凌晨的宁静被轻微的引擎声破坏，一辆装载着音响设备的卡车缓缓驶向礼堂。张阿水，一个平凡的剧团司机，在昏黄的街灯下扮演着非比寻常的角色。车厢底部，马三藏悄然躲伏。接近目的地时，通行证的缺失成为了难题，干警严正的身影阻挡了去路。监视严密之下，工作人员的每一次搜查都让心跳加速。终于，保卫科科长李光明的及时出现化解了僵局，他紧急强调，誓师大会的重要时刻迫在眉睫，音响设备须臾不可或缺。就这样，在一连串的交涉后，司机被匆忙允许送达。
而在别处，庞红梅接受命令，搜查马三的家，寻找炸药的踪迹。她的目光如同锐利的刀刃，透过表象直刺隐藏的秘密。然而，无果而终，唯一可疑之处是一盏台灯，灯泡奇异地被汽车灯泡代替。陈东升立即向章岩汇报这额外的发现，引发了章岩当机立断：禁止任何外来车辆侵入礼堂的安宁。
回到卡车，音响设备被卸下之后，干警的冷漠话语迫使张阿水立刻驶离。他遵命，但将爱车停在僻静之地。在隐蔽的角落，马三终于重获自由，他怀抱着炸药步伐坚定地随张阿水进入礼堂。
庞红梅察觉异常，市剧团的车一到就没了踪影。她联手陈东升，四处搜寻，直到找到那辆无人的卡车。搜查中，车座下的两片铜片吸引了他们的视线，陈东升的直觉告诉他，这是敌特分子造成灾难所需的必备物品。认识到形势的严重，立即汇报给章岩。与时间赛跑，章岩决定推迟誓师大会，并派人员紧急排查。
陈东升与庞红梅深入探讨，推理出音响背后藏匿破坏的蛛丝马迹。在汇合专家组之前，庞红梅带头，将礼堂的所有人员疏散出去。计丹阳风尘仆仆赶到，庞红梅毫不犹豫向他说明了现状。怀疑中，他们瞄向了烟囱——可能藏匿着摧毁一切的炸弹。
庞红梅如箭般冲向锅炉房。门一开，锅炉工人的平静动作并不曾引起怀疑。然而，一双眼睛鹰击般锐利，庞红梅一眼辨认出马三惯穿的那双鞋子。一个名字从她口中冒出，反应迅速的马三心知已暴露，挣扎反抗在所难免。搏斗间，计丹阳赶到，意外成了马三的攻击目标。庞红梅英勇挺身而出，一脚将马三踢倒。与生命做斗争的马三，最终倒在煤堆上，铁钳的无情刺穿了他的身体，血液溅染在诧异的计丹阳身上。
陈东升和支援人员的有序赶来，却见计丹阳被血腥一幕震动到了极点。将其平安护送回会议室后，满身是血的计丹阳慌乱地剥去了血迹衣物，然后默不作声地离开了。
干警们在烟囱中找到疑似炸药的包裹，但探查之下却只是煤渣，收最深处的阴影中隐藏的阴谋才刚刚浮现。庞红梅和陈东升不屈不挠，最终找到了管道上的炸药，密切的合作让他们迅速拆解了危机。
准备一切已就绪的张阿水从井盖钻出，突然目睹李光明带人巡逻而来。一石之计，李光明临危处理，错综复杂的局面让他不得不送走张阿水。然而，巡逻干警的突然出现让李光明陷入困境，他不得不冒险开枪，危机四伏的张阿水腾挪跳墙，逃之夭夭。
当誓师大会在钟点不等人的推动下准时举办，专家组的同仁们仍在赶路。韩云东提议以歌声调节会场氛围，楚怀秋随即点名贺习文与白卉，最终是白卉率领医护人员的歌声，为大会揭开序幕。
随着张阿水逃逸的痕迹寻至河边，干警们发现遍地是血。而张阿水自己，跌跌撞撞找到了白铭汉的诊所，寻求庇护。面对这位颤抖而自诩清楚他底细的人，白铭汉不得不进行手术，表面上的不屑掩盖不住其内心深处的恐惧。张阿水的求宿遭拒，不料却被白铭汉趁机解除武装，绝望之下被迫逃离。
台湾当局情报主任寇雪松获悉张阿水和马三的计划失败，冷酷地下达了清除张阿水的命令，同时一切行动暂时按兵不动，以免暴露。白卉在誓师大会结束后兴高采烈地回家，却在门口发现血迹，白铭汉的谎言使她一时松了警惕。
计丹阳目睹马三的悲剧，从此心绪万千，无法平静工作。而庞红梅住在隔壁楼，每一个浮动的神情，每一次惊惶的目光，她都透过窗户显得清晰。