阿龙在忏悔室的墙上发现一个用鲜血写的BOO，那是王神甫用最用一丝力量所留下的，显然是想告诉阿龙一些什么。大家都不明白王神甫的BOO是什么意思。阿龙怎么也想不明白杀手怎么会知道他们要去找王神甫。

唐克秘密来拜访叶鑫魁，他要买叶鑫魁造船厂里的那条船， 并且一定要在新年前交船，而且不能让任何人知道这条船是犹太人订购的。

阿龙为了解除婉盈对他的疑虑，答应与她订婚，婉盈高兴极了。

阿龙与阿坤经过反复猜测，终于认为王约翰的意思可能是让他们去找一本书之类的东西。于是二人悄悄地来到王约翰的住所查找。他们终于发现了一个笔记本，里面记载着雅各的希伯莱文与现代希伯莱文对译的规则。有了它，很快就能把那份文件上的内容破译出来。

梅辛格已经十分警觉，杨天雄不敢再潜入他的房间，于是他企图说服凯瑟琳，让凯瑟琳帮他搞到梅辛格的“最后晚餐计划”。杨天雄说：美国中央情报局已经得到可靠的消息，纳粹要对上海三万犹太人下毒手，“最后晚餐计划”很可能便是屠杀上海犹太人的计划。凯瑟琳一下警觉起来，刚想掏枪时，杨天雄的枪已经对准了她。杨天雄告诉凯瑟琳自己是美国中央情报局特工的真实身份，并用计将凯瑟琳收为自己的搭档。

阿龙将笔记本交给了琳达，并决定第二天将文件交给琳达破译。没想到当天晚上文件被人偷走了。

第二天早晨，阿龙有意地盘问李庭琪，李庭琪对答如流，没有露出丝毫的破绽，阿龙怀疑自己以及大家对二哥的怀疑错了。

李庭轩和周桐知道文件丢了以后十分震惊，他们感到事关重大，必须想办法弄清楚最后晚餐计划的全部细节。他们决定由李庭轩做叶鑫魁的工作，让叶鑫魁通过伊藤搞清楚纳粹屠杀上海犹太人计划的全部内容。

为保证按期交船，叶鑫魁正忙着布置造船厂的生产工作。这时李庭轩来访。言谈之间李庭轩说出了关于“最后晚餐计划”之事，并希望叶鑫魁能够通过伊藤的关系搞清楚“最后晚餐计划”的内容，解救上海的犹太人。叶鑫魁将伊藤和方本正请到家中，对他们晓之以理，动之以情，告诫他们绝不能做落井下石的事情。

阿坤对魁爷重用李庭琪，冷落自己越来越不满，阿坤十分难过，每天借酒浇愁，并心生离去之念。

杨天雄再次劝说凯瑟琳帮他搞到“最后晚餐计划”，凯瑟琳仍处在矛盾和犹豫之中。梅辛格不让凯瑟琳知道“最后晚餐计划”的全部内容，凯瑟琳对此也非常不满，认为梅辛格不信任她。为此她想先搞清楚“最后晚餐计划”的具体内容再说。

一天，凯瑟琳趁梅辛格不在屋子里的时候，偷偷地拿了他的钥匙，打开了保险箱。这时梅辛格突然出现，并用怀疑的目光盯着凯瑟琳，问她想干什么？凯瑟琳索性说自己想知道“最后晚餐计划”的内容，并说养父不信任她。梅辛格笑着说，这是第三帝国的高度机密，只有他以及元首等少数几个人知道，现在就连日本盟友也没告诉。他让凯瑟琳不要着急，说过不了多久，她就会知道计划的全部内容了。

为了将阿坤赶出叶家，李庭琪和丁宝发又生诡计，丁宝发威胁上海华兴钢材贸易公司的王总经理，不许按时交给阿坤为造船厂订的钢材。阿坤多次催王总尽快交货，可货就是不到。钢材晚到，耽误了“诺亚方舟号”的工期，对此魁爷十分生气，认为阿坤没有尽职尽责地管理好造船厂。叶鑫魁收回了阿坤管理造船厂的权利。阿坤知道自己已经无法再取得叶鑫魁的信任，因此他决定离开他。

李庭轩和周桐商量着如何才能搞清楚最后晚餐计划的全部内容。李庭轩知道叶鑫魁最听他女儿叶婉盈的话，因此他们决定从叶婉盈入手。

李庭轩宴请叶鑫魁，定下了阿龙与婉盈的婚期，并通过婉盈说服叶鑫魁去找伊藤，了解“最后晚餐计划”的详细内容。

阿龙奉大哥之命劝说婉盈说服魁爷，想办法从伊藤那里得到最后晚餐计划的全部内容，婉盈以为阿龙是因为要帮助琳达才答应了与她成亲的事，十分不悦。阿龙真诚地向婉盈表白了自己炽热的爱情，并说这不是为了琳达，而是为了全上海的犹太人。阿龙的真诚和宽广的胸怀征服了婉盈，婉盈表示愿意为阿龙做任何事情。

婉盈找到父亲叶鑫魁，软磨硬泡地让叶鑫魁去找伊藤弄清楚“最后晚餐计划”的详细内容，说只有这样，父亲才算真正地站到了正义的一边。叶鑫魁抵不住女儿的纠缠，答应去找伊藤试试。

叶鑫魁以请伊藤钓鱼为名了解到，德国人要以在上海建立无国际难民隔离区为名建立犹太人集中营。他暗示叶鑫魁，上海的犹太人即将大难临头，如果有非常要好的犹太朋友，还是叫他们赶紧离开上海。

丁宝发得知琳达的那笔巨款已经捐给了D·H，恼羞成怒，发誓要杀了琳达和阿龙。

叶鑫魁得知阿龙与琳达正面临着被杀的危险，坚决要他们住到叶公馆里来，因为有伊藤的关系，67号尚不敢在此下手。可因为婉盈，琳达说什么也不去叶公馆住。

李庭琪彻底收买了阿彪，要阿彪给叶鑫魁抽一种他拿来的进口的雪茄。

李庭轩觉察出李庭琪行踪诡密，联想到到近来李家所发生的事情，对他更加疑心。他语重心长地告诉李庭琪千万不要做对不起国家、对不起民族的事情。李庭琪指天发誓，李庭轩对他还是将信将疑。

阿龙和婉盈的婚期以定，李庭琪妒火中烧。他找到丁宝发，提出杀掉阿龙。野村微笑着让李庭琪放心，说阿龙不会跟叶小姐进洞房的， 野村将李庭琪带到梅辛格办公室，梅辛格对李庭琪面授机宜，说事成之后，不但让他与叶婉盈共入洞房，而且让他接替叶鑫魁的全部产业，做名副其实的上海大亨。李庭琪感到自己的机会来了。

凯瑟琳约阿坤见面，并告诉他丁宝发威胁了华兴钢材贸易公司的王总，才使阿坤失去了造船厂的管理权。

威尔逊·西蒙戒了酒，并成了医院里的外科骨干。周桐经常来看望他，并给他讲了许多关于新四军的故事，威尔逊听后十分神往，他十分想投身抗日战争的最前线，帮助那些负伤的新四军战士。周桐答应以后帮他去苏区，并建议他参加到解救上海犹太人的工作中来。周桐希望他能够进入到D·H的领导层中来，以便能够更加有力地粉碎梅辛格企图屠杀上海犹太人的计划。

一天，梅辛格交给凯瑟琳一份有一千三百人首批管进隔离区的犹太人名单，名单上都是上海犹太人中的精英。凯瑟琳问这份名单是从哪里搞来的？梅辛格得意地说：犹太人里有“犹大”，凯瑟琳问那个“犹大”是谁？梅辛格笑而不答。

太平洋战争爆发，日本军队完全占领了上海租界，上海完全沉沦了。

与此同时，日军在上海正式地建立起了无国籍难民隔离区。

日军张贴的《关于无国籍难民之居住及营业之布告》明确规定：所谓的“无国籍难民”是指1937年以来由德国（包括奥地利、捷克）、匈牙利、波兰、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚等来上海避难至今无国籍者。隔离区的范围是：公共租界内兆丰路、茂海路及邓脱路一线以东，杨树浦河以西、东熙华德路、茂海路及汇山路一张以北，公共租界之界线以南。

日军开始将梅辛格提供的名单上的人抓进隔离区。

保罗被救出了隔离区，他讲述了隔离区里犹太人悲惨的生活现状，记者薇薇安在其男友马鸣的帮助下，发表署名文章揭露德国纳粹的暴行，引起了上海民众极大的同情和反响。上海的老百姓，不顾日军的封锁，把食物和衣物抛进隔离区的高墙里，高墙内的犹太难民被感动得热泪盈眶。

杨天雄找到凯瑟琳，并给凯瑟琳看了刚刚从美国中央情报局得到的可靠资料，资料真实地证明了梅辛格才是杀害凯瑟琳父母的真正凶手。凯瑟琳终被杨天雄说动，答应为报父仇加入美国中央情报局，并且帮助杨天雄粉碎纳粹的“最后晚餐计划”。凯瑟琳当即把梅辛格的名单交给了杨天雄。

一连几天，日本人和67号的特务们都抓不到一个名单上的犹太人，梅辛格十分生气。他又想出一个更毒辣的办法——将犹太难民的妇女和孩子抓进隔离区，男人们就会主动地走进来。

一天杨天雄来找阿龙，告诉阿龙，丢失的文件在他的手上。阿龙奇怪地问杨天雄究竟是什么人？杨天雄一笑说：我们是不同的两辆车，可是却跑在同一条道路上。

梅辛格得知文件依然在琳达手里，十分焦急。一旦文件被破译，犹太人里的“犹大”就会暴露，他的计划就会全部泡汤，所以，无论如何也得把文件找回来。

李庭琪接受了梅辛格的指令，为了抓住琳达，他想出了一个一石二鸟的主意。

李庭琪突然被抓。丁宝发通知李家：除非把那页文件交出来，才能放了李庭琪，不然的话，三天之内便将李庭琪处死。

李庭轩来到67号看望李庭琪，在野村办公室李庭轩看到李庭琪被打得遍体鳞伤。

叶鑫魁找到伊藤要求放人，伊藤答应帮忙。两天后李庭琪果然被放回来了，但是却被注射了一种罕见的毒药，没有解药，李庭琪将在三天之内丧命。丁宝发也打来电话，告诉李家让琳达带着文件来交换解药，否则还会杀了李庭轩全家。

琳达不愿意因为自己而使李家蒙受如此的灾难，便瞒着李家兄弟偷偷地跑到了67号，要用自己去给李庭琪换得解药，这一切都被李庭琪看在了眼里，他暗自高兴着。

在67号，琳达面对野村毫不畏惧。琳达对野村说：只有看到李庭琪服了解药，平安无事之后，她才会交出文件。

正在李庭轩和阿龙不知如何是好的时候，丁宝发突然打来电话，说琳达已经到了67号。

按照魁爷的计策，李庭轩谎称67号给了解药，他有意地给李庭琪服用了一包小苏打。过了一会儿，李庭琪说自己已经好了，并感谢大哥的救命之恩。