蒋介石想让共产党与国民党合并成一个组织，以达到吞并共产党的目的，并要求毛泽东到西安来面谈。汪精卫要离开重庆，蒋介石找吴稚晖老师劝他回头。吴老先生跪地求汪精卫救救中国，汪精卫却依然一意孤行，投降了日本。蒋介石对汪精卫的叛国置之不理，从军事、经济的手段扼制八路军的活动，并以消灭。毛泽东电令各个抗日根据地做好反磨擦的准备；为了防止蒋介石停止供饷，要建立生产委员会，让大家自己动手丰衣足食。贺龙亲率一二○师挺进冀中之后，在不到一个月的时间内四战四捷，有力地打击了日军疯狂的气焰……