震洋到刑场救婉婷，可惜功败垂成，身陷险境，千均一发间，樱子接应震洋，向中也来到刑场，并以日本皇家势力将众人救走，婉婷被送到南京交给石黑龙照顾，震洋跟婉婷这一对情人因此又要分隔两地。 展鹏自幼患有哮喘病，花天成为报仇，将医总参展鹏的药全部扣起，展鹏缺少药物治疗，健康日差。樱子与展鹏患有同一种病，震洋急忙找樱子帮忙借药，震洋与秀夫再见面，秀夫以樱子引震洋加盟，被震洋拒绝，借药店不成。李大牛之妻与女儿小艳前去找樱子，樱子即探望展鹏，并将药物相赠，本来展鹏受震洋教诲，不肯接受樱子恩惠，但最终被樱女真情所感动，反劝震洋与樱子和好如初。

王松与花蕊一起送婉婷到南京，把婉婷交给石黑龙照顾，花蕊则留在南京教会工作。南就的黄莲教徒，留在教堂内照顾伤患，并救了教徒曹子峰，后来黄莲教总坛内，王松虽有子峰帮忙，但仍失手被擒，危急关头，婉婷及石黑龙赶到，救走王松及花蕊，而子峰变弃暗投明，跟石黑龙等人离去，与婉婷一起拜石黑龙为师。黄莲教日渐式微，英将领Smith穷追猛打，更枉杀无辜，令石黑龙震怒不已。

Smith以村民生命要协交出黄莲教的人，石黑龙救回村民，但已死伤无数，石黑龙大怒，决心杀英兵报仇，令英兵对黑龙恨之入骨。Smith四处设置关卡。要将石黑龙捉拿，石黑龙感到Smith实是个难以对会的对手，遂叫众徒南下暂避，决意单独刺杀Smith。Smith才陷阱诱石黑龙杀已，石黑龙中了埋伏。婉婷赶至营救，可惜来迟一步，婉婷亦被Smith追杀，逃生用小艇亦被击沉，婉婷生死未卜。震洋闻风而至，见石黑龙尸首被英兵挂起来示众，震洋遂冒死将石黑龙尸体取回，并将Smith杀死，为石黑龙报仇。不幸自己也身受内伤。加上失去两位至亲朋友，震洋悲愤晕倒。樱子到展鹏就读的学校任教，并以诗词教展鹏，间接向震洋表白衷情。

英国势力入侵省城，对中国商户征求苛捐杂税，并以大力士BIG JOHN作为武力威吓。震洋见展鹏所学诗词有异，前往展鹏学校查问，与樱子相遇，樱子主动与震洋和好。BIG JOHN找震洋决斗，震洋身体未愈，未能应占，英国人气焰嚣张，花天成乘机煽风点火。樱子知震洋身体未恢复，将家中名贵人参暗中交展鹏转赠给震洋。此事被震洋发现，虽感樱子爱意，但二人身份差异，令震洋不得不毅然拒绝她的爱。樱子赴震洋约会后未返家，秀夫找震洋要人，震洋莫名其妙，这时，大牛回来报讯，樱子已被英国人捉去，以此要挟震洋上擂台，震洋为免樱子受辱，奋不顾身将BIG JONH击败，救回樱子，秀夫感激不尽。

秀夫为了拉拢震洋加入自己阵营，不惜牺牲樱子，想以迷药迷倒震洋及樱子，借以要胁震洋。[剧情频道]此事被向中知道，向中见震洋虽被药力所迷。但仍不失本性，离樱子而去，向中乘人之危，将樱子奸污。樱子误以为与震洋发生关系，暗喜不已。秀夫以此找震洋，震洋坚决不从，此举令秀夫如意算盘打错，樱子更感悲痛，对震洋之负义恨之入骨。向中的所为被秀夫识破，欲杀之泄忿，向中以约战震洋做条件免得一死，向中以为樱子而战，向樱子求爱，樱子心灰意冷答应。

决战前夕，向中约震洋见面，坦承自己所为，并表示深爱樱子，假若自己战败，樱子亦会以死相陪。并说自己一旦得到权位，便会劝日本放弃对中国的侵略，震洋为顾全人民利益及樱子性命，在擂台上故意落败。向中成了日本的英雄，被日皇器重，秀夫无奈只好纳向中为婿。向中乘机夺权，成为日军总司令。震洋因战败，令众商户大感失望，日兵更肆无忌惮，四处捣乱，热血青年陈尚武找向中挑战，被向中所败，危急关头为震洋所救。尚武知道震洋武功比向中高，理应不会战败，为了重振震洋声望，尚武不惜冒险，在向中与樱子成婚当日，再挑战向中。震洋迫于出手救尚武，在众人前打败日兵，大家非常高兴，对震洋恢复了信心，尚武乘机拜师。向中因樱子帮震洋讲话而怒打樱子，并将当日真相告知，令樱子震惊不已。