琳达再次找到威尔逊·西蒙。他是一名出色的外科大夫。阿坤在威尔逊那里找到了琳达，并把琳达带回了叶公馆。叶鑫魁向琳达表示自己愿意派人帮她寻找西蒙，请琳达住到他的公馆里来，琳达答应了。婉盈回到公馆后，发现琳达居然住到她的家里来了，十分恼火。阿龙正在为找不到琳达而担心，不料婉盈却跑来告诉他———琳达已经住进了她的家里，阿龙一时怔住了，因为他感到这并不是一件好事。

在华盛路难民中心，叶鑫魁带着琳达见到了托尼·西蒙。通过交谈琳达对他坚信不疑，她认为这个人就是爸爸让她找的那个西蒙。琳达马上带着叶鑫魁和托尼西蒙一同去那家法国银行取父亲交给她的那个小箱子。不料发现保险柜里的东西早已不翼而飞了。原来是阿龙知道叶鑫魁在打巨款的主意，提前转移了巨款和文件。为了让阿龙开口，阿坤在左轮手枪内只装了一颗子弹，并用枪顶住了琳达的头。这时67号的特务包围了别墅。

为突出包围，阿龙让阿坤的手下在别墅里放了一把火，并向门口突围，琳达和阿龙从暗道逃出了别墅。阿龙和琳达觉得那箱子里装的绝不会只是巨款，纳粹想得到的正是那份文件。琳达问那箱子现在放在什么地方？阿龙说他把箱子放到了大哥制药厂的仓库里，十分安全。二人约定———只有找到真正的西蒙，才能去取那只箱子。

梅辛格告诉野村：琳达手上有一份如何处置上海犹太人的计划，还有一笔巨款。野村向梅辛格承诺：只要把那笔巨款给他，他便可以大力协助德方抓捕琳达，梅辛格表示同意。李庭琪从阿龙那里得到琳达将要赴美国的消息以后十分绝望，他来到67号，并把琳达要去美国的消息告诉了丁宝发。日本军政府派伊藤少将来到上海调查犹太人在沪的情况，并要他配合梅辛格上校一起实施处置上海犹太人的计划。

伊藤对叶鑫魁讲了他这次来上海的目的，叶鑫魁讲了中国人宽厚待人的精神，并说君子决不做落井下石之事，伊藤表示赞赏。原来，伊藤的爷爷与约瑟夫·西蒙的爷爷在日俄战争时期有过很深的交往，因此伊藤在如何处置上海犹太人这件事情上十分矛盾。

杨天雄对凯瑟琳利用色相与阿坤接近极为不满，凯瑟琳告诉杨天雄她是想收买阿坤，让阿坤为她做事。杨天雄不信，凯瑟琳却认为杨天雄在吃醋，并有意气杨天雄说自己真的爱上了阿坤。

颓丧的婉盈来找薇薇安，说出了自己的心事。薇薇安劝她：想要赢得阿龙的心，就得要做他喜欢的事。婉盈听了心中豁然开朗，他向薇薇安表示自己一定要改掉大小姐的臭脾气。

叶婉盈开始了一种全新的生活，她去了苏菲的医院，当起了义务医护人员。她还开始热衷于慈善事业，并到犹太人的居住区里帮助那些落难的犹太人。薇薇安向阿龙诉说了婉盈的这些变化，阿龙为婉盈的变化暗暗欣喜。

唐克很快地为琳达办好了护照、船票及其他手续。阿龙正式告诉琳达：他是不会跟她一起去美国的，他之所以帮助她，完全是出于对她的同情。琳达虽然非常伤心，但也非常理解阿龙。阿龙劝她振作起来，说有机会他会到美国去看望她的。

李庭琪再次将琳达赴美的详细日期和行动路线密报给丁宝发。野村将这一消息告诉了梅辛格，梅辛格当即决定，在琳达带着东西去码头的时候将她抓捕。

与此同时，阿坤也在秘密地计划如何在码头上抓捕琳达，截获巨款。

阿龙详细地安排了琳达安全离开上海的计划，为此琳达非常感激，同时也非常伤感地说：她恐怕今生今世也见不到阿龙了。

第二天一早，化了妆琳达和阿龙来到了码头，不幸被67号的人截获，码头上，提着一个小包的大嫂目睹了这一切。

在67号，野村与梅辛格、凯瑟琳打开琳达携带的那只小箱子，他们吃惊地发现里面只有一个小闹钟。

67号对琳达和阿龙施以重刑，严刑拷打，可二人谁也不说东西放在那里。

叶婉盈找父亲救阿龙和琳达，却意外地听到父亲与阿坤的密谈，方知道父亲说保护琳达是假的，去美国这事儿就是他一手安排的，只不过是没有得手而已。叶婉盈听后十分生气，逼着父亲将功补过就出阿龙和琳达，否则便与他断绝父女关系。

梅辛格让凯瑟琳通过杨天雄秘密约见了叶鑫魁，梅辛格提出只要魁爷能够找到他所要的东西，不但放人，而且那笔巨款也可以归魁爷所有。叶鑫魁不想失去女儿，更不想帮助德国人和日本人，因此他坚决地拒绝了梅辛格。

李庭轩来找魁爷商量营救阿龙之事，魁爷询问了出事时的详细情况，认定李家有内奸。叶鑫魁求伊藤放了阿龙。

这时李庭琪来见野村，献计说如果东西真的在他弟弟手里，而他死也不说，那还不如放他出去，派人跟踪，这样才能把东西找出来。果然野村下令放了阿龙。

李庭轩与阿龙、婉盈一起商量营救琳达的事，婉盈猜测内奸非常可能就是李庭琪。阿龙坚决不肯相信二哥会是出卖他们的内奸。

梅辛格阿龙下达了最后通谍，限他二十四小时之内拿着文件来交换琳达，否则就处死琳达。

阿龙与婉盈及叶鑫魁商议，认为这正是将琳达救出来的大好时机。于是，阿龙到街上买了一个特制的魔术箱，并把文件放在了魔术箱里。