包纨与管家在街上遇见一个寻找女儿的疯女人。疯女人告诉包纨，十几年前她的女儿被人抢走，女儿的手腕还被人刺了一刀。疯女人见到瑾儿，把她认成自己的女儿，抓住她的手要看是否有伤疤。瑾儿手腕上确有一道刀疤，她向全大道询问，全大道说那个疯女人就是杀死瑾儿母亲的凶手……

疯女人并没有死，她向包拯讲述了真相：她叫云姑，17年前被李志善强暴，生下女儿宝娃，不久宝娃就被李志善抢走。包拯推断当年的李志善很有可能就是现在的全大道。皇上十分喜爱天佑，常找他下棋……

展昭找到当年替王秋容接生龙胎的接生婆，接生婆告诉包拯一个重要线索：龙胎右脚底有个红色胎记。全大道、高绪得到这一消息后，迅速把天佑脚底的胎记烫掉，又用密制的朱砂膏把天仪的脚底弄了“胎记”，并把真相告诉天仪……

包拯开门见山地告诉天仪他不是真命天子，希望天仪好自为之。包拯升堂公审，天仪主动承担了一切，包拯做出宣判：高绪犯欺君罪被判斩刑；王秋容帮助高绪一同隐瞒真相，赐白绫一条自绝；天仪虽然参与欺君，但不明真相，后来又主动坦承一切，既不奖赏也不受罚，与天佑一同进宫照顾天佑一生。

庐州一带接连发生多宗命案，死者皆中蜘蛛毒而死。包拯趁赶回庐州省期间，查问当地府衙，并下令彻查此奇案。神秘女子海棠在街头遭人调戏，得包大人手下展昭解困，海棠其后带侍女秋儿到妓院万花楼投靠，得妈妈一枝花收留；原来个中隐藏重大的冤情……

海棠一心要杀庐州首富巴人杰，本想在当了花魁当晚便杀了他，谁知奸狡的巴人杰弟弟巴人凤得到当年扬州结拜兄弟刘宝生的通知，知道有人要加害他们，故大加防范，令海棠无法下手。展昭在选花魁之日重遇海棠，包拯侄女儿包纨骂她是贱女人，竟被展昭责怪。包大人查得当年周琦、许建等人是结拜兄弟，继而追查到巴氏兄弟身上。