蒋介石要借日本人之手消灭新四军，要用南北夹击来困死新四军。毛泽东为了顾全大局，争取民心，在皖南方面决定让步，将部队北移。而蒋介石不仅停发了军饷，还拟定了《剿灭黄河以南匪军计划》。毛泽东也立即将江南部队迅速北移、并从华北派遣一部兵力加强华中外。一九四一年元月四日晚，我新四军军部和直属部队九千余人奉命北调，至六日，我部行经安徽泾县茂林地区时，突然遭到国民党军队七个师八万多人的包围与袭击。震惊中外的皖南事变爆发了！由于蒋介石集团严密封锁皖南事变的消息，因此通讯被阻断，致使党中央于一月九日才收到刘少奇发来的电报。新四军军部经过七昼夜奋战，终因弹尽粮绝，除约两千人突围外，大部牺牲、被俘或失散。皖南事变后各界人士都对蒋介石表示出不满，英、美国也反对蒋介石打内战……

周恩来会见居里并表示要美国劝说蒋介石停止内战，一致抗日。蒋介石答应美国进行改革并开一个国民参政会，请共产党参加。而我军也决不会无条件参加参政会，如果蒋介石不接受中共所提十二条善后办法，中共七位参政员很难出席。蒋介石对中共的提议表示拒绝，他又想故伎重演，停止发放一切军饷，想将毛泽东他们冻死、饿死在陕北。毛泽东提出要自力更生、艰苦奋斗，才可以丰衣足食，于是掀起了大生产运动……

伍家婆姨大骂毛泽东，还要老天爷打雷劈死他，于是被绑起来，要对她进行劳动改造。毛泽东得知后，把她请到了延安，问了她的情况，知道是一场误会，并送给了她一些粮食，伍家婆姨对此深受感动。德国进攻了苏联，毛泽东起草了一份《关于反法西斯的国际统一战线》决定发表。蒋介石而对此庆祝，他认为这样也等于在消灭共产党，他相信苏联必败德国。苏联担心日本北进，发电要八路军和新四军开赴东北，牵制日本北进。中央政治局开会也对此进行了讨论……

一九四一年九月十日至十月二十二日，中共中央政治局召开扩大会议——史称‘九月会议’，讨论党的历史上特别是土地革命战争后期的路线问题，批判主观主义和宗派主义，拉开了中央领导层的整风运动的序幕。王明依然坚持自己的意见要毛泽东停止实行新民主主义政策，立即与蒋介石达成妥协，还表明要与中央争论到底。在政治局会议上他与毛泽东进行了激烈的论辩。在十月十二日召开政治局会议上，王明借口生病，没有参加政治局的会议，毛泽东起草一份《关于四中全会以来中央领导路线问题的结论草案》，提交中央并讨论通过……

一九四一年十二月七日，日本偷袭珍珠港，挑起了太平洋战争。十二月八日，英国、美国对日宣战。十一日，美国又对德、意宣战。一九四二年元旦，苏、美、英、中等二十六国在华盛顿签订了《联合国家共同宣言》，至此，国际反法西斯统一战线形成。十二月九日，毛泽东亲自主持制订了《关于太平洋反日统一战线的指示》，公开发表了《中国共产党为太平洋战争的宣言》。毛泽东同志深知欲达革命胜利，必先谋全党思想统一。遂于二月一日和八日先后做了《整顿学风、党风、文风》和《反对党八股》的整风报告。从此，全党普遍整风进入了思想整风阶段。《解放日报》在办报方针上面存在严重问题，在会议上贺龙和王震对丁玲同志提出严厉的批评，丁玲承认了自己的错误……

四月二十七日，毛泽东同凯丰署名发出邀请一百多位作家的请柬，特定于五月二日下午一时半在杨家岭办公厅楼下会议室内开座谈会，拟就作家立场、文艺政策、文体与作风、文艺对象、文艺题材等问题交换意见，文艺家们进行了激烈的争论。美国给了蒋介石五亿美元的援助，毛泽东为防蒋介石发动第三次高潮，加强陕甘宁边区和晋西北的防务，必须统一两区的指挥。就在毛泽东同志为延安文艺座谈会做具有历史意义的讲话的时候，八路军总部和北方局大批人马正在翻山越岭，在崎岖狭窄的山路上摸黑转移。恰在这时，敌独立混成第三、第四旅团主力，独立混成第一、第八旅团之一部和第三十六师团主力共一万多人对该地区已经构成合围的态势，一场空前惨烈的突围战打响了……