小玉藉词离开金陵，与金戈道别，令金戈愁眉不展。展昭进入王府，查探京城禁军统帅陆文祺来金陵的目的。王府内，展昭与欧阳春相遇，两人大打出手；王爷其后宴请包公，却对此只字不提，城府之深可见一斑。曹鸿器重欧阳春，劝其助己推翻大宋江山，欧阳春首肯。

金戈得悉小玉乃曹王府郡主，痛心不已，终日在王府外守候。小玉未婚夫苏宴见小玉心仪金戈，妒火中烧，与金戈大打出手，遭对方打伤。苏宴往金戈家中捉拿韩大娘，将其押往南门下，逼令金戈出身。韩大娘为保金戈性命，在苏宴剑下自尽。金戈因为伤人，被包大人收监，等待发配边疆。

曹夫人、曹泰被曹鸿揭发奸情，曹泰被迫交出军令，而文祺亦牵涉其中，不得不效力曹王爷。包纨告知小玉曹鸿正是金戈一家的杀父仇人，小玉伤心不已。王府中，包纨发现曹鸿图谋叛变的出兵图和龙袍，即通报包拯。苏宴带领大军前往包公驿馆，请包大人前往王府，情况危急。

曹王爷软禁包公等人，再派苏宴进兵京城，岂料展昭先行一着，通知苏州总兵吴世杰调动五千兵马，到金陵镇压，而曹泰亦救出了包拯。金戈闯进王府，图报父仇，怎知小玉为救爱人，死于剑下。兵败如山倒，曹鸿光复沙陀大计幻灭。金戈空有一身武功，却宁可守在玉兰墓侧，包拯徒呼奈何。

浔阳悬知府朱昆及尚书李庆浦正迎接包拯等，突然一书生卓修文前来向包拯喊冤，要告尚书悔婚及朱昆迫婚。原来修文之父与尚书曾为子女指腹为婚。卓父死后，修文向李家告贷赴考却被拒，只能暂居李府。修文与李家千金婉柔相爱，婢女嫣红暗助传信，李夫人发现后与朱昆借故赶走修文，并欲将婉柔嫁予朱昆外甥方大友，修文唯向包拯求助。包拯认为修文所言应非虚假，公孙更暗中授计欲令二人早日成婚……

婉柔病重，尚书及夫人公开求医，修文登门把婉柔医好，尚书唯答允成全二人婚事。不料夫人悉破此计，欲加害修文，嫣红得知即约二人相会，翌日婉柔竟被杀于房中。李府管家李义坚称目睹修文当晚曾从婉柔房逃出，且遗下玉佩，其嫌疑最大。公孙在婉柔房找到一花架碎片，推断凶手应是习武之人。开审之日，公孙遇意外赶不及陪审，朱昆竟强令修文画押并判斩刑，包拯欲代平反却仍苦无线索。