张国焘不听规劝由西安坐火车到武汉，中央派李克农去车站拦截，并请张国焘回办事处，张国焘不听劝阻。他向周恩来提出三条出路，周没有接受，周恩来向他提出建议，张国焘拒不接受，并要求见蒋介石。蒋介石得知张国焘逃跑，让戴笠先于共产党找到他。卫立煌将军来到延安，毛泽东等人热情相迎，并认真听取了毛泽东讲的有关战略全局的军事理论——持久战。周恩来带张国焘见蒋介石，张国焘表示出要投靠于蒋介石，因此在晚上预谋叛逃……