包拯出巡，行至蔡州，被一群神秘人掳走，掳人者乃掖县富商高绪之子高天仪。高天仪说他是皇上之子，他要向包拯状告当今圣上抛弃妻子，并拿出当年皇上赠与他母亲的一个龙凤肚兜为证。包拯和公孙策到高府拜会高天仪之母王秋容，王秋容所说与高天仪一样。其实王秋容隐瞒了真相：当年她怀着龙胎被遣送出宫，生下弱智的天佑，高绪收留了他们母子，王秋容后来与高绪结为夫妻，生下天仪。高绪十几年来处心积虑地做着当皇帝的美梦。他与全大道合谋，谎说天仪是龙子，天佑是养子。

全大道让武功高强的女儿瑾儿保护天仪，瑾儿也可顺理成章地当上皇后。瑾儿真心喜欢天仪，但天仪告诉她，他们之间只是朋友而已。包拯的侄女纨儿跟随包拯一起出巡，她与天仪、天佑一见如故。全大道测出庞妃怀的是男胎，他运有移山倒海功使胎儿死在庞妃腹中。皇上得知自己有一失散在民间的太子，化痛为喜，急不可待地让包拯速带天仪进宫。

包拯认为天佑是查明事情真相的窗口。包纨带天仪、天佑去怡香院玩儿，天仪被人追杀，展昭前来相救。包拯料定有人不愿天仪成为太子。高绪、全大道知道包拯要从天佑身上查明真相，决定以绝后患。王秋容暗中听到遂命丫鬟喜鹊和天佑带上龙凤肚兜连夜逃跑。高绪不见龙凤肚兜，派人追杀天佑、喜鹊。喜鹊被杀，龙凤肚兜藏在天佑身上没有找到，高绪便把喜鹊之死嫁祸给天佑，天佑被关进大牢。

纨儿到牢中探望天佑，从天佑身上发现龙凤肚兜，天佑告诉纨儿追杀他们的人会飞。包拯发现杀害喜鹊的剑上刻有太极图，判定此人定是轻功很好的道士。展昭到全大道所在的道观中调查，晚到一步，全大道杀害了观中所有道士，毁了所有的证据。庞太师一心想让女儿再怀龙种，怡香院行刺天仪就是他一手安排的。他还借传圣旨之名来蔡州，欲伺机杀死天仪。高绪得知包拯就要带天仪进宫，兴奋不已。

包拯带天仪进京途中，庞太师命人再次行刺天仪未遂。包纨带着管家追赶包拯，途中遇见正在追赶天仪的天佑，包纨带上天佑同行。三人行至树林，包纨与管家困乏，相继睡去。天佑发现一只野兔，便去追赶，遇上刺杀天仪的刺客，刺客把天佑投进枯井里，扯下他胸前的玉佩扔到天仪的客房中……

包纨救出枯井里的天佑，三人在一家客栈遇见前来寻找他们的展昭。高绪要送天佑回掖县，王秋容、天仪执意带天佑一同进京。王秋容对天佑表现出的母爱，使包拯感到他们之间不是收养关系。包拯带天仪等人回到京城，但包拯却不急于让天仪拜见皇上，这引起了太后的不满……