蒋介石想让共产党与国民党合并成一个组织，以达到吞并共产党的目的，并要求毛泽东到西安来面谈。汪精卫要离开重庆，蒋介石找吴稚晖老师劝他回头。吴老先生跪地求汪精卫救救中国，汪精卫却依然一意孤行，投降了日本。蒋介石对汪精卫的叛国置之不理，从军事、经济的手段扼制八路军的活动，并以消灭。毛泽东电令各个抗日根据地做好反磨擦的准备；为了防止蒋介石停止供饷，要建立生产委员会，让大家自己动手丰衣足食。贺龙亲率一二○师挺进冀中之后，在不到一个月的时间内四战四捷，有力地打击了日军疯狂的气焰……

毛泽东与冼星海讨论有关艺术流派，什么样的新型的国家就有什么样的新型文化，毛泽东打算写一本新民主义文化的论著。蒋介石不抗日却打算消灭共产党，毛泽东电令彭德怀如果他们动手要坚决、彻底地消灭他们。光未然写了歌词，冼星海为他谱曲，在党内都流行着冼星海的唱曲。在舞台上众人合唱完《黄河船夫曲》后，毛泽东等人都被震撼了，毛泽东说他可以震撼第一个中国人民的灵魂。阎锡山公开宣称说：中日不议而和，国共不宣而战。毛泽东要拿起武装和舆论这两把伞来打击阎锡山。周恩来和江青去做报告，周恩来为保护江青被摔折右臂，毛泽东让他去苏联治疗……

周恩来为了可以尽快回到中央工作，选择了第二种治疗方案，胳膊只能在四十到六十度之间活动。英、法对德宣战第二次世界大战爆发，毛泽东立刻电告贺龙让他应立即从冀中移师晋察冀，和聂荣臻同志一道打击日本侵略者。贺龙一到晋西北就打了一仗漂亮的伏击战。第二战在雁宿崖设伏歼灭了大部分敌人。十一月七日，黄土岭战斗打响了，对日军进行了完全的包围并消灭了阿部规秀。周恩来与任弼时回到了延安传达共产国际的意见，要尽快举行党的第七次代表大会，形成决议，确立毛泽东同志的领导核心地位……

根据共产国际的指示精神，中央决定尽快召开党的七大。随着第二次高潮的到来，毛泽东提出长期隐蔽，积蓄力量，以待时机。陈嘉庚先生亲自来到延安，见到了毛主席，看到了他们的生活起居，并参观了抗大、女子大学，听了震撼人心的《黄河大合唱》，陈嘉庚相信能救中国的人，就是在延安的毛泽东。日本为彻底摧毁蒋介石的实力，用飞机轰炸重庆，并威胁蒋介石如不与他们会谈，就公开承认南京汪记政权，同时，还要向四川发动更大规模的军事入侵……

汪精卫告诉板垣征四郎，他担心与蒋介石的谈判会有差错，让他小心行使。周恩来约见袁国平和叶挺，来商讨新四军下一阶段的工作。周恩来发报说，蒋介石对国共破裂还没有下最后的决心，但投降的危险日益严重。毛泽东分析，还是要关注蒋介石的政治动向.蒋介石提出了《中央提示案》要限制八路军和新四军的活动，还要取消陕甘宁边区。就在蒋介石积极密谋第二次高潮的进程中，彭德怀等发动并指挥了百团大战，在前后一百○五天的战斗中，毙伤日军两万零六百四十五人。九月三日，蒋介石电令韩德勤所部分两路大军，向已由苏南渡江北上的新四军发动进攻，爆发了黄桥之战。随着欧洲战场不断升级，两大集团的军事较量更加激烈，都想拉蒋介石加入他们的军事同盟。蒋介石权衡利弊，遂决心铤而走险，发动第二次高潮……