晚宴如期举行，马市长上任上海市市长的晚宴，方黎和陈克海姗姗来迟。他们的到来引起了一片议论，方黎被邀请上台致辞，虽然他假装推诿，但内心的得意却无法掩饰。显然，方黎早就准备好了演讲词，然而他却不小心说错了一个字，这引起了下面人们的议论纷纷。陈克海一眼看穿了方黎的故意错误。方黎之所以这么做，是为了试探他们对自己的态度。随后，方黎带着陈克海四处交际，马市长特地前来纠正方黎刚才的错误。方黎却面不改色地接受了他的指正，但转头却又变了表情。

突然，方黎收到了老赵病情恶化的消息，他让陈克海先去处理。离开时，陈克海与一名与沈秋萍长得十分相似的女学生擦肩而过。方黎也在场内见到了她，但想不到这个女生居然会主动和他搭话。她自我介绍说叫田柳，是沪江大学中文系的学生。方黎有些不知所措，还没来得及与她握手，田柳就被同伴呼唤离开了。这让方黎想起了当初被俘的那一幕，他们要他拿出一点诚意杀了沈秋萍，否则就要将沈秋萍凌辱致死。于是，方黎含着泪向沈秋萍开了枪。

医生诊断老赵感染了一种传染病，要求陈克海立即将病人转院。陈克海表示自己不能做决定，必须请示方黎。老赵最终被转移到地方医院，但方黎显然对此并不满意。陈克海一夜未眠，直接回到了部里，而方黎来的时候他正在呼呼大睡。尽管明白方黎对他的关心并不真实，陈克海还是不得不小心应对。他深知方黎从未放弃过对他的怀疑。

学生们依旧每天在街上流连忘返，而警察则强力镇压，甚至不惜开枪。很快，老赵突然消失了。方黎问陈克海是否相信人死而复生，陈克海却并不相信。有关老赵逃脱的消息传来，陈克海若有所思。为了救出老赵，整个医院的组织都被揭露了，不过幸运的是，医院里的同志们都是组织派去的。老赵对陈克海赞不绝口，他是根据陈克海的建议感染病的，可见他确实是一个非常有能力的人。方黎让人去查自己人，进一步了解老赵感染病的真相。他还让陈克海帮忙审问护士，陈克海埋怨自己显得有些懒散。

陈克海对国民党完全失去了信心，自从霞飞路的战斗中他的战友伤亡惨重后，他决定上前线参加战斗。然而，意外的是，他被共产党员老段所救，得到了重生的机会，并决定加入共产党深入敌人内部。田柳和沈秋萍之间没有任何关系，方黎也没有再多想。与此同时，方黎意识到，老赵一定还有某种秘密，而他身边也肯定有共产党的卧底。通过审讯陈克海和陈彬，方黎也了解了老赵感染病的来源。

方黎配合日本人抓捕人员，找出了印制抗日传单的地点。与此同时，刑寒竹也成功抓获了一名军统特务，得知76号有军统潜伏的消息。日本人抓住了一些女学生，其中一名日本军官想对一位女学生进行侮辱，陈克海为了保护她，决定杀了那个军官。方黎看到这一幕仍然感到震惊，但他只能先处理尸体。女学生的脚被藏在玻璃片下划伤了，陈克海立刻想起了沈秋萍曾经使用过的手段，他拿出自己的名片，表示以后她有任何需要可以找自己。但女学生却不愿与汉奸打交道。

陈克海悠悠回到家中，却被乔三民抓住了。两年过去了，乔三民也发生了很大的变化。在霞飞路的刺杀行动中，方黎带着身受重伤的沈秋萍和乔三民离开，面对追兵，方黎让乔三民当诱饵。此后，方黎还成为了汉奸，乔三民对此心存怨恨也没什么奇怪的。