田柳为了迎接方黎回家做了一桌丰盛的菜肴，以表示感谢。金教官没有动筷子，径直回到了房间，而方黎却津津有味地享受着田柳不太好吃的菜肴，直到田柳也尝了一口才后悔起来。田柳急忙给方黎斟满了一杯五十二度的酒，然而方黎竟然一饮而尽，依然没有丝毫醉意。方黎提出要和田柳一起玩游戏，经过几局的蹦跶后，方黎已经喝得醉熏熏的。田柳确认方黎不会突然苏醒后，偷偷打开了他的公文包，并在他口袋里找到了书房抽屉的钥匙。她小心翼翼地来到方黎的书房，打开门后动作非常轻悄地拍下了一份文件的照片。

第二天一早，方黎醒来后便发现田柳已经离开，金教官告诉他田柳最近有些问题，似乎是心情上的烦恼。陈克海一大清早就被一个小男孩敲门，告诉他有人送来了一些吃的。然而他没想到这些食物包含了田柳放的情报。田柳的大胆行为出乎陈克海的意料，他更没想到这份情报还未送出便已经出了岔子。

晚上方黎来听田柳唱歌，演出结束后还去后台找到了她，表示要亲自送她回家。田柳内心感到惊恐，难道方黎真的喜欢上了自己吗？果然，方黎等到了田柳下班，他的一些举动让田柳开始犹豫起来。然后方黎带着她来到了一家百货商店，让整个珠宝店都为田柳提供服务。方黎为田柳挑选了一条蓝宝石项链，然而田柳一再拒绝接受，觉得这些太过珍贵，她不能接受。田柳坚决地拒绝了方黎，她一向喜欢的人是陈克海。

方黎的告白失败后，田柳决定搬出方黎的家，方黎命令金教官把她屋子里的所有家具都扔掉。方黎将自己的苦衷告诉了陈克海，说日本人即将和平进入法租界，他们之前的付出都变得毫无意义。陈克海最近开始变得越来越难以管理，甚至打着方黎的旗号去敲诈法租界的人。方黎打算把陈克海调回重庆，但需要一段时间，希望陈克海在这期间能帮忙照看一下。然而，陈克海并不想去管，他决定让李唐去处理，但李唐自己手头已经有很多任务了。前段时间提出的方案泄露了，他正在调查此事。陈克海决定给孩子办半年生日宴，正好邀请大家一起用餐，他也邀请了方黎前来。田柳和陈克海约了一起吃饭，她问陈克海上次送给他的东西是否喜欢。然而陈克海担心李唐会怀疑到田柳身上，他建议她离开上海。尽管田柳不想离开，但她也清楚方黎的手段，只能勉强答应。陈克海低声告诉田柳计划，明天他将给孩子办生日宴，为了支开方黎和金教官，田柳将能在他的安排下离开。

方黎要求李唐调查田柳，如果她有心要复制文件的话。田柳为了保险起见已经拍了两份胶卷，她和方黎一起演了一出戏来迷惑跟踪她的人。然而邢寒竹听到了汇报仍然不死心，命令人紧密监视田柳。陈克海回到家后，骆冰向他示意并给他看了在电话底部发现的窃听器。骆冰告诉他隔壁的刘教授行为可疑，陈克海认为他还未听到重要信息，至于窃听器是不是方黎安排的，目前还不得而知。如果是真的，那就说明方黎对陈克海产生了怀疑。

方黎心生疑虑，对于骆冰开始产生怀疑，但陈克海安慰她，即使方黎怀疑，也不会伤害她和她珍惜的人，而骆冰也明白，日常生活对她的身份来说是最大的保障。

邢寒竹接到一个电话，说陈克海家里有个胭脂盒可以拍照。李士群带着方黎一起共进晚餐，形势变得不乐观，李士群的地位不稳，于是他开始询问方黎的身份问题，想了解她究竟是属于汪先生还是重庆方面的人。方黎只能默默表忠诚，声称对汪先生忠心耿耿。

方黎意识到日本人即将对法租界动手，赶紧给陈克海打电话。陈克海在离开之前给田柳打电话，说不能参加孩子的生日宴，请田柳照常抓紧时间。骆冰看到陈克海这么急于出任务，感到非常担忧，陈克海本人也感到困惑，毕竟之前法租界的行动暂时停滞了。

方黎让陈克海一起去法租界执行任务，李士群和日本人不是一伙的，所以必须按照李士群的意愿做事。方黎把法租界搞得鸡飞狗跳，李士群有自己的算盘，打算一旦事情出局之后，把方黎推给日本人承担罪责。方黎去了宪兵队，刚一离开，李唐就来找他，告诉他发现田柳可能要逃跑了，于是陈克海连忙拦住她，说田柳有点古灵精怪，让他先去宪兵队找方黎，他去看看田柳的情况。陈克海匆匆忙忙地去接田柳，为她提供庇护，让她自己打个车去火车站。然而陈克海却被邢寒竹的人拦住了，陈克海早就把田柳放下了，让她自己乘车去火车站。陈克海被邢寒竹的人带走了，邢寒竹声称田柳很有可能是重庆或者延安派来的间谍，而陈克海有帮助罪犯逃跑的嫌疑。

李唐来到宪兵队，把事情的经过告诉了方黎，同时邢寒竹对陈克海采取了特别手段，田柳已经赶到火车站，买了去南京的火车票。方黎赶到牢房救人，然而邢寒竹表示已经征得了李士群的同意，处理这件事情完全由他来负责。方黎索性放下枪，表明自己也有可能包庇嫌疑人，要求邢寒竹审问自己。就在田柳到来的时候，她听说陈克海生命垂危，于是没有去南京，而是来到这里。田柳看到陈克海遭受如此虐待，内心非常心痛，方黎的情绪让人捉摸不透，而邢寒竹叫来了证人让田柳对质，证人正是那个卖给田柳微型相机的人。田柳解释说自己只是为了好玩，但方黎毫不留情地给了她一个耳光，不过邢寒竹表示相机已经找到了，就在陈克海家里。田柳的相机里到底拍了什么，一会儿便揭晓。

方黎拿起一把刀，让所有人都出去，陈克海愁眉苦脸，邢寒竹却并未阻止，甚至打算把这件事推给方黎。相机拿回来了，邢寒竹让人照片洗出来。田柳苦苦哀求方黎饶了她，但方黎表示她一点也不像沈秋萍，她不会向方黎求饶。方黎不想对田柳动刑，只是要问她三个问题。田柳一直在回避与陈克海的关系，她的谎言方黎并不在意，最后他问了她一个问题，她是否曾经爱过他。田柳只说了一句对不起，方黎便明白了，他干脆利落地杀了田柳，因为田柳关于相机的话语漏洞百出，他不会让陈克海陷入危险，所以只能对田柳行动。

陈克海匆匆赶来，然而田柳已经没有被救回的可能，她倒在陈克海怀中，希望他下辈子能够再次与自己共舞。

邢寒竹冲进来请走了方黎和陈克海，陈克海看了眼田柳的尸体，只能暂时起身。

邢寒竹让人拿出了刚洗好的照片，拿着一堆文字要陈克海给他一个解释，方黎看了一眼觉得无比讽刺，拿着邢寒竹所谓的日文情报反过来质问邢寒竹。

陈克海也上前，念出了上面文字的内容，那是哈姆雷特的台词，邢寒竹的指认根本不成立。

陈克海匆匆赶回牢房，田柳的尸体却已经不见了，尸体已经被拉去乱葬岗了。

陈克海开着车跑出去找，脑海中全都是田柳的样子，一不小心就撞到了路边的树上。

方黎赶来，送昏迷的陈克海去了医院。

第二天，骆冰带着白粥来医院看望，告诉陈克海田柳的尸体找到了，方黎会处理这件事。

相机的问题，陈克海早早就给了田柳一个一模一样的，让她拍点日常的照片，然后和骆冰故意在监视下强调了胭脂盒的存在。

可是田柳的死他心有负罪感，他几乎计算好了每一步，但是却低估了方黎的残忍，田柳这个天真的姑娘，走到这一步却是因为酷似沈秋萍。

方黎也在怀念田柳，可他终究是亲手杀了田柳的那个人，究竟有多痛苦只有他自己清楚。

方黎在日本人的地位几乎赶上李士群了，这让李士群很有危机感，催促着邢寒竹尽快解决方黎。

陈克海出院回家，在门口遇到了刘教授，刘教授说要去建一个亲戚，二人随口寒暄几句。

刘教授为了保命投靠了邢寒竹，邢寒竹威胁他要再找到一点精彩的证据。

陈克海一气之下毁了电话和窃听器，刘教授是邢寒竹的不是方黎的人，这倒是对骆冰没有威胁。

骆冰希望陈克海不要太过难过，不要忘记自己应该做什么。

方黎已经做好了田柳的后事，还信誓旦旦说要杀了邢寒竹，可是陈克海没办法忘记，杀了田柳的是方黎。

二人吃面的时候，老板父女收到了地头蛇的刁难，陈克海没有选择袖手旁观上前帮忙，方黎在陈克海的催促下才上前赶走了他们。

事后，陈克海给了他们一些钱，但那些人又杀了回来。

陈克海和方黎不好开枪，只能跑路。

方黎劝陈克海明天去上班，辞呈没办法撇开他们的关系，这也是他必须要杀田柳的原因。

只是这场戏是方黎故意安排的，陈克海并不知道。

田柳的死让陈克海无法忘记，可接下来这条路还有多少生灵涂炭，他不敢想象。

接替来的日本人来了，对方给了他们一个下马威，这让李士群很不爽。

陈克海下班看到骆冰在喝酒，看上去心情不太好，陈克海很想帮她离开，毕竟田柳的事情他不再想经历第二次了。

陈彬遇到了一个自称国军的乞丐，对方说认识陈克海，这让陈彬很感兴趣。

　　陈克海发现刘教授在跟踪骆冰，故意找人支开了刘教授，然后悄悄地去跟踪她。骆冰来见了自己的妈妈，她的身体情况很不好，陈克海被发现后帮她请了医生，其他的事情也没有再问。骆冰主动告诉他，自己之所以加入军统是为了保护母亲，但陈克海说他们的关系根本不可能长久，一旦被方黎发现谁都逃不过，陈克海希望骆冰尽快带着骆冰和她妈妈离开。

　　骆冰和陈克海离开的时候发现方黎来了，方黎说有任务要带陈克海去。前两天截获了情报，说有一对共产党夫妇，陈克海只需要去露个面拿个功劳就好了。陈克海闻言心中一惊，但也只能按照方黎说的做。陈克海按照他们说的闯进去抓人，故意被二人擒获，只是没想到他的妻子随后就被方黎的人抓到了，方黎随后出现把共产党夫妇带走，随后让金教官看好陈克海。

　　陈彬告诉方黎自己遇到陈克海战友的事情，方黎让他去安排一下，正好看看陈克海遇见老战友是什么反应。陈克海去药店接头，上级发现有人跟踪后立刻做出了反应，陈克海也没有暴露。方黎去审问许先生，他的真名姓许，陈克海发现方黎安排了人监视自己，不过也确定方黎没有证据。方黎拿赵小姐威胁许先生，如果明天十点他们不会说出该说的，他就会从二人身上卸下一些东西送给对方。

　　方黎让陈彬带自己去看陈克海的老战友，宋青山。骆冰愿意帮忙传递消息，但是陈克海不希望骆冰牵扯进来。宋青山很着急见到陈克海，因为听说他家里很有钱，急着敲竹杠。方黎和陈彬答应明天带他去见陈克海，然后宋青山找陈彬要了一些钱。转头，宋青山就拿着这些钱给母亲买了些肉。

　　方黎对许先生和赵小姐用了更残忍的手段，陈克海这个时候来了。方黎让他们继续审，然后带着陈克海去见了宋青山。宋青山曾亲眼见过陈克海做共产党的样子，这让陈克海心里很担心，只能故作惊讶地和宋青山寒暄。陈彬憋着坏，巴不得宋青山说出什么对陈克海不利的话，宋青山也问起陈克海当年是不是在共产党游击队待过，陈克海连连否认。陈克海也意识到，今天这一出就是一场鸿门宴。

　　陈克海故作不满地离开洗手间，宋青山迅速追上，二人开始激烈争论。陈克海一怒之下决定离开现场。方黎好奇地问宋青山他们刚才聊了什么，宋青山说陈克海很可能是G产党的一员。他曾在G产党队伍里休养了半个月，回国时见到陈克海与一个军官模样的人谈笑风生。尽管方黎建议留下陈克海，但陈克海并未离开。

　　为了不遗忘赵小姐所遭受的苦难，白先生最终同意与方黎合作。然而，他提出了三个条件：立即为他和赵小姐提供治疗，准备一间新房间和新床垫，并为他们准备五万美元和两张去香港的船票。而且，白先生要求他们保证物有所值。方黎答应了所有条件。白先生告诉他们第二个任务是与共产国际撤回的代表接头，他们需要收回共产国际在上海的残余势力。这是一次重要的行动，方黎要求白先生写下时间、地点和接头暗号。

　　然而，白先生没有料到的是，赵小姐已经不幸身亡，而他却还在为自己和赵小姐的生路担忧，甚至准备背叛。方黎去验证情报时，替白先生解开了手铐，并递给他一支烟。陈克海感觉情况不对，给骆冰打了电话，并要求她帮忙完成一项任务。刘教授发现骆冰离开，便紧随其后。李唐注意到陈克海的可疑行为，并立即告知方黎。得知赵小姐的死讯后，方黎气得将陈彬赶出了他的部门。

　　方黎带着白先生前往接头地点，而骆冰也按照陈克海的嘱托前往裁缝店取钱。裁缝店老板去收钱时，发现很多商店都欠他们钱。骆冰得知中药店的情况后，迫不及待地让老板一起收回了所有的欠款。正当他们即将前往接头地点时，有人因此事被耽误了。方黎万万没想到，白先生策划的叛变只是一个陷阱。当白先生进入房间时，炸弹随之爆炸。白先生丧生，方黎在车里听到爆炸声时吓了一跳。原来白先生早已得知赵小姐的牺牲，所以那把红伞只是为了警醒自己的同志。方黎被耍了上当，愤怒之下只能忍气吞声离去。骆冰带着陈克海准备好的钱离开，刘教授一直跟在她的身后。

　　随后，骆冰将钱交给陈克海。方黎提议带陈克海去喝酒，但陈克海却表示自己有另外的地方要去。他去见宋青山送钱，听闻宋青山正享受着左拥右抱的生活，他这样做是为了帮助宋青山改善生活条件。尽管他曾经打了一辈子的仗，但身体也有问题，无法从事重体力劳动。此外，他还有一个病重的母亲需要照顾。陈克海解开衣服，露出胸口上的伤疤。他曾经受过严重的伤，怎么可能在半个月内完好如初地出现在G产党的游击队中呢。陈克海嘱咐宋青山好好照顾他的母亲，不要再找方黎要钱。这时，方黎推门而入，他不希望陈克海把钱交给一个反复无常的小人。陈克海坚持要帮助自己的老战友，二人甚至在宋青山面前差点吵了起来。最终，宋青山也不敢接受这笔钱。

陈克海心想，他来见宋青山其实是为了解决误会，也是为了帮助这位老战友。方黎连忙向陈克海解释，说自己一开始就是为了陈彬才出面的，问题解决后立即联系了他。刘教授给邢寒竹打电话，告诉他骆冰可能有问题。陈克海回顾起过去的往事，如果大家没有进入特训班，情况可能完全不同。他可能会选择出国留学，方黎会在事业上取得更大的成就，而李唐和陈彬的命运也会完全不同，沈秋萍等人也不会死去。经历了这么多事情，陈克海已经明白，方黎已经变成了最凶猛的狼，但他能否在关键时刻给方黎致命一击呢。

骆冰隐约感觉到去裁缝铺要账会影响到情报，但她不知道自己的未来应该怎么选择。她深切感受到了陈克海的正直和善良，愿意帮助他。骆冰很聪明，这次行动她帮助陈克海搅乱了水，他们现在是无法被追查的。邢寒竹抓住了两个与陈彬有关系的人，他让人扣住他们。陈彬去裁缝铺问问题，然后让人紧紧盯住几家店铺的老板。昨天的动静太大，骆冰不得不更换窗帘与方黎见面，还被陈克海嘲笑这种明显的街头方式。和陈克海相处这么久，尤其是一起带小宝宝，让骆冰感受到了久违的亲情。

陈彬因为方黎放过陈克海这件事而找上门大声叫喊，却被陈克海骂走了。骆冰去见了方黎，她坦率地说自己非常敬重陈克海，甚至比方黎更敬重他。但她也明白自己和陈克海并不合适，毕竟和一个完美无瑕的人在一起会让你疯狂。方黎听到这番话，恍然大悟，多年来他与陈克海相处总觉得不够痛苦。

陈克海最近帮助方黎与日本人的公司联系，但由于资金投入柴山的公司，所以手头紧张。但方黎仍不明白陈克海为了宋青山为什么要动用陈家的老关系。实际上，陈克海和宋青山昨天的表演只是戏剧效果，宋青山从来没有想过伤害陈克海。陈克海看了宋青山的母亲，还带来了很多糕点，并且告诉了她存在银行保险箱里的密码。面对方黎的提问，骆冰回答得非常流利。骆冰还没来得及离开，熊委员就来了，骆冰没有获得离开的许可，只能留在那里。

邢寒竹夺走了陈彬的货物，并威胁他帮自己监视方黎。方黎希望熊委员能在日本人面前帮忙说几句好话，甚至送给他很多金条，但熊委员却对骆冰产生了兴趣。熊委员拉起了骆冰的手，但被骆冰下意识地推开，方黎立即打了骆冰一个耳光，并警告她不要对陈克海动真情。熊委员离开后，方黎让骆冰离开，并且警告她不要动真情对待陈克海。

距离特训班毕业四周年只有两天，方黎想组织一次同学聚会，活着的人都来参加，死去的人就用照片代替。方黎翻到了沈秋萍的照片，心中再次涌起波澜。金教官告诉方黎，他要小心陈彬，最近他和邢寒竹的关系很近。陈克海看到了骆冰脸上的伤，立刻明白这是方黎所为。他劝骆冰尽快离开上海，如果有一天方黎让骆冰对他出手，她该怎么办。