金陵王爷曹鸿入京进贡，途中被劫，得北侠欧阳春相助，对之留下深刻印象。曹鸿蠢蠢欲动，认为光复沙陀国的时机成熟。包拯抵金陵，拜会王爷，并体察民情，期间发现官府迳自征收重税，百姓敢怒不敢言。地头蛇金戈遭都督苏晏为难，由路过的北侠解围。