青楼红妓苏韵兰无意之中得到一对佩饰银双鱼。不料，却遭到莫名其妙的追杀。原来此鱼中藏有重大的军事秘密。济公知道这银双鱼关系到两国之间的一场战祸，速赶来帮助苏韵兰逃走。

讼师石天良与儿子石虎勾结当地混混陆阿大，欲巧取豪夺寡妇李秀芝的田产。遇到了云游在此的济公。济公洞察其奸，使石家父子怀恨在心，欲铲除济公，以免后患。

石家父子多次欲对济公施毒手，却一次次钻进自己精心设下的圈套，济公游戏神通，使石家父子吃了不少苦头。最终使讼师明白了：万事因果不爽，天良丧尽只会自作自受。

石家父子多次欲对济公施毒手，却一次次钻进自己精心设下的圈套，济公游戏神通，使石家父子吃了不少苦头。最终使讼师明白了：万事因果不爽，天良丧尽只会自作自受。

阿文想学神通找上了云游四海的济公。济公看出他颇有善根，破例收他为徒，以他独特的方式耐心诱导他。

济公给阿文出了一道难题，阿文为解这道题经历了一系列的奇遇和锻炼，还认识了农家女秋姑。强盗欲抢秋姑为妾，阿文为秋姑与众强盗动手，不知不觉中有了神通，他终于懂了，一个人最大的本领和真正的神态就是调伏自己的心。