乌典史酒后调戏朱思思，思思逃脱后，救下遭毋苟暗算的余善仁，余善仁伤重而亡，三夫帮把害死余善仁的罪责加到朱思思父女身上。狱中，思思为救父命，无奈画押。

为替古宝玉追回灵蛇珠，仙儿中了吴知县的机关，身亡。皇上亲临慈溪，郑公公要用朱思思的血给皇上治病，大慈和水秀花扮作柳师徒前来，秀花以她的绝活，使郑公公对他俩的身份深信不疑。

秀花和大慈救出了朱思思，古宝玉断定杀余善仁的凶手是毋苟，便将他毙于掌下。被古宝玉救出的喜儿，要宝乐大师给他剃渡，并承认了自己的身份。喜儿的狱中好友小刚，拿着太子的宝贝当街玩耍。

大慈和皇上同桌就餐，吴知县围着小刚团团转，皇上误认为小刚就是朱文奎。锦衣卫认出小刚是冒牌，郑公公则顺水推舟。皇上看中万舞衣，消息传到万府，舞衣决意一死了之。

水秀花等人找皇上商量，皇上答应给孟冬青一个知县官位。水秀花和傻妞扮作江湖相士，进皇宫调换了药粉，此时，传来舞衣服毒自尽的消息。

冬青要殉情，大慈说舞衣服下的是假死的药。皇上遭此欺骗，决定带舞衣回宫，并传旨，舞衣为妃子，终身不得他嫁，除非“一鞍能配双马”。