冯欣私藏了拾到的金麒麟。不料这只失落的赃物使他蒙冤入狱。知此一切的济公为锄奸扶弱，巧妙的安排冯妻玉娘与真盗正面交锋，大闹赌窟，使恶贼束手就擒。

济公受救子心切的华老夫子之托，去点化走入歧途沦为大盗的华云龙。而华云龙此时入宋府盗玉拂，巧遇宋家小姐。官府为追回玉拂到处缉拿华云龙。济公为阻华云龙，处处捉弄于他。而话云龙却不知济公苦心，取了他的首级。

华云龙又被济公戏弄了。府吏雷明陈亮二人奉命追捕华云龙，向济公求救。宋家小姐钟情于华云龙，男扮女装去找他，途中落入盗匪之手。

济公风尘仆仆的赶往—刑场，为的要阻止刚愎武断的县令把受奸徒陷害的书生开刀问斩。在一次次的“到下留人”的呼声中，济公以戏谑的方式使县官细心重断了此案，令真相大白。

济公到一小城，发现这里有一个外国商人做生意不那么光明正大。而贪赃枉法的县官又惜外商收购失盗国宝之机向其大加敲诈勒索。

胡商为实现自己的私利，暗地与县官交易，把自己善良的养女许给县官作妾。济公得知此事引导钦差乔装私访，查办贪官。