金戈之兄弟铁蛋为苏晏所伤，得女扮男装、曹鸿之女玉兰仗义相助。执掌地方兵权的曹泰与族兄曹鸿的夫人有染，欲待曹鸿称王之日，夺其权位。包大人一行拜见金陵王，深得曹鸿倚重。金戈娘亲韩大娘因欠税被捕，玉兰解围。兰问及金戈身世，对方想不起来，更觉头痛欲裂。曹泰、曹夫人奸情为曹鸿得悉，另外，曹欲把女儿许配苏晏。