毕凡查不出案子的破绽，他只听说，在酒宴之前，谭孝礼曾跟非儿在一起，非儿带他去当铺，送了他一块金表。

毕凡找到葛寒江，葛寒江告诉他在自己去谭孝礼房间之前，已有人先下手一步。而他整个的步骤都一一被毕凡说破。在死亡现场的蛛丝马迹中，毕凡摸清了凶手周密的行动计划，并且确认了凶手就是杜邦的手下张猛，只是苦于没有证据。为了让杜邦自己露出破绽，毕凡让周鸣装作胸有成竹的样子，给他造成心理压力。果然，一见周鸣稳操胜券的态度，杜邦坐不住了，他立刻安排张猛暂避一时风声。

黄浦江边，杜邦杀死了张猛。回到巡捕房之后，他又假意寻找张猛，造成张猛畏罪潜逃的假相，只有毕凡担心，张猛恐怕已经凶多吉少了。

非儿还欲继续去找杜邦给父亲报仇，被葛寒江苦苦拦下。毕凡利用葛寒江曾到过谭孝礼的房间，难逃干系的事实，给他施加压力，令葛寒江答应去帮他找到张猛。这一切都被非儿听了个真切……

非儿要去找到张猛，她的冲动令葛寒江心中忧虑。

非儿利用真真同自己的朋友关系，将她绑架到一个偏僻的去处。

杜邦接到一个邮包，里面有着非儿的项链，而信的落款居然是张猛，杜邦大惊，难道张猛还活着？

从杜邦寻找张猛的反应中，一直跟踪他的葛寒江得知，张猛已经死了，这样一来，他和非儿不但找不到张猛，而且成了真正的绑匪，陷入极其不利的局面。杜邦被“张猛”的电话搅扰得魂不守舍，他找到毕凡，告知毕凡，女儿被绑架了。在寻找中，毕凡猛然发现，非儿就是李总探长的女儿，而这一切都是她与葛寒江所为，同时，他也想通了非儿二人的计划同谭孝礼之死的关系。

非儿将仇恨的怒火发泄到真真身上，真真无法相信自己的父亲是这样一个恶棍。急于求成的非儿潜入杜邦家中，欲绑架杜邦，却落入杜邦的手中。而杜邦却以为非儿是毕凡派来的。

张猛的尸体被周鸣发现，毕凡这才知道，张猛真正的下落。

毕凡收到张猛留下的遗书，告知他，自己已被杜邦害死，请毕凡替自己伸冤。毕凡虽然可以确定杜邦真的又欠下了一条人命，但是没有确定的铁证，仍旧无法致他于死地。

毕凡接到葛寒江的电话，找到真真的下落，并让真真代话给杜邦，他杀死张猛的所有证据都已掌握在自己手中了，杜邦闻讯，登时乱了阵脚，欲拿手中的非儿换回毕凡手中的证据。

杜邦一边安排真真逃离上海滩，一边在准备同毕凡作最后的较量。

利用攻心战术，毕凡历数杜邦犯下的桩桩罪行，令杜邦无从推卸坐以待毙。关键时刻，被真真救出的非儿冲了进来，搅乱了本以令毕凡胜券在握的局面，使杜邦发现，毕凡是在诈自己。杜邦狗急跳墙开枪射杀毕凡，真真掩护，死在自己父亲的枪下。

杜邦终于作茧自缚，落得了应有的下场，毕凡用自己的方式完成了复仇的计划，告慰了妻子的亡灵，杜邦终于知道——在这场较量中，不仅仅是毕凡战胜了自己，更是自己心中的邪恶输给了尚未泯灭的善良！

暮色中的上海滩，毕凡远去，陪伴他的，是同他生死相随的林曼华……