孙悟空搅乱蟠桃大会，不慎将三个蟠桃掉落凡间，天庭的牡丹仙子奉命下凡寻找蟠桃。东海恶蛟将捡到到的两个蟠桃给妻子春瑛和其腹中胎儿食用，希望孩子将来能有仙骨。牡丹仙子找到了一枚蟠桃，却被恶蛟欺负，适逢值日公曹的东华上仙冒着被处罚的危险擅离职守救了牡丹仙子。恶蛟顺势又抓了很多小孩子。此时，孙悟空大闹天宫，因此天锣大响，玉帝急召众神仙回返天庭。东华要牡丹仙子先行返回，自己则去救那些无辜的孩子。东华用“混圆飞天”、“暴雨含香”消灭了恶蛟，事后去灵霄殿负荆请罪。牡丹仙子下跪，直言是自己的过失连累了东华上仙，请玉帝饶恕东华。东华以一句“愿为苍生，无怨无悔”赢得玉帝及众仙的谅解，牡丹仙子心中为之一动。（此段牡丹仙子的扮相十分养眼，东华与恶蛟的打斗是一大看点）[500年后]洛阳李玄，天生爱美，跟随太上老君修行多年。一日，欲元神出窍外出巡游，临行前命书童看守其身，待其七日后返回。不料，童子接到母亲病重消息，等了六日不见师傅回来，遂葬其身躯。李玄回来，见肉身已毁，只得借老乞丐之身还魂。不料，肉身乃是瘸腿。此时，老君出现，言此肉身将永世追随，并赐铁拐和葫芦为其法器。铁拐李成为八仙之中第一位归位的神仙（灵珠：红色）

牧牛童子贪玩走失了青牛被贬下界，东华上仙在南天门外对其笑说：我们一盏茶后见。转世后，汉将钟离舍身救敌，功德圆满，东华度其重回仙班，并赐葵扇为其法器具。汉钟离成为八仙之中第二位归位的神仙（灵珠：绿色）下凡后的青牛化身青牛观的道士，到处宣扬符水可治病。茶楼中，将军费长房正在与众同乐，忽闻某大婶的儿子喝了符水就快死了，一怒之下冲到青牛观指责道士妖言惑众，扬言如果那孩子真的死了，就拆了道观。“道士”怒斥其娘亲会遭罪。何仙姑去找人参精，初遇也在找寻人参精的穿山甲。仙姑找到了万年人参精，被穿山甲抢去要吃，恰逢居士张果老赶来，欲追穿山甲，被不明所以的费长房搅局，穿山甲趁机逃走。孝子费长房替母拜访张果老，居士试探其心，要其瀑布灌顶，后将经文传其母。城楼之上，突然电闪雷鸣，东华上仙现身，空中现出“美、吃、赌、妄、杀、色、财、懒”八个大字，乃八仙之特征。正与费长房说话间，通天出现，刹那，天崩地裂……

东华救了费长房，临走留下一句“石牛留血泪，慈母吐鲜红。”观天台上，李、钟二仙彼此逗闹，被东华上仙看见。东华斥责他们，并罚弟子钟离跪地思过。蟠桃园内，牡丹仙子正在专心致志地看着凡人对盂兰佳节的祈愿，以至于东华喊她也没听到。二仙的话题转到了天地有一劫的事情上，东华说李、钟二仙已成，另四仙也已投胎，最后二仙尚未转世，偏偏还有一仙要遭受“千年情劫”。此时，水中出现了东华的影子，被牡丹仙子看到。东华速速离去，袖中红叶飘落。牡丹仙子发现红叶上乃凡间宫人思春的题诗，牡丹仙子对东华有了别样的感情。何仙姑听张果老说今天又有人来相亲，故意言语粗鲁行为大大咧咧，没想到来人竟是费长房。此时，街上敲锣打鼓，蓝采和打着快板，说唐僧取经回来了[距东华上仙救了被恶蛟欺负的牡丹仙子已是514年了]，又说喝了符水的那个孩子中邪死了，费长房一怒之下冲到青牛观找那个“道士”。蓝采和好玩，将仙姑的胭脂涂在了石牛上，石牛好象在流血泪。穿山甲在煮千年何首乌，看见了躲避不及的老人参精和小人参精，遂追了过去。张果老寻香而至，吃了半锅何首乌，被穿山甲发现，穿山甲回头来追张果老，谁知张的毛驴把剩下的半锅也吃了个精光。穿山甲又折返去追毛驴，结果张国老倒骑着毛驴飞升上天，成了八仙之中第三位归位的神仙。（灵珠：兰色）费长房成亲之日，蓝、何均去恭贺。忽然狂风大作，一道光过处，长房母亲从里屋弹出跌落在地，口吐鲜血，应了东华当日所说“石牛留血泪，慈母吐鲜红。”青牛抓了长房母亲，要长房痛苦一辈子。蓝、何两人去请张帮忙，张告知此乃费之劫数，七七四十九天之后其母自然没事。何询问解救之方法，张告知见庙就进见佛就拜或许会有转机。

何、蓝二人照张所说行事。蓝问何是否对费有情，何说男女之间也有朋友之义。后两人去到玄女庙，蓝贪睡之际何却虔心叩拜，得到了九天玄女所赐的“玄女剑”，九天玄女亦成为何仙姑的师傅。蓝采和抱怨大圣不显灵，孙悟空却突然出现，告知蓝乃当年赤脚大仙转世，对自己有一脚之恩，会帮蓝尽快成仙。天庭上，牡丹仙子确信在蟠桃园水池内看见的影子就是东华上仙。孙悟空上天问牡丹仙子借蟠桃以助采和迅速成仙，牡丹仙子不肯，王母现身，亦表明不能相赠。孙悟空遂指责牡丹仙子思凡，却被王母训斥，无趣离开。仙姑以帮穿山甲寻找千年何首乌为条件，要穿山甲和她一起去救费长房。不料，穿山甲一见青牛便口称大哥，两妖乃是故友。穿山甲求青牛放了仙姑，青牛答应给一柱香的时间让仙姑逃跑，却猛吹点燃的香。孙悟空变成东华上仙的模样，约牡丹仙子下凡。他要牡丹仙子称其为东华哥，并问牡丹仙子要了一支花钗作为“定情信物”，后被牡丹仙子发现，追逐而去。仙姑被青牛抓到，东华上仙赶来，打斗中，青牛用太上老君的金刚镯子打伤仙姑。东华救了仙姑。凉亭之中，追逐孙悟空而来的牡丹仙子见到东华上仙，以为还是孙悟空变化的，愤怒地要“猴子”把花钗还给她，坦言是对东华动了情，是喜欢东华，一时激动，纱袖中掉落出那片红叶，东华直承叶子是他的。孙悟空现身，对东华说花钗是牡丹仙子要交给你的，连心都给你了。孙悟空大笑着离开，说“牡丹思春了”。牡丹追问东华，红叶是否刻意留下？东华否认。牡丹不相信东华对自己一点情也没有，说愿意贬为凡人，只求能跟东华厮守。东华斥责她，说她身为仙人言语轻佻，等制服青牛后，要向王母娘娘禀告。（此段东华迷、牡丹迷均可大饱眼福）

仙姑醒来，发现救她的神仙变成了女的，又见牡丹仙子手中的红叶飘落水中，瞬间复又回到掌心，认定自己见到了神仙。仙姑要求牡丹仙子帮助自己成仙。牡丹仙子因为东华上仙的事心中不悦，对仙姑说成仙不好，无情又铁石心肠。青牛和穿山甲绑了费长房，又燃起火堆要烧死长房母亲。东华赶来营救，仙姑也来了。混乱中，仙姑叫长房带其母先行离开，自己去帮东华，又被穿山甲打伤。铁拐李给长房母亲服了仙丹，伤势有所好转。东华再次帮仙姑疗伤，说她妄就是妄，要她潜心修炼。言谈中，又提及念在修行不易，不去王母那儿告牡丹仙子的思凡之罪了。（此段是仙姑初遇牡丹）费长房以为余妖未除，冲动地对着新娘就是一拳，把贞娘打倒，铁拐李叫费停手，告知贞娘乃是哑巴，没法回答。费给贞娘送跌打药，表示为了不连累贞娘，要送她回娘家，贞娘拒绝，两人不欢而散。费长房提了好酒向铁拐李谢恩，并言明无心修道。天庭之上，孙悟空化作王母娘娘的样子戏弄牡丹仙子，但因露出了猴子尾巴而被牡丹识破。孙以“花钗信物”要挟牡丹替他在王母面前说好话，牡丹拒绝，说凡人有骨气，仙人更要有仙骨，做错事愿受惩罚，但绝不受人威胁，孙佩服牡丹，将花钗还给牡丹。灵霄殿上，风云变色，东华上仙禀明玉帝，愿经历三三之灾、九九之劫，入轮回、下凡尘，引导八仙归位。玉帝要太上老君选一良辰吉日送东华下凡。汉钟离问东华什么是三三之灾、九九之劫？东华告知其中的一劫就是自己要喊钟离作师傅。孙悟空跟钟离及拐李打赌度蓝采和、何仙姑、费长房成仙，一人一个，比先后。观天台上，牡丹仙子以一句“对月行单望相护，只羡鸳鸯不羡仙”回应，东华诉其冥顽不灵。

牡丹仙子说即使东华不愿意跟自己做神仙眷属，也不希望看到东华遭受“千年情劫”。东华以掩眼法修改无字天书——“东华上仙，唐太宗年间，投身费长房家中，贞娘之子。”费长房一回到家就看见满屋子贴满了各种符咒，责备贞娘，被其母制止。贞娘觉得是自己把妖气带来，留下遗书悬梁自尽，被长房所救。长房第一次对着贞娘叫了娘子。牡丹仙子来到费长房家中，看到的是费与贞娘的情深意浓。牡丹仙子为之动容，身后传来东华上仙的声音“牡丹仙子心中已经没有了戾气，我总算安心了。”牡丹知道是东华看穿了她的心思，用仙法修改了天书，来试探她，牡丹气愤非常。东华要牡丹速回天庭，好好做她的守园仙子。牡丹说不要做神仙，只想做一个平凡的女子，有一个疼爱她的相公，就像贞娘一样，虽然哑了，还是有人疼有人爱。凉亭内，牡丹要把自己的灵珠逼出来救贞娘，被东华以仙法将灵珠重新逼回体内。过度消耗灵力，牡丹晕了过去，东华抱着牡丹，情不自禁地去抚摩牡丹的脸庞。（此段风景优美，流水潺潺）铁拐李给长房、长房母亲、贞娘都服用了长春丸，以便慢慢度化长房。蓝采和来找费长房，只见贞娘一人，在帮费纳鞋底，青牛出现，蓝跟青牛打斗被青牛打伤，青牛抓了贞娘。孙悟空赶到，为救采和性命，孙送了500年功力给他，蓝采和成了八仙之中的第四位神仙。（灵珠：黄色）孙和青牛打斗，何仙姑、费长房赶去救贞娘，被穿山甲拦截。孙一个疏忽，让青牛逃脱。何使激将法，穿山甲放了贞娘。竹筏上，何故意摇晃把穿山甲摔下水去。何救了穿山甲，也知道了穿山甲怕水的弱点。

青牛被汉钟离逮到，带回天庭。因为舍己救人、功德圆满，何仙姑成了八仙之中的第五位神仙。（灵珠：粉色）。仙姑飞升之际，长房赶到，铁拐李称其有仙骨，只要好好修炼，不用几年，也可像仙姑一样得道成仙。牡丹仙子醒来，问东华是不是很喜欢她？东华未置可否，只说天规始终是天规。牡丹说东华很过份：喜欢东华，东华说犯天条；要牺牲自己救贞娘，东华又不让救。牡丹跟东华打赌：凡人是最重“情”的，如果世上无“情”可言，立刻回返天庭，不再思凡。东华化做长房母亲，牡丹变身贞娘，两人同时落水。结果费长房还是先救了“母亲”。牡丹愿赌服输，伤心地回到天上。东华亦转世投胎，取名吕洞宾。王母娘娘夸赞仙姑是九天玄女教出来的好徒弟，并告知仙姑虽已成仙，但尚未归位。王母要牡丹仙子教仙姑各种天规天条，并与仙姑姐妹相称。牡丹告诉仙姑，神仙是不能掐指算其他神仙的，除非他的法力比其他神仙高2倍。[距东华上仙转世已是20年了]李、钟、张、蓝、何、在天庭叙旧、打闹一翻后，凡间的吕洞宾也长大了。七星塔之上，吕洞宾饮酒作诗，写下“身在儒家欲太平，玄英重志布衣青，谁能世上争名利，欲事天皇上玉清”的佳句。李、钟、张、蓝、何五仙下凡，找了一处破茅屋，众仙用法术将之变为“逍遥居”，斗战胜佛也下凡来了。

五仙一佛让吕洞宾做了“黄粱一梦”，梦醒，吕顿悟功名利禄乃是过眼云烟。（此段可看到蓝采和女装扮相）汉钟离考虑着要十试吕洞宾。费长房一家因为吃了长春丸，容颜不老，怕吓坏了左邻右舍，遂搬迁到深山里居住。魔教使者春瑛要穿山甲加入通天教，椿树精也突然出现进行游说。穿山甲吃了老人参精又要去吃小人参精，费长房救了小人参精，自己却被穿山甲打伤。因为穿山甲惧水，小人参精和长房跳水逃脱。没了爷爷，小人参精无家可归，长房将他带回了家。春瑛要杀吕洞宾为夫君报仇。

春瑛步步紧逼，眼看情势危急，黄鹤护体，救了吕洞宾。吕轻易地通过了前九试：第一试：洞宾一日自外归，忽见家人皆病死。洞宾委之大数，心无懊恨，但厚备葬具而已。须臾死者皆复生，而洞宾亦不之怪。第二试：洞宾一日卖货于市，议定其值，市者反悔，止酬其值之半，洞宾无所争论。第三试：洞宾元日出门，遇丐者到门求施，洞宾与以物，而丐者索取不厌，且加谇焉。洞宾惟再三笑谢。第四试：洞宾牧羊山中，遇一饿虎奔逐群羊：洞宾牧羊下山，独以身当之，虎乃释去。第五试：洞宾独坐一室，忽见奇形怪状鬼魅无数，有欲斩洞宾者，有欲杀洞宾者，洞宾危坐，毫无所惧。复有夜叉数十，解一死囚，血肉淋漓，号泣言曰：“汝宿世杀我，今当偿我命。”洞宾曰：“杀人偿命理也。”遂起索刀欲自刎偿之。第六试：春水泛溢，洞宾与众共涉，方至中流，风涛波涌，众皆危惧，而洞宾端坐不动。第七试：洞宾一日外出，及归，则家资为盗劫尽，殆无以供朝夕，洞宾略无愠色；乃躬耕自给，忽锄下见金数十锭，洞宾以上掩之，一无所取。第八试：一日洞宾遇卖铜器者，买之而归，见其器皆金也，即去寻卖主而还之。第九试：有疯狂道士陌上市药，自言服者立死，再世可以得道。旬日无人敢买，惟洞宾买之。道士曰：“子速备后事也。”洞宾服之，全然无恙。（此九试均出自洞宾之口，没有具体情节）吕以为春瑛要杀他乃第十试，高兴地去找汉钟离报喜，却遇见了何仙姑。吕开口称其为“娘子”，被仙姑奚落。仙姑告知吕，尚欠最后一试。魔教总坛，通天怪春瑛自作主张，椿树精为其求情。通天大笑，说吕将死于“千年情劫”。第十试，洞宾在七星塔下读书（道可道，非常道，名可名，非常名。无，名天地之始；有，名天地之母。故，常无，欲以观其妙；常有，欲以观其校。此两者…）忽见 “翠翠姑娘”跳塔自尽，吕救了翠翠。“翠翠”感激，为吕端茶倒水，趁机多番挑逗，吕不为所动。“翠翠”急得抓耳挠腮，现了本相，乃孙悟空化成牡丹仙子的模样。十试结束，吕正式拜钟离为师。小人参精逗贞娘开心，趁着贞娘不注意，偷喝了酒，竟打起了醉拳，一不当心摔到湖里去了。贞娘见状急得不得了，无奈只能发出啊啊的声音。小人参精从湖里爬出，贞娘又好气又好笑。铁拐李又去找费长房，欲收其为徒，怎奈磨破嘴皮，长房就是死活不肯。

星空下，长房、贞娘、小人参精其乐融融。铁拐李见自己花了六十年时间还是没有办法度化费长房，不免有些没信心了，他想叫汉钟离帮忙，钟离不肯。吕意气，亲自上阵。费一见吕便记起吕就是当年那个“臭道士”。吕、费二人唇枪舌剑，费请吕去家中做客，眼见贞娘跟长房灵犀相通，吕不得不被费“凡人之乐、乐在天伦”的想法所折服。仙姑到来，请身为地仙的吕洞宾去赴王母娘娘的蟠桃大会。南天门外，吕见到了牡丹仙子，顿时想起第十试的“翠翠姑娘”。吕见雀桥高挂，谈及了牛郎织女的事，引起牡丹不快，牡丹说吕不配说“情”。宴会中，牡丹仙子轻歌曼舞，赢得众仙好评，吕说了句“纯酒美人、相得益彰”引起王母不悦。后众仙打圆场，王母命牡丹给吕斟酒，牡丹没有给吕好脸色。吕赌气，指责王母处罚织女不当，王母被吕气得当场罢宴。灵霄殿中，洞宾再遇牡丹仙子，提到“情”，牡丹说心都已经死了，说来太迟，便速速离去。穿山甲抓小人参精，费长房又一次救了它。穿山甲恐吓贞娘、长房母亲，老夫人为救儿媳，咬了穿山甲，谁知穿山甲的鳞片有毒，老夫人中毒而死。贞娘也被穿山甲的毒烟熏瞎了眼睛。仙姑陪着得罪了众仙的吕洞宾下凡，仙姑算出长房有事。铁拐李给了费长房“五行战衣”，吕洞宾帮长房阻挡穿山甲。春瑛再次出现，要杀吕洞宾。

危急时刻，牡丹仙子赶来，救了吕洞宾。长房去东海借宝医治贞娘，见到一颗硕大的龙蛋，自称是“东海明珠”。龙王提出以费之双腿交换，并给了一个白发苍苍的贞娘进行试探，龙王被长房的真情感动，给了他真的东海明珠。长房感激，许愿不管今生来世愿意为龙公主做三件事。明珠不仅医好了贞娘的眼睛，还让贞娘开口说话。又是一个盂兰盛节，吕洞宾和牡丹仙子看着凡人放水灯，两人冰释前嫌，感触良多。吕追问牡丹仙子和自己的前世有何渊源，牡丹仙子找了个借口回天庭去了。仙姑把半死不活的小人参精带上天去，还企图将其种在蟠桃园中。经过与吕洞宾的一番“出生入死”，牡丹仙子觉得洞宾与东华不同，平静的心湖泛起了涟漪。仙姑找牡丹帮忙救助小人参精。牡丹思量着洞宾在凡间对她说的话，掰着花瓣数单双，来确定洞宾是否喜欢她。小人参精经过蟠桃园的“滋润”很快就复原了。吕总觉得跟牡丹仙子在一起的时候有种很特别的感觉，他用三明六通的法力算自己的前世，但是失败了。吕很好奇自己前世的事情，于是放孔明灯与牡丹仙子通讯。（若非群玉山头见，会向瑶台月下逢）适逢王母驾临，牡丹顺手扇走了孔明灯，言谈中孔明灯再度飘来，牡丹撒谎说是仙姑与其通讯，王母说牡丹多情，要牡丹去紫竹林跟观音修行，牡丹拒绝了。魔教总坛，通天再次要穿山甲入教被其拒绝。通天说，八仙的夙敌乃是“一仙一妖”（牡丹仙子、穿山甲）贞娘为费长房逢鞋子，还逢了小衣服，长房得知自己要当爹了，喜不自禁。没想到通天施法将路过的村民变得残暴不堪，贞娘为保贞洁，引劲自刎。长房痛失爱妻，愤怒地杀了那些村民，还鞭尸泄愤，被二郎神告上天庭。