大慈带回一匹怀着小马的母马，给它配上鞍，皇上只好让舞衣还俗出嫁。宝乐大师答应收喜儿为徒，但要等其心智成熟后再帮他剃渡，并把喜儿交给大慈教养。

北宋末年，皇上下旨南迁。在大慈与秀花的婚宴上，万德福施诡计使二人难以达到后两个条件，皇上相助。大慈一行四人来到大慈的老家彭城，恰逢告老还乡的严公公办宴席。

大慈原来的俗名叫恭长喜，一日，他在街上救下一位姑娘，却被衙役抓去受审。此姑娘是严公公的丫环灵儿。严公公升堂审案，新任知县孟冬青恳请公公宽限时日。

宽限期已到，舞衣买通牢头，放走了恭长喜，三名真凶被抓。在坟地，恭长喜得知严公公是自己的三叔。恭长喜等四人到严府住下，但水秀花总是招致严公公的训斥。

严公公限制水秀花的一切举止言行，水秀花满腹委屈。严公公怀疑喜儿的身份，水秀花机敏地应对，恭长喜松了口气。

秀花与长喜向外声称喜儿是他们的亲生儿子，严公公开始疼爱起这个“亲孙子”了。冬青对舞衣行贿牢头之事大为恼火，秀花与长喜痛斥了冬青，冬青更加珍惜舞衣了。