等人围住。这时，廖晞和苏哲正在那里修复万里江山图。熊二噶得知张子男是其亲家，以他为人质威胁张子男。然而，张子男为了保护廖晞，不敢轻举妄动。熊二噶放走苏哲，让张子男准备并支付5000大洋。梅骆丹和叶知秋得知此事后，赶到城隍庙，让刀疤回去准备食物。

　　在得知张子男前往城隍庙后，廖宜慧不顾危险前来，刀疤也很快准备了饭送来。熊二噶担心饭里有毒，让廖晞先尝一口，确认安全后才放心让兄弟们吃饭。廖晞据此向熊二噶打听其事由，熊二噶向其坦言自己和兄弟们在部队时受到不公平待遇。廖晞耐心与其交流，试图化解纷争。

　　饭后，廖晞和苏哲继续修复万里江山图。然而，熊二噶却派人监视着他们。随着夜幕的降临，奉命看守的士兵小虎开始和廖晞聊起自己的生活经历。廖晞答应收他为徒，小虎随即立即拜廖晞为师，并受赠廖晞亲手雕刻的摆件以及一些点心来充饥。