方黎彬彬有礼地为谢公子送上车，与此同时，陈克海也被释放出牢房。今日是方黎的听证会，邢寒竹自认可以掌握方黎，但方黎却自信地表示自己无愧于此事。谢市长等待儿子回来，没想到谢公子带回来的金子竟成为父子俩丧命的关键。谢市长的车瞬间爆炸，听证会现场一片混乱。陈克海指证方黎谋杀了周特使，并出示了确凿的证据。然而，陈克海突然改口称方黎是被冤枉的，现场骚动不已，邢寒竹脸色大变。陈克海义无反顾地把脏水泼向邢寒竹，人们都知道他和方黎情同手足，怎么可能背叛方黎呢。陈克海随后证明了方黎的清白，方黎嘴角微微上扬，表现得得意而嚣张。

方黎当天返回现场销毁了证据，陈克海也跟踪而来，并告诉方黎这样做并不妥当。他甩开一枪射向墙壁，与邢寒竹合谋了这场局。邢寒竹并不甘心，试图呈递证据，但她已无回旋的余地。方黎和陈克海得意地离开，而陈彬的境地却不再轻松。陈彬被钱董的手下逼至楼顶要跳楼自杀，陈克海路过，急忙上前救人。方黎犹豫片刻后也跟上去救人。陈彬被成功救下，但邢寒竹被玩弄后大发脾气，李士群找到邢寒竹，为此事找到完美解释，但邢寒竹依然不死心。然而，李士群认为，对方黎是否军统并不重要，没有人能越过他与日本人直接联系，这才是最重要的。随后，陈克海悄悄将情报交给了同志。骆冰听到陈克海回来的声音，连忙从厨房出来，却不小心摔了一跤，陈克海及时扶住她。骆冰脚踝受伤，说要回医馆自行处理。骆冰还想继续煮饭，陈克海只好劝她先休息。这事过后，陈彬的性格变得更加偏执，甚至在夜总会闹了一场大场面。他看穿了这个世界上没有亲情可言，没有人是兄弟。李唐对他无能为力。陈克海去一处收拾东西，邢寒竹大方地送他离开，却提醒他两年足以改变一个人，他根本不理解方黎。方黎已经送了一箱小黄鱼给陈彬，觉得这已足够安抚了。陈克海问方黎为何要杀周特使，方黎给他了充足的理由，但陈克海显然不相信。

乔三民的妻子生了一个儿子，陈克海却为他们一家的处境感到担忧。方黎升任副主任76号，虽然还得公布一段时间，但他已经带着陈克海去了百乐门纵情欢乐。陈克海婉拒了，表示自己有些累，想好好休息一下。方黎故意透露了清剿共产党的计划给陈克海，还为他设下了陷阱，试图推测他的底线，但陈克海的警惕性也很高，他深知方黎。

陈克海和方黎一同来到了潇洒的地方，那里灯红酒绿，熙熙攘攘。陈克海询问起方黎的各项安排，方黎告诉他运了一批电台设备，显然，这些设备并不是给日本人使用的，更不可能是共党的需要。方黎无法告诉他太多，只能表示自己念旧，更乐于与老伙伴们合作。陈克海立刻意识到，在霞飞路的那场战斗中，苗长寿并没有真正死去，他感到非常震惊。

随后，登台表演的舞女是田柳，田柳认识黄姐，所以也留在这里演出。田柳主动下台，与方黎他们一起喝酒，表达了对他们的歉意。陈克海觉得她其实挺单纯的，看到田柳，就仿佛看到了沈秋萍。而方黎则表示对田柳并不在意，他只是一个普通的小姑娘。方黎和陈克海坦白了彼此的身份，并达成了相见苗长寿的约定。金教官企图对田柳动手，但方黎表示田柳已经承认了黄姐作为干妈的身份，所以现在不可以轻易对她动手，不过田柳似乎也对方黎有些意思。

方黎顺利地升任副主任，他已经向李士群建议让陈克海接替他做处长的职位，虽然陈克海对此并不感兴趣，但方黎的决定已经敲定。事后，李士群特地安慰了邢寒竹，表示他对这个职位没有决定权。其实，日本人并不在意副主任的位置，邢寒竹心中充满了愤懑，而李士群却劝他要帮助自己扩大势力，让方黎变得越来越高调，而他们必须考虑的是整个大局。

李唐和陈彬施展了老一套，找吴老板借钱，但陈彬不管如何开口，都不满意，他觉得在这个世界上，只有钱才是最安全的东西。方黎和两名日本军官去了百乐门，看到田柳正在登台表演，方黎不禁想起那个在他的枪下惨死的沈秋萍。

苗长寿传来了消息，约定在明晚十点会面。方黎漫不经心地给随从交代了一下，要他给台上的田柳买一束花。陈克海和一个同志见面，方黎向他坦白了身份，他渴望重返军统以获取更多情报。同志表示要前往前线，但所需药物数量远远不够，陈克海或许可以帮上一些忙，他认识一些人，可能能找到一些线索。

田柳收到方黎送的花，但并不喜欢，她将花随手丢在了一旁。方黎来接陈克海一同去见苗长寿，因为方黎的身份暴露，苗长寿很生气，但方黎的态度坚定不移，他相信陈克海是一个可以信任的人。苗长寿感到非常欣慰，没想到多年过去了，他们仍然可以相互信任，就像兄弟一样。

至于陈彬和李唐的身份，方黎还没有告诉陈克海，而陈克海加入军统也是顺理成章的事情。但他还需要确认几件事情，比如方黎加入76号的行动是否早已经安排好。也就是说，方黎早就知道当年的同学们是去送死的，他也早就为陈克海设计好了逃跑路线，而陈克海非要前往霞飞路。陈克海没有其他问题要问，但他不愿意莫名其妙地成为炮灰。

方黎拿起枪，将枪口对准了苗长寿的头部，他表示今天，无论如何他都要与陈克海共同进退，即使陈克海不愿意加入军统，他也希望能给陈克海一个活路。陈克海松了口气，劝方黎将枪放下。他愿意加入军统，唯一的要求就是在抗战胜利后，向那些牺牲的学生们道个歉。方黎提出了一个折中的方案，苗长寿同意了。方黎今天拿枪只是做一个戏剧性的动作，给他们一个结束的台阶，方黎相信自己的选择是正确的，陈克海摇了摇头，他感到无比无奈。

骆冰一直在家门口等待着陈克海，陈克海看见了他，为他披上了外套。两人站在天台上，看着满天繁星和流星划过的瞬间，骆冰又递给陈克海一颗糖，告诉他，心情不好时，吃颗糖就会好些。

乔三民给陈克海下了毒药，并抓住了张老板，尽管张老板只是个小角色，而这批药却属于乔三民。陈克海来找乔三民，对他纠缠不休感到非常无奈。乔三民猜到陈克海这批药是为共产党而准备的。乔三民杀了张老板，之后转身与陈克海叙旧。乔三民非常感激陈克海替他保护了老婆和孩子，尽管他放下了对陈克海的仇恨，但对方黎仍然深恶痛绝。乔三民提出一项交易，只要在三天内传出方黎去世的消息，他将原封不动地交给陈克海那批药，否则乔三民会公之于世，揭露陈克海与共产党的联系。陈克海并不想与乔三民纠缠不清，但现在问题已经不再是买药的问题，而是陈克海个人身份暴露的问题。陈克海愁眉苦脸地回到了办公室，而方黎则兴高采烈地宣布他将接替陈克海的职位，然而陈克海并无庆祝的心情。

乔三民找到了他的妻子和孩子，准备带着他们离开，而当陈克海和李唐回来时却发现他们不见了，他们只能猜测是乔三民来过。然而墙上留下了一些信息。田柳找到了骆冰，并邀请她一起喝一杯咖啡。田柳给了骆冰一笔钱，只要她离开陈家，没有任何要求。然而骆冰拒绝了田柳的提议。田柳并不认为胜券在握，因为她还有一张底牌，那就是她的容貌。

陈克海郁郁寡欢地拿着怀表，而骆冰回到家后告诉他田柳找过自己，尽管陈克海对此并不感兴趣，也不好奇那是什么事。门铃响了，门口却没有人，这是乔三民寄来的剧毒药和纸条。陈克海心情更加忧愁，而骆冰发现了瓶子里的白色粉末，虽然不确定自己是否应该探究，但她的身份不容忽视。

一大早，陈克海安排骆冰去扫陈叔的墓，并要她准备一桌菜，特别是要炖鸡汤。陈克海说晚上要请方黎吃饭，然后骆冰亲眼看到了陈克海在鸡汤里下药的一幕。陈克海本来想让骆冰明天再回来，但骆冰却不听话，而陈克海也感到无所适从。

方黎带着金教官来到陈家，饭局上，方黎因为酒喝多了，所以总是提起一些过去的事情。骆冰从厨房端来了鸡汤，陈克海亲手给方黎盛了一碗，并试图让骆冰出去买东西，谈笑风生之际方黎已经喝下了那碗汤。然而方黎并未出事，原来骆冰悄悄地替换掉了鸡汤。骆冰一再掩饰让方黎感到不满，甚至直接要求骆冰喝下那碗汤。于是陈克海转移了话题，提到田柳找过骆冰，所以她跟自己不和。吃完饭回来，方黎察觉到陈克海和骆冰今天情绪不对劲。陈克海和骆冰坦白了彼此的身份，尽管陈克海知道骆冰的身份，但相信她是为了自己好才让她进入陈家的。

陈克海早就处理掉了毒药，而骆冰看到的只是一罐盐。陈克海敢于冒险试探骆冰，因为他相信她本性善良，他让骆冰去见乔三民的表哥，试图策反她。真的是觉得她对自己好，否则绝对不会让她踏进陈家。虽然76号平静无动静，但乔三民相信陈克海一定会采取行动。陈克海让骆冰去见乔三民的表哥，冒险试图让她改变立场，并相信她是出于善良。

　　陈克海买的药是要送往内地，给老百姓救治，他相信骆冰本性善良，于是二人达成了仅此一次的交易，骆冰希望陈克海不要告发自己，她必须留在这里。骆冰去找乔三民表哥接头，乔三民在静静等待最后的消息，如果今天晚上还没有方黎死亡的消息，他就会揭发陈克海。很快，陈克海带着金条去见了乔三民的表哥，乔三民表哥也给他带来了药，这药品生意都是表哥一手经营的，乔三民整天想着报仇，表哥觉得他实在愚蠢。乔三民冲出来药杀了乔三民，没想到表哥早有预谋杀了他，这让陈克海有些无力。乔三民派人去曝光自己的事情，陈克海让表哥帮忙想想办法，不过表哥也并不知道这件事。

　　陈克海循着乔三民留下来的线索仔细寻找，而田柳突然带着行李搬到了陈克海家里住，陈克海礼貌拒绝，让田柳气得跺脚。表哥在赌场输了不少钱，很快乔三民表哥的手下给陈克海打了电话，说表哥为了钱对孤儿寡母动手，希望陈克海快来救救他们。陈克海让骆冰帮忙，骆冰听到孤儿寡母，只能跟着他去了。骆冰和陈克海就下了乔三民的儿子，但乔三民的妻子被表哥杀了。二人看着这个只会啼哭的婴儿手足无措，陈克海索性跑了，把孩子交给了骆冰。

　　陈克海把药交给了同志，认为可以让骆冰配合自己，她本性善良。骆冰带了一晚上孩子，见陈克海回来就把孩子丢给了他。陈克海告诉方黎，乔三民被他表哥杀了。骆冰请了三天假照顾婴儿，陈克海的说辞方黎看似接受了，然而却有人传来消息，扣下了对陈克海的举报信。这几封信字迹不同，但方黎确认是同一个人写的，而且是个女人。他们接连不断地收到陈克海的举报信，李唐不以为然，觉得不过是栽赃检举，毕竟他们得罪的人太多了。

　　骆冰找了吴妈来照顾孩子，吴妈把他们认成了两口子。陈克海和骆冰约好轮流带孩子，一个礼拜后陈克海就会把孩子送走。陈克海家里突然围了一堆记者说陈克海抛弃田柳，田柳也扭扭捏捏地出场掩面哭泣，甚至送了大家车马费拉拢人心。记者走后，田柳得意的靠在陈克海怀中，不得已让田柳搬进了自己家。得知这个消息，方黎却觉得很有趣，家里两个女人一个孩子，不得把他家房顶掀了。方黎本想让陈克海在骆冰和田柳之间选一个，但陈克海懒得理会。

　　陈克海和骆冰说，要在方黎不在的时候坦诚相待。只不过陈克海的夜晚并不安静，田柳醉醺醺地回来了，婴儿也在这个时候发烧嚎啕大哭。

骆冰的心情异常焦灼，她发现婴儿发烧了，孩子哭个不停。骆冰茫然无措，因为太晚了，无法将孩子送医。陷入困境的骆冰和陈克海束手无策，不知该如何给孩子退烧。然而，田柳出现了。她抱起孩子，温柔地哄着，并指导骆冰和陈克海该怎样为孩子退烧。很快，孩子进入了梦乡。随后，田柳自信地去补个觉了，骆冰连忙向她表示感谢。

陈克海拖着李唐的帮忙去调查了一对没有孩子的夫妻，确认他们的身份清白后，李唐劝陈克海应该尽快将孩子送走，孩子可是个累赘，而且还是乔三民的孩子，他们已经尽到了必要的义务。经过这场风波，孩子终于平安无事了。骆冰打算为孩子织一条小围巾，她显得非常认真。鉴于骆冰的技术并不高超，田柳接过围巾，帮骆冰继续织。骆冰没有人教过她如何织毛衣，与田柳比起来，她实在是不那么幸运。田柳透露她的母亲在她十二岁时就去世了。听说这个孩子是陈克海的亲生孩子，田柳也认为应该尽快将孩子送走。骆冰虽然也有这样的想法，但陈克海带着养父母前来，还是忍不住满心伤感。骆冰原本对此已经有所接受，然而从陈克海口中得知，这对夫妻有一个女儿患有哮喘病，因此想再领养一个儿子。骆冰和陈克海立刻将这对夫妻送走，因为他们身上弥漫着猫毛，而哮喘患者是绝对不可能养猫的，这显然是方黎安排的人。于是，他们决定留下这个孩子，并统一口径向外界表示，骆冰舍不得这个孩子。李唐因为这件事而冲到方黎办公室发脾气，方黎意识到他们已经起疑，这个孩子绝对不会再被送往外面。

田柳得知孩子留了下来，于是拉着大家一起庆祝，吃起了火锅。田柳劝他们要好好考虑如何抚养这个孩子，以及是否要告诉他自己的身世。骆冰突然警觉起来，来到楼上发现田柳已经把窗帘换成了红色，这使她非常震惊。没想到下一刻，陈家就被方黎包围了。陈克海和骆冰镇定地抱着孩子走了出来，方黎说了一些祝福的话，却要求田柳搬出陈克海的家，搬到他那里去。田柳虽然不情愿，但为了保证她的安全，陈克海还是让她搬进了方黎的家。方黎原本想让田柳明天就搬出去，然而田柳也不是好惹的人，用三言两语就让方黎心情大受影响。方黎参加了日本人的聚会，李士群和芥川先生特意安排了奈美和方黎的相亲。方黎一眼看穿了他们的意图，显然对奈美也没什么兴趣。李士群心生不满，因为他想方黎成为芥川的妹夫，那样才能跻身上层社会。

田柳发现方黎的手被烫伤了，但方黎不允许她碰自己的手。奈美对方黎产生了浓厚的兴趣，而芥川见到妹妹如此喜欢方黎，也没有阻止的意思。方黎发起了高烧，他迷迷糊糊地扯着田柳的手，喊出了沈秋萍的名字。奈美来到方家找方黎，方黎为了希望她离去，急忙揽过田柳的肩喊她亲爱的。奈美感到非常失落，但还是递出了周六的请柬。方黎为了拒绝，抱着田柳说要和她一起去看话剧，有礼貌地拒绝了邀约。

　　李士群希望方黎接近芥川，76号快要地位不保，所以李士群很着急，想要拉拢争取芥川，这样对76号会非常有利。下班的时候，陈克海和方黎相遇。日军即将接管法租界，他们的行动方案事关军统和共产党的据点，方黎和陈克海都接到了命令要他们拿到日本人的具体行动方案，方黎为此决定赴约。

　　田柳半夜回到方家，方黎让她周六跟着自己去芥川家赴宴，田柳骂骂咧咧地上了楼，但还是在周六和方黎一同出席了。方黎介绍田柳是自己的未婚妻，芥川看到方黎这样很不满意。陈克海也混入了这场晚宴假装服务生，被田柳发现后，田柳要他答应自己一个要求，不然就揭穿他的身份。田柳遇到了自己的歌迷，方黎连忙让田柳上台唱歌吸引注意力，自己悄无声息地去了芥川办公室。在办公室门口，奈美找到方黎想要和他聊聊。陈克海连忙去拿方黎拿到的文件，田柳却又恰好过来。

　　奈美知道方黎和田柳并不是未婚夫妻的关系，但是奈美也看得出来，方黎很喜欢田柳，尽管方黎一再否认。田柳发现陈克海想要藏在盆栽后面的文件，连忙去帮陈克海拿，然而却被方黎反悔发现了。田柳故作镇定，表示知道方黎的目的就是这个，很快田柳的歌迷返回，方黎为了确保安全突然吻了田柳。

　　有惊无险的一夜过去，方黎决定让田柳回到陈克海家里住，但田柳觉得情报还没有拿到，于是又闹起了脾气不愿意回去。邢寒竹听说方黎家里住了个女的，决定从田柳身上下手。陈克海为了文件拿着饭菜来找方黎，方黎却很有警惕的把文件藏了起来。田柳悄悄地在陈克海手中放了纸条，让他明天来这里找自己。田柳知道方黎的文件放在哪里，并且愿意冒险帮他把文件拍下来，但陈克海不希望她牵扯进来，否则会很危险。

　　今天骆冰带着孩子去登记了，为了庆祝骆冰做了一桌子菜，不过方黎却跟着陈克海来了家里蹭饭，骆冰的脸色很不好看。田柳私下拿到了可以拍照的相机，她想做的事情一定能做到。田柳虽然单纯，但对于善恶有自己的理解，如此动荡的局势下，田柳看得明白方黎的阴险和陈克海的正值，她决定走近陈克海这个让她觉得可靠的人。金教官对骆冰的表现很不满意，还想把田柳从家里赶走，但方黎却很反对这个想法。方黎知道骆冰所有的缺点，所以骆冰刚才的表现倒也情有可原。