震洋被芙蓉悉心照料，逐渐康复。对芙蓉两次仗义救已并连累其父死于非命而万分感激与内疚，发誓要为芙蓉父亲报仇，并照顾她一生。芙蓉前往药铺找学礼，学礼即刻来到破屋与震洋会面，一面替震洋用药疗伤，一面商讨如何到劳工营救人一事。学礼找到运劳工的船长，谎称劳工营里有瘟疫，必须彻底检查，借以混入劳工营中与华震洋会合。震洋在营中放火，并将众劳工放走，营中顿时乱作一团，震洋与巴虎交起手来，巴虎不敌受伤，遂向华震洋开枪，芙蓉舍身相救，巴虎被困火场，生死未卜。 华震洋、祈学礼等人成功瓦解了劳工营，并取得了花莱的犯罪证据，学礼以此迫使花天成撤销了对华震洋与施婉婷的通缉令，并令花莱避走他乡。 芙蓉为救震洋而受伤，众人对芙蓉感激之余，更对她悉心照料，这使得震洋、婉婷及芙蓉三人间关系变得微妙起来。

婉婷为照顾芙蓉而搬到远怀，二人相处融洽，结为金兰，此事却令婉婷与震洋之间横生枝节，感情未能进一步发展。震洋虽然向婉婷表明将芙蓉当作妹妹看待，但芙蓉因为受伤，震洋要照顾芙蓉，因此，震洋与芙蓉的接触，实际上要比婉婷多。 王松将巴虎从火场上救回，二人躲避到巴虎的好友齐天标的马戏团，王松亲眼见到齐天标与巴虎的所作所为，残忍无道，遂生离意。一天晚上，带着巴虎的财物，想逃走之际，被巴虎等人发现，王松被巴虎打得体无完肤，并把王松带到街上表演示众，目的是想引震洋等人上勾，此事被婉婷及花蕊发现，结果反被巴虎捉走。

震洋为救婉婷而找到马戏团，见王松境况大为震惊。这时，齐天标与巴虎带着婉婷与花蕊要胁震洋，并将震洋打伤，幸亏震洋机警，终将众人救回，并将巴虎与天标打跑。震洋将王松带回远怀救治，王松对震洋的侠义心怀非常感激，想与大牛一起拜震洋为师，却被震洋拒绝。 芙蓉因为操劳过度，昏迷入院，众人忧心不已，婉婷带震洋到教堂为芙蓉祈祷。此时，婉婷将心爱的念珠赠送给震洋，二人的关系更进了一步。芙蓉终于渡过了危险期，震洋、婉婷二人为了还愿，决定到贫民区派米布施。震洋与婉婷、王松与花蕊间的感情因而再进一步，但当王松发现花蕊是都督花天成之女时，却因地位的差距而停步不前，反而是花蕊为了所爱勇往直前。 与此同时，震洋之母染病，震洋遂回乡探母，王松与大牛同行，祈学礼因仰慕华五岳，而随震洋同行，不料五岳因门户之见，不肯接受震洋纳外姓人为徒，罚震洋雪地下跪。

华五岳思想保守，对学礼等人的西服及汽车甚为不满，将之坚拒门外。震洋被五岳罚跪多时，母亲担心不已，病情加重，震洋救母心切，请学礼用西药救母，可五岳不允，被逼无奈震洋与父亲动起手来，以决定家中谁人作主，五岳亦有意相让，借故败阵，震洋母亲终于得到学礼的救治，但五岳却避到郊外，众徒弟苦劝不归。 时俄人横行，强迫省城商户买其商品，婉婷与芙蓉代商会送信到震洋家乡求助。学礼返回省城商议，芙蓉与婉婷则留下，以照顾震洋的母亲。芙蓉的温柔婉顺深得震洋母亲的欢心，芙蓉也为震洋调停了与父亲间的误会，所以华家上下对芙蓉甚为喜爱。

学礼托人送信向震洋求助，震洋与婉婷返回省城，留下芙蓉代为照顾母亲及五岳。震洋抵达省城，即遇俄人欺压商户，震洋出手，[剧情频道]将俄人教训，众商户感激不已，并请学礼为代表，与花天成交涉，为了百姓利益，学礼欣然答应。学礼找花天成讲道理，但花天成也拿不出有效的办法，这使俄人变本加厉，众人不得不团结反抗。这时，学礼收到日本的来信。当年学礼留学日本，与日本女子顺子热恋，学礼回国后，顺子生下儿子祈向中，顺子不想让儿子受军国主义的毒害，遂决定把向中送回中国，交学礼管教。 俄领事有调虎离山计引开学礼及震洋，便派人到远怀捣乱，幸学礼的儿子及时赶到，将俄人打走，并救回婉婷。学礼为应付外国人的欺凌，联同各商户组成商会，震洋及婉婷皆参与其中，为中国人的利益而出力。

商会成立，震洋便当着众人的而教训俄人，百姓拍手称快，决定组织联防队进行自卫。俄人受辱，找来大力士卡洛夫捣乱，联防队众人皆不是其对手，被他捣乱一番后扬长而去。李大牛、王松二人不服，向中建议二人用计去报仇，却反被卡洛夫所擒在危急关头，向中弃二人不顾，令大牛、王松二人气愤不已。此事被震洋等人知晓，学礼责备向礼不顾道义，向中以自身难保解脱，却不被学礼接纳，此时，洛卡夫用大牛、王松要胁震洋比武，震洋正要应战，向中却先上擂台，要以自己的实力打败卡洛夫，可惜反被卡洛夫打败，生死悬于一线，震洋不得不出手，约卡洛夫于三日后一决高下，向中本想以功补过，不想反成了学礼教训自己的把柄，父子关系更加不和。向中以自己比武的经验告诉震洋，因为身形关系，震洋功夫对卡洛夫将无从发挥，众人忧心不已。