吕洞宾参见玉帝，帮长房求情。玉帝说费长房戾气太重，必须让他入轮回，重新磨练。费认为是李逼着他修炼，才害他失去了至亲至爱的母亲和贞娘，对着李大喊大叫。吕带着费去了观天台，吕让费看无字天书。魔教总坛，通天为了春、穿放百鬼咬费长房的事大发雷霆，穿山甲欲以死谢罪，椿树精出面求情。通天见山甲“忠心”，开始教山甲魔功心法。费看清了自己身上的戾气和杀气，说自己已经浪费了两世的时间，第三世一定不负众仙期望。叩拜了师傅、归还了“五行战珠”、喝了三口仙酒，费长房转世投胎，取名韩湘子。龙三骂果老“欺师灭祖”，因为长房投胎，没有人陪她玩了。果老带龙三去花果山水帘洞找美猴王齐天大圣孙悟空玩，碰到了跟孙悟空长得一模一样的孙影，果老以为见到了佛爷，给孙影吃了从龙宫带来的琼浆玉液。后碰到了“正宗”佛爷，得知孙影乃是佛爷的影子。

孙悟空要去雷音寺赴佛祖的颂经大会，临行前，把孙影托付给果老了。龙三收了孙影做自己的仆人，孙影觉得龙三很可爱。穿山甲修炼魔功心法，一心要杀了吕洞宾。通天现身，说山甲不配杀吕。吕独自抚琴，通天以鼓声招引。通天施展魔功，吕以古琴对抗。老君现身，说通天以大欺小。通天一眼识破老君乃仙姑变化。仙姑说自己算出吕有事，故赶来。通天大笑，说仙姑那微不足道的法术怎可破了他的障眼法，此乃诛仙之计。李、钟、蓝、何、吕五仙被擒至逍遥居，通天设下“诛仙网”。五仙合力，以“佛手印”阻挡，通天笑说此佛印次日必毁，要五仙偿偿等死的滋味。牡丹被椿树精“请”去通天教，洞宾算到牡丹有事，要去相救，被其他四仙阻止，说此乃通天诱吕之计。仙姑想起观音菩萨送宝扇给她的时候，曾经说过“遇劫开扇”。

宝扇显示“欲斩妖魔、一死四活”，李、蓝、何、吕争着要一死以救仙友，被钟阻止，一番话后五仙竟然喝起酒来。“佛手印”快顶不住了，铁拐李受伤，鲜血吐到宝扇上，宝扇显示“轮回转世、悟道破咒”。众仙施展“轮回大法”欲送吕去费长房被贬当鬼差的时候，请天兵天将来相救。突然落下闪电，仙姑以身护吕，两人一起回到了过去。时空地点都错乱了，吕、何欲上天求救，未料二人法力全无。有个小孩子要吕、何帮忙把石雕菩萨断了的手臂接回去，仙姑欣喜地发现那孩子是自己，原来二人回到了仙姑的小时候。仙姑想起小时候曾梦见大葫芦神仙要她吃云母粉，于是二人要“小仙姑”做梦，在梦里告诉神仙甲子年三月初九会有大难，要神仙去禀告玉帝帮忙解难。小仙姑睡觉了，吕、何二人帮忙接菩萨的断臂。穿山甲又在想何仙姑了。小仙姑睡着了，吕、何二人无聊，做了风车玩。仙姑说风车好美，吵醒了小仙姑。小仙姑全然忘记了要对神仙说帮忙解难的事，吕着急上前，小仙姑害怕，咬了吕一口。三个时辰过去了，吕、何回到了逍遥居。

何做了风车送给吕，算是为小仙姑道歉。吕也告诉何，小时侯喜欢风车，想买，结果下雨，等雨停，他怎么也找不到卖风车的老伯伯了，于是开始自己做风车。吕也送了风车给何，因为原本想送给小仙姑的。吕、何三击掌为誓：生死与共、人间有情、八仙聚义。（此处是吕、何二度三击掌）佛手印终于消失了，众仙一个个被吸进诛仙网。张果老感应到众仙有难，欲赶回逍遥居。仙姑袖中，宝扇再开，仙姑想起了那个石雕的断臂观音，自断一臂。诛仙网被破，众仙得救。通天放牡丹回了吕府。牡丹去看望仙姑，感谢她救了洞宾。仙姑说救洞宾不为情而为义，就算洞宾不在场为救仙友也会这么做的。牡丹听出言下之意，感谢仙姑不与自己“争”洞宾，给仙姑敬茶。仙姑意识到忘记要跟牡丹争洞宾了，一改语气，说是试探牡丹。牡丹骂仙姑出尔反尔，说勾引男人是自己的特长，要仙姑走着瞧。（此段仙姑迷有福了，认为吕、何有情的朋友可以重温一下）观音现身，言仙姑舍生取义，参透了能舍方能得的玄机，可以归位了，赐仙姑断臂再长，并将玉帝所赐“莲花萼”法器交与仙姑。观音告诉吕洞宾三三之灾、九九之劫，这只是个开头，要吕独自上路，参禅机、悟佛法，他日修其正道，以救苍生。吕一人上路，突见二郎神行色匆匆，原来啸天犬私下凡间，要找吕的麻烦。孙悟空看到吕、二两仙，便落下云头，趁机奚落二郎神，争论间，通天出现，要杀三人。

吕要二、孙两仙放弃成见，共同抗敌。通天变成了佛诅，孙以“火眼金睛”观之，乃我佛如来真身。佛祖提点二郎神不能过分偏激，赐二、孙、吕三人“降魔佛手印”，分管天、地、人三界。孙告诉吕，孙影其实是当年取经途中打死的六耳猕猴的影子。牡丹苦等洞宾，采和告诉牡丹，吕洞宾现在身在何方连他也不知道。啸天犬跟吕打斗，反被自己的臭屁熏昏过去了。吕略施小计，劝导了吃狗肉的村民。吕带啸天犬返回天庭，结果“狗咬吕洞宾”。

二郎神让啸天犬看了人间的景象，原先五步一楼、十步一阁的狗肉铺已经改换招牌，做起了素斋，啸天犬羞愧。牡丹心灰意冷，欲自寻短见。春瑛把牡丹摄去月老祠，要杀牡丹，让洞宾痛苦内疚一辈子。祠堂外，月老出现，用红绳救了牡丹。月老带着牡丹逃跑，不经意给了牡丹用来“牵姻缘”的红绳。春瑛紧追不放，伤了月老。洞宾赶来，用佛祖所赐的佛手印治了春瑛。吕府，钟离替月老疗伤，月老说牡丹跟洞宾缘定三生。吕洞宾把春瑛押去地府，阎王将春瑛打入十八层地狱，永不超生。[距费长房转世已是20年了]京城，果老、龙三、孙影正在寻找长大了的韩湘子，耳边传来阵阵优美的箫声。鸟雀攀枝、白兔围足，见此情景，打猎之人张弓欲猎，湘子换了箫声，惊走了猎物。俩猎人找其论理，湘子给了他们银两，要他们去做不杀生的买卖。果老赞其慈悲之心，湘子却说早已恭候多时了，原来铁拐李早就抢先一步了。湘子把他们带去了叔父韩愈的家，虽然湘子和婶婶都参禅理佛，但是清官韩愈他不信佛。吕府，犹豫再三的牡丹为了自己的幸福终于还是替洞宾绑上红绳，还说这辈子跟定洞宾了。吕去月老祠找月老，得到了“解姻缘”的绿绳。吕替自己绑上绿绳，绿绳变成血咒，进了吕的体内。月老现了真身，乃通天教主所变。通天大笑，说吕自己种下的血咒是无人能解的。原来这一切都是通天的阴谋，为了让这场戏演得逼真，春瑛不惜永留地府。

汉钟离教牡丹《道德经》，牡丹不专心听讲，在看自己脚上的红绳。钟离教训牡丹，反被牡丹气得鼻子冒烟。洞宾帮牡丹解围，说要先教牡丹学习“长生术”，并且是由他亲自教。牡丹很开心，将刚才故意在钟离面前胡说八道的《道德经》背诵如流。洞宾开始教牡丹长生术，牡丹看到天上有风筝，要洞宾陪她放风筝。洞宾拒绝，血咒开始发挥作用，洞宾答应陪牡丹放风筝轻松一下。（此段场景视野开阔，牡丹身着桃红色裙褂在青山绿水印衬下显得格外美丽。这时候的牡丹真是笑得很开心哪~）牡丹签线的手指触碰到了洞宾的手，佛手印显现了一下，洞宾放开了风筝线。牡丹以手探洞宾额头，佛手印遁形，洞宾继续跟牡丹放风筝。吕府庭院中，洞宾在教牡丹持剑，洞宾帮牡丹纠正姿势，佛手印再度出现，洞宾头痛，叫牡丹自行练剑。山甲洞，椿树精答应穿山甲，在通天练功的时候偷看《玄天九变》。湘子吹箫，花落排成一字，龙三叫好。孙影不服气，拿根棍子乱耍一气，龙三骂孙影粗鲁。比常人多了33条慧根的韩湘子，烦恼着要怎样才能说服叔父同意其修道。韩愈跟湘子吵了起来，韩愈罚湘子看三天三夜的乌龟。

龙三觉得很奇怪，就用“他心智”看了湘子的过去。原来，小时候的湘子曾经“虐待”过乌龟，长大了的湘子还用乌龟来垫桌脚，韩愈气湘子屡教不改，不爱惜小动物…

牡丹听说“喝了清晨的露水冲泡的茶最怡神定气”，于是一清早就在收集露水，汉钟离看到此情此景，决定为了吕洞宾做一次“坏人”。吕府，牡丹给洞宾送茶水糕点，钟离骂牡丹不知廉耻、没有自尊。洞宾帮着牡丹说话，和钟离吵了起来，最后竟说了“不及黄泉无相见”的狠话，钟离、采和被气走。牡丹谢洞宾如此维护她，洞宾头痛，昏倒在地。洞宾醒来，后悔先前的所作所为。洞宾问牡丹最近他是不是变得很古怪？是不是因为绑了

红绳的关系？牡丹岔开话题。吕去了月老祠，遍寻月老、土地仙不着。牡丹看着洞宾屡屡头痛，自问是不是做错了？月老在找“刻上白牡丹名字的泥像”，“巧遇”了牡丹，言谈中，月老告诉牡丹“只要点燃檀香给心上人闻就没事了”。牡丹依照月老的指示，点了檀香。当晚，洞宾头痛欲裂，疯狂嚎叫。牡丹看到洞宾这个样子，心痛不已。洞宾握着牡丹的手，逐渐平静。四目相对，洞宾情不自禁亲吻了牡丹…

采和来找吕洞宾，正好撞见吕、白的“好事”。钟离弄晕了牡丹，拐李要和吕洞宾谈谈，钟离掳走了牡丹，洞宾到逍遥居要人。铁拐李急匆匆去找仙姑，要仙姑去“救火”。韩湘子含泪写下1000个孝字，又在韩府大门外写下“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前”的对联，跟着仙姑他们一起去救昔日的好兄弟吕洞宾。

湘子找吕，希望以兄弟情唤醒那个“豪气盖天”的吕洞宾。湘子与吕打赌，只要湘子能令春瑛消除对吕洞宾的恨，吕就放弃白牡丹。湘子去了地府看冤魂镜，想找到春瑛的弱点，以便感化春瑛。春瑛怕冤魂镜里的显示会让龙三知道身世，抵死不从，但湘子还是看到了一切。龙三想让春瑛喝孟婆汤，忘掉对吕洞宾的一切仇恨，湘子阻止，表示要让春瑛真心悔过。

吕洞宾躺在床上，脑中闪过他跟牡丹在一起的每一幕。洞宾向钟离道歉，五仙答应洞宾上天庭求玉帝，让牡丹重回仙班。洞宾跟踪果老找到了牡丹，牡丹现了本相，乃钟离所变。吕给五仙10天时间，若10天之内还不交出牡丹，他就开了色戒，自毁其身。仙姑劝牡丹离开洞宾，牡丹一句也听不进，只当是仙姑嫉妒她。仙姑去了月老祠，穿山甲劝说仙姑放弃吕洞宾，仙姑告诉山甲，跟吕谈情说爱都是演戏给白牡丹看的。山甲质问仙姑，演戏可以如此亲热吗？如果是演戏，那又为什么不跟他演呢？山甲不慎说出此“月老祠”乃通天教主所设。穿山甲、吕洞宾冤家路窄打了起来，仙姑赶到，要吕看在两人的情份上放山甲一条生路。此话被山甲听到，仇恨之心更甚。牡丹被仙姑软禁在画室，穿山甲发现了她。山甲提出要跟牡丹合作，那样，牡丹可以跟洞宾在一起，而他也可以得到心爱的仙姑。山甲把牡丹带到洞宾处，仙姑出言相劝。一人、一仙、一妖为了各自的目的对吕轮番轰炸，吕狂奔而去。仙姑叫果老带牡丹先行离开，自己则去找吕洞宾。

穿山甲阻止何仙姑去追吕洞宾，双方动手，孙影赶来帮忙。仙姑用玄女剑伤了山甲手臂，山甲逃跑。吕现身，山甲要杀他。吕告知山甲，自己从来都没有喜欢过何仙姑，从头到尾只喜欢白牡丹一人。两人达成协议，穿山甲帮吕救牡丹，吕帮山甲带仙姑。吕府，五仙夸赞孙影好功夫，孙影谦虚。地府，湘子吹箫欲度春瑛。龙三把吕不守赌约的事告诉了湘子，春瑛听到此消息，挑明了吕洞宾的事跟通天教主有关。龙三气愤，要打春瑛这个“女魔头”，早已明了春瑛跟龙三是母女关系的湘子出面阻止。吕府，离赌约时限只有最后两天了，吕突然现身，声称当天就要带走牡丹。吕用调虎离山计，引众仙至树林打斗，穿山甲趁机去到吕府劫了牡丹。山甲问吕要仙姑，吕说“答应归答应，不一定要这么做”，遂带着牡丹离开。山甲骂吕卑鄙，要追杀吕，被通天阻止。通天大笑，说吕是“色仙归位”，通天赞山甲干得漂亮。吕府，李、张两仙后悔不该留采和一人看守牡丹，才让山甲有可趁之机。钟离言明吕带走的是仙姑，是他用“移魂转魄”大法让仙姑的神魂进入了牡丹的身体。洞宾带着“牡丹”到了摩崖洞，说以后谁也不能把他们分开了。洞宾拥抱牡丹，牡丹推开。洞宾用法术变出了软软的床铺，要牡丹躺在他腿上说话，还要跟牡丹“春宵一刻”。“牡丹”当然不能这么做，又怕洞宾识破，只好找了理由，说吕跟青楼的那些臭男人一样。为了拖延时间，“牡丹”又说要回家乡给父母上坟，然后才正式嫁与吕洞宾为妻。不想真正的牡丹曾经告诉过洞宾，她并不清楚自己的父母是谁，这引起吕的怀疑。“牡丹”遂以刚认识不能说真话为由搪塞了过去。洞宾对“牡丹”千依百顺，答应当晚不再强迫“牡丹”了。地府，龙三带了龙宫用来招待贵客的枣泥酥给春瑛赔礼道歉。孙影来找龙三，龙三觉得他很烦。春瑛点破，说孙影喜欢上龙三了，龙三难以置信，只当孙影是个“跟屁虫”。湘子也说龙三跟孙影最相配了，但自视“龙种”的龙三觉得“臭猴子”根本配不上他。湘子算到叔父韩愈有难，恳求阎王让他带着春瑛的魂魄去救叔父。湘子使了激将法，阎王终于同意了，但要在7日之内将春瑛魂魄送回地府。

韩愈被降职到潮州当刺史，湘子在蓝关救了叔父，韩愈终于相信湘子当日所写“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前”的对联早就是冥冥之中的定数。看到叔侄情深的这一幕，春瑛也被感动了，只是不愿承认背负着血海深仇、心中只有恨的自己竟然还会感动。龙三觉得春瑛不发脾气、不凶的样子挺亲切的，开始称呼春瑛为“义母”。一行人来到潮州，见到的是异常凄凉的景象，原来此地鳄满为患，平民百姓死伤无数。龙三气愤，叫鳄鱼现身来见她这位“东海龙宫三公主”。鳄神说那些被咬死的人都是“生死簿”上记载的，原本就该死。鳄神有玉帝亲颁的“金券”在手，众人无奈。湘子想到鳄神也属水族，就叫龙三回宫找龙王帮忙做一回“和事佬”。龙王以“龙三、果老结为师徒”为由，请了鳄神和李、钟、张、蓝、韩五仙。五仙忙着在潮州救人、赈灾、奔丧，因此来晚了一会儿，龙三帮着打圆场。鳄神仗着金券，目中无人。五仙跟他打了起来，不想鳄神用金券收了李、钟、张三仙的法器。逍遥居，“仙姑”嘲笑众仙水平差，打不过鳄神，众仙指责“仙姑”不该只为自己，不顾他人的死活。“仙姑”只是一味说着风凉话，钟离生气了，要她亲眼看看什么叫“鳄鱼咬人”。钟离把白牡丹禁锢在离水不远的地方，远处跑来一只小白兔。白牡丹眼看着可爱的兔子瞬间成了鳄鱼的美餐，内心震惊，她救了另一只兔子。洞宾陪着“牡丹”一路游玩，牡丹算到湘子在潮州，她要引洞宾过去。牡丹提出要到潮州去找以前在花锦楼的好姐妹，然后拜堂成亲，洞宾应允。通天见了鳄神，鳄神坦言是自己背叛了通天，才让玉帝、太上老君抓到了通天，关了他一万年。鳄神劝通天臣服于玉帝，通天提醒鳄神，说他在潮州的安乐日子就快过到头了。汉钟离给了“仙姑” 2天2夜的时间思考，他看到白牡丹抱着小兔子不放，明白她心里已经点头了。锣声又想，钟离丢下“仙姑”，赶着去救人。穿山甲看到“仙姑”欣喜万分，“仙姑”说自己是白牡丹。洞宾带着“牡丹”就快到达潮州了，牡丹掐指一算的小动作被洞宾看到。洞宾故意说喝了牡丹给的水，觉得不舒服，要打坐念经。牡丹高兴，说洞宾只要打坐念经就会没事的。吕洞宾就从这句话看出她不是牡丹，因为真正的牡丹虽然被逼学道，但是绝对不会诚心念经。吕说要跟“牡丹”亲热，“牡丹”脸红了，吕知道了眼前的“牡丹”是仙姑，吕要杀她。