华五岳收到震洋与俄国人比武的信息，从家乡赶来打气，并对震洋武功加以指点。震洋终于打败卡洛夫，名声大噪，成为大英雄。卡洛夫不服，在震洋等人的庆功宴中下毒，众人不料此着，纷纷中毒。卡洛夫正要加害震洋等人，石黑龙突然出现，将卡洛夫打走，原来石黑龙听说震洋与俄人比武，即赶来观战，在暗中保护震洋，因此众人得以逃过大难。 五岳等回到家乡，众人均对震洋赞赏不已，唯震洋母亲得知儿子与人比武担心不已。震洋、向中及婉婷等一行人，则忙里偷闲，跟石黑龙到南京游玩。

一行人来到南京，震洋醉心于与石黑龙在一起切磋武学，向中虽有心向黑龙拜师，可惜被其拒绝，甚是无趣，只好跟婉婷浏览。游玩时遇到当地日军，日军垂涎婉婷之美色而与向中引起冲突，而众日军原是向中昔日同学。重遇向中，他们质疑向中身份，并对其百般凌辱，幸得震洋及黑龙所救。这件事令向中更自卑，遂黯然独自返回省城。见学礼后，向中要跟学礼学习中国的各种文化，并立志要做真正的中国人，此事令学礼甚感欣慰。震洋与黑龙切磋武艺后，与婉婷结伴畅游，二人沉醉在自由自在的世界中，可惜好景不长，震洋母亲病重，只能急忙赶回家乡。

震洋返回家乡，母亲以心愿未了要求震洋娶芙蓉为妻，众人亦以为此事能给震洋母亲冲喜，对其病情有助。震洋本欲说出自己爱的是婉婷，但又不愿伤害芙蓉的心灵，故迟迟未说。学礼虽明白震洋心意，但也无能为力。震洋找五岳说明情况，被五岳责其大逆不道，最后震洋无奈应允，婉婷虽明白震洋的决定非心中所愿，但仍感悲痛，本欲与震洋私奔，但眼见震洋承受多方压力，芙蓉又一往情深，只能黯然退出。

婉婷告别二人返回省城，这时有传染病发生，婉婷重新振作，全身心投入到帮助贫苦百姓的工作中，由于向中在日本时亦曾学医，所以借此机会帮助婉婷。同时，震洋母亲终不治而亡，华家上下悲恸不已。花蕊带王松回家，并将花莱的衣物赠送给王松，可惜被花莱发现，王松落荒而逃，花蕊则被哥哥软禁，不得再见王松。花莱虽然受了教训，但对震洋及婉婷仍恨之入骨。胡雄献计，欲对婉婷等报复。王松担心花蕊，找婉婷帮助，向中以所学医药知识，帮助花蕊让她装病入院，而婉婷则安排王松到医院见花蕊，二人终能再见，欢喜不已。。

花莱私下将救灾药物扣查，令众人忧心不已，向中为讨婉婷欢心，前去找花莱，以把王松交给花莱为条件，最后向中成功地将药物取回。众人虽不明白其真相，但对成功取回药物一事感到高兴。王松找婉婷帮忙，想再以装病方法见花蕊，反被向中利用，将王松交给花莱手下，王松被毒打，再由向中出面救回，这样向中不但取回药物，而且还成了救王松的英雄。 震洋在家乡守孝，寄信向各人问好，并告之大家芙蓉已有身孕。婉婷得知此事，心中隐隐作痛，前往教堂做祈祷，被向中偷听，婉婷大发雷霆，责怪向中的不端行为，并断然拒绝向中的追求。花天成欲将花蕊送到法国留学，避免花蕊与王松再接触，而此时，袁世凯有密函送到，要花天成对付革命党人宋先生。

花莱欲杀宋先生以立大功，被学礼破坏，花天成父子对学礼恨之入骨。 在婉婷的帮助下，王松与花蕊一起私奔，可惜被花莱发现，花莱以花蕊为诱饵，利用王松在远怀做内应，借以对付宋先生及学礼，并答应事成之后，让王松与花蕊在一起，王松中计。 学礼为了宋先生完全送离省城，遂写信向震洋求助，五岳以震洋带孝在身，而芙蓉亦临盆在即，不愿让震洋离去，芙蓉心明大义，叫震洋以大局为重，即返省城帮助学礼。婉婷与宋先生联络时，被花莱手下跟踪，向中虽从中帮忙，但因与婉婷之间的嫌隙，向中半途而去，为了救宋先生，婉婷被胡雄所擒，危在旦夕。