陈克海和方黎一同来到了潇洒的地方，那里灯红酒绿，熙熙攘攘。陈克海询问起方黎的各项安排，方黎告诉他运了一批电台设备，显然，这些设备并不是给日本人使用的，更不可能是共党的需要。方黎无法告诉他太多，只能表示自己念旧，更乐于与老伙伴们合作。陈克海立刻意识到，在霞飞路的那场战斗中，苗长寿并没有真正死去，他感到非常震惊。

随后，登台表演的舞女是田柳，田柳认识黄姐，所以也留在这里演出。田柳主动下台，与方黎他们一起喝酒，表达了对他们的歉意。陈克海觉得她其实挺单纯的，看到田柳，就仿佛看到了沈秋萍。而方黎则表示对田柳并不在意，他只是一个普通的小姑娘。方黎和陈克海坦白了彼此的身份，并达成了相见苗长寿的约定。金教官企图对田柳动手，但方黎表示田柳已经承认了黄姐作为干妈的身份，所以现在不可以轻易对她动手，不过田柳似乎也对方黎有些意思。

方黎顺利地升任副主任，他已经向李士群建议让陈克海接替他做处长的职位，虽然陈克海对此并不感兴趣，但方黎的决定已经敲定。事后，李士群特地安慰了邢寒竹，表示他对这个职位没有决定权。其实，日本人并不在意副主任的位置，邢寒竹心中充满了愤懑，而李士群却劝他要帮助自己扩大势力，让方黎变得越来越高调，而他们必须考虑的是整个大局。

李唐和陈彬施展了老一套，找吴老板借钱，但陈彬不管如何开口，都不满意，他觉得在这个世界上，只有钱才是最安全的东西。方黎和两名日本军官去了百乐门，看到田柳正在登台表演，方黎不禁想起那个在他的枪下惨死的沈秋萍。

苗长寿传来了消息，约定在明晚十点会面。方黎漫不经心地给随从交代了一下，要他给台上的田柳买一束花。陈克海和一个同志见面，方黎向他坦白了身份，他渴望重返军统以获取更多情报。同志表示要前往前线，但所需药物数量远远不够，陈克海或许可以帮上一些忙，他认识一些人，可能能找到一些线索。

田柳收到方黎送的花，但并不喜欢，她将花随手丢在了一旁。方黎来接陈克海一同去见苗长寿，因为方黎的身份暴露，苗长寿很生气，但方黎的态度坚定不移，他相信陈克海是一个可以信任的人。苗长寿感到非常欣慰，没想到多年过去了，他们仍然可以相互信任，就像兄弟一样。

至于陈彬和李唐的身份，方黎还没有告诉陈克海，而陈克海加入军统也是顺理成章的事情。但他还需要确认几件事情，比如方黎加入76号的行动是否早已经安排好。也就是说，方黎早就知道当年的同学们是去送死的，他也早就为陈克海设计好了逃跑路线，而陈克海非要前往霞飞路。陈克海没有其他问题要问，但他不愿意莫名其妙地成为炮灰。

方黎拿起枪，将枪口对准了苗长寿的头部，他表示今天，无论如何他都要与陈克海共同进退，即使陈克海不愿意加入军统，他也希望能给陈克海一个活路。陈克海松了口气，劝方黎将枪放下。他愿意加入军统，唯一的要求就是在抗战胜利后，向那些牺牲的学生们道个歉。方黎提出了一个折中的方案，苗长寿同意了。方黎今天拿枪只是做一个戏剧性的动作，给他们一个结束的台阶，方黎相信自己的选择是正确的，陈克海摇了摇头，他感到无比无奈。

骆冰一直在家门口等待着陈克海，陈克海看见了他，为他披上了外套。两人站在天台上，看着满天繁星和流星划过的瞬间，骆冰又递给陈克海一颗糖，告诉他，心情不好时，吃颗糖就会好些。