新月经过与太初的交谈，得知了上官醉临朝的图画即将在大尚国的大街小巷展示出来的消息。这对太初来说并不是一件困难的事情，大尚国的人们很快就知道了这个消息。大尚太子看到上官醉的画像后非常愤怒，决定要除掉上官醉，以免他妨碍太子成为大尚王的计划。

上官醉回到大尚国都后发现城门被严密封锁，他向一个老人询问原因，得知画像一事后非常惊恐，担心太子会对他不利，于是决定离开。太初找到了上官醉，想杀掉他为青柏和新月报仇，但因为太初只是古树幻化而成，无法杀人。只要他心生杀意就会让他精神动荡，所以上官醉逃过了一劫，但他却被大尚官兵捉住并关进了大牢。太初非常难过，他很抱歉自己无法为青柏和新月报仇。回到东临后，他向光烨坦白了实情，并请求他保守秘密，不要告诉新月。听到太初已经完成了画像的事情后，新月很满意，没有要求太初杀掉上官醉。然而，太初却因此而积郁成疾，倒在床上不起。

光烨对新月和太初所做的事情表示十分感激。新月告诉他，待这件事情有了结果后，她会把自己送到北戎去，以解决东临面临的困境。但光烨却坚定地表示，他与新月有五年的约定，他一定会保护她的安全。

孟姬拿着雪峰上的千年雪水来滋润太初，她说太初本是一个至善之人，却因愤恨而动了杀意，但又无法杀人，这导致了他的经脉大乱，难以维持人形。这一次，她找到了控制太初的方法，现在就看光烨是否能下得去狠心了。

光烨陷入了犹豫之中，他迫切需要南滁国的帮助，而手中的南滁王正是他利用的好棋子。南滁王虽然年幼，但已经展现出了王者风度。他与光烨进行了一场辩论，光烨试图让他认识到东临对南滁国来说是一道屏障，如果东临失守，北戎很可能将下一个目标对准南滁。之后，光烨给少青下达了两个任务，一是寻找医师帮助治疗新月的眼睛，二是把国书送到南滁国，交给秋乙公主。

秋乙收到国书后，认为这是与东临国进行谈判的最佳时机，而南滁王的安危则变得次要了。新月找到光烨，请求回雪落找神医治疗眼睛，但光烨担心北戎的战火会波及到雪落。新月告诉他，那位强大的神医性格古怪，雪落族人对他只是听闻而已，从未得到他的恩宠。她现在需要这双眼睛，只是想去试一试而已，让光烨不必担心。她还决定让太初留下来帮助光烨。光烨提议让少青护送新月，这次新月没有拒绝。

孟姬给太初准备了光烨的血液，称喝下后就不会再发生变化了。太初本想为青柏和新月报仇，但血液的味道让他犹豫不决。他觉得孟姬有所企图，于是出手制止她，并询问她的目的，以及这碗药汤到底是什么。孟姬一直坚持称这是为太初好，最终太初放过了她，并没有喝下血液。他相信自己即使不喝血液也能保护好新月，然后转身离去。光烨从帘后走出来，他能理解太初的想法，他只是想保护新月而已。

太初找到了新月，新月闻到了雪峰花香的味道，知道太初来了。太初表明了自己的意图，他说自己就是为了保护新月而存在的，无论遇到什么困难，他都不会离开新月。