董必武说许世友对张国焘十分忠心，批判张国焘使他产生了过激行为，毛泽东亲自去看望许世友，可他却大骂毛主席。许世友说在死前要见毛主席一面，毛泽东同意见他，并同意给他一把枪和十发子弹让他一个人来见他。许世友为此十分不解，心事重重地来找毛泽东。斯诺的书引起各界人士的反应，大家都想来延安，美国名记者史沫特莱女士也来到延安对毛泽东、朱德再次进行采访。周恩来在去西安的路上遭到了土匪的袭击，伤亡惨重……