陆阿采，黄麒英强闯荣寿标府邸，一众官兵难以匹敌，二人冲进地下牢房，把被囚禁着的铁桥三、黄澄可及周泰释放出来，众人正要逃离之际，荣寿标亲率黎仁超、苏黑虎等赶来阻截，双方陈营对峙，随即展开一场激战。其间，荣寿标武功比众人所想高得多，先后连挫周泰及黄麒英，荸澄可更被荣寿标扯脱手骹，重伤而败。陆阿采联同黄麒英、铁桥三，全力围攻荣寿标。荣寿标节节败退，兵凶战危之间，荣寿标以苏黑虎作挡箭牌，黄麒英舍身相救，令苏黑虎大受感动。与此同时，刘永福将军率兵掩至，当场把荣寿标拘押……

小鱼一心想学脱颜昆魔掌，收买替自己检验身体的执妈，向颜昆讹称非完壁之身，颜昆勃然大怒，非但不肯放过小鱼，还误以为此事与澄可有关，下了格杀令，务要把黄澄可置诸死地。黄澄可不欲黄麒英，铁桥三等牵涉其中，逼于无奈，带小鱼亡命天涯。黄澄可及小鱼藏身道观密室，但最终亦被三点会帮众追踪而至颜昆残杀无辜，逼二人现身，黄澄可不忍累及无辜，挺身而出。颜昆见二人关系密切，怀恨，强逼二人喝下毒酒。黄澄可为救小鱼，一口气把酒喝下，即场中毒，与此同时，颜昆突然中风而倒，情况顿时变得复杂混乱……

黄澄可一年游历，屡遇高人，武功大进，已有一派宗师风范。黄澄可重回省城，此时的省城，正值多事之秋。原来日本趁中国势弱觊觎中国沿海城市，南方广州，正是其中目标。负责此项任务者，就是与日本军方最有联系的日籍商人--西条德机。西条德机明白要得到广州，先要消灭广东武术界，于是带来数名日本高手，在广州开设大日本道场，作出挑衅。广州武术教头群起抗衡，在广武台戏院内，设下擂台，与日籍高手六休和尚比试功夫，但却相继落败，此日，广东武术界视之为耻辱日……

梅雪与冬至返回茗香楼，发现茗香楼已转让给何老板，海雪欲找四叔问过究竟，但四叔已携钱离开了广州，海雪与冬至应黄师母之邀在宝芝林暂住。二人遇毒瘾发作的秋霜，知秋霜为了仁超，自暴自弃，感无奈与慨叹，冬至不禁又再想起了澄可。小鱼一直被印叔软禁，每隔七日才能外出一天与澄可见面。二人外游遇上冬至，澄可意外，就向冬至关心慰问，但冬至却对澄可表现得颇为冷淡，令澄可大感无奈……

澄可自与冬至相遇后，日夜思念，后来更得知冬至与海正赎回茗香楼一事而烦恼，澄可于是向小鱼求助，小鱼知道澄可始终对冬至未忘情，心中虽不是味儿，但仍答应助澄可筹钱，澄可大为兴奋。澄可讹称劝四叔将骗走茗香楼的钱还回，冬至以为是真，即赎回茗香楼去，谁知海雪返回，对冬至说四叔病死一事，冬至方知是澄可骗自己。海雪向冬至诉说希望以后自力更生，不再依赖其他男人的帮助，冬至决与海雪合力重开茗香楼……

颜昆病重而死，小鱼多年心结解除，得以脱离三点会，但一时间，却茫然不知何去何从，黄澄可四出找寻小鱼，瞥见山坡烟花绽放，终把小鱼找着，小鱼拥入澄可怀抱，把颜昆死讯相告，黄澄可不忍小鱼流离无依，让小鱼在乐善山房暂住下来。冬至相约澄可见面，婉拒黄澄可先前提亲之事，指在这个时刻，小鱼比自己更需黄澄可的照顾。黄澄可目送冬至而去，呆然若失，周泰将要与六休和尚生死斗，无时无刻不在苦思破解风火轮之法。月容身体不适，去找大夫，才知怀了周泰骨肉，但因担心会让周泰分神，没把怀孕一事相告，自己黯然承受一切……