格达到朗登官寨劝阻了朗登的加租行为，并把有孕在身却仍然操劳重活的白玛曲珍救出了朗登官寨。

隆康以西康宣慰使的身份来到甘孜，县政府大堂里，达官显贵们对他百般奉迎。隆康数落王参军挑拨事端、伤天害理，枪毙了王参军，这使得朗登对他感恩戴德、言听计从。格达、夏克刀登等人也佩服于隆康的英明与魄力。隆康借机造谣，说红军是红色妖魔，盅惑大家把红军赶出康区。

罗章等红军在边巴官寨实行“打土豪、分田地”的政策，不料藏民们把分给他们的粮食又送回到土司官寨里去。

藏民云丹贡布被红军吸纳为农协主席，但他受到隆康的手下刘仲文和边巴土司太太的威胁，带着国民党兵、土兵偷袭红军临时医院，红军伤亡惨重。

熊师长、罗章等反思“打土豪、分田地”的政策是否符合藏区的实际情况。

道孚隆康官邸里，隆康正作着攻击红军的准备，众土司头人们因为分领枪支而吵闹。

泽仁顿珠表现出众，在战斗中还保护其他战士，罗章接受他正式加入红军，他成为了先遣营的第一位藏族战士。

在道孚将军梁子，隆康带领朗登、夏克刀登、边巴土司太太等土兵和国民党兵，与熊师长、罗章带领的红军展开了激战。最后隆康战败，狼狈逃走。夏克刀登受伤被俘，罗章的爱人、红军临时医院院长陈霞认真为他疗伤，夏克刀登的思想有所转变。

隆康带着残兵败将逃到半路上，土司头人们纷纷弃他而去。隆康决定逃往寿灵寺，以宗教的势力继续与红军抗衡。

隆康妖言惑众，煽动寿灵寺僧众和土兵、国民党兵一起攻打红军，并派刘仲文、朗登去通知格达等寺院活佛，向红军开战。但是格达不轻举妄动，他在了解事实真相以后，没有加入隆康的队伍。

中央传达“瓦窑堡会议精神”，指示把工作重点从“打土豪、分田地”转移到“建立统一战线”上来。

红军派藏族翻译去寿灵寺和隆康谈判，刘仲文却残忍地杀害了两位翻译，并先挑起战斗。战斗中，不少红军战士牺牲，指导员李福祥、战士王长林也身负重伤。罗章急得要炮轰寿灵寺，被泽仁顿珠阻拦，罗章把他拘禁起来。

熊师长赶来，运用策略攻下了寿灵寺，隆康等仓皇逃走。

李福祥受重伤昏迷不醒，王长林则受了重腿伤，两人住进红军临时医院里。

朱德教育罗章等红军们要尊重藏教，不要伤害藏族的宗教感情。朱德看望泽仁顿珠，鼓励他向红军战士们宣传藏教。

夏克刀登以为朱德是红军马伕，两人相识、交谈颇为投缘。朱德放走夏克刀登，相约再见面。

甘孜的藏民们得到红军将要到来的消息，人心惶惶，纷纷逃到山上躲避。格达等喇嘛们也躲到山上去了。央金卓玛让达娃洛仁留下来看守拉甲官寨，达娃洛仁只好把待产的白玛曲珍送上山，托根达错、益西娜姆、西绕志玛等人照顾。

隆康上山来找格达，格达对于他把战火引到佛家领地的作法不满，两人言词之间产生分歧。刘仲文也上山来找朗登，威胁利逼他继续为国民党效力。

红军们发现了因病重而无法躲到山上的曲吾太老汉，悉心照料他，并为他治病。泽仁顿珠深受感动，他自告奋勇，要上山去把乡亲们劝回来。

因粮食不够，红军们挨饿。格达、夏克刀登等人四处奔波，为红军筹粮。

红军七班战士烧野菜充饥，炊事班长怕野菜有毒，抢先试吃，结果中毒了。七班战士们很难过，外出去筹粮。

七班战士们到隆达寺筹粮，战士云贵川饥饿难忍，在隆达寺旁的牛棚里煮土豆充饥，不料引起了大火，把牛棚点燃了。隆达寺的布色活佛对此十分愤怒，藏民们也对红军产生了反感。为了维护藏教的尊严、保护藏族同胞的宗教感情，熊师长、刘部长等决定执行纪律，枪毙云贵川。

格达得知后赶来阻止，但深深的愧疚让云贵川纵身跳下了山崖，以此来洗刷自己的过失。这件事情既教育了广大的红军战士，也让藏民们真正认识到红军是一支好队伍。

根达错、益西娜姆等藏民带着红军们识别野菜、挖野菜，帮红军渡过难关。

藏民们真正接受了红军，军民之间产生了深厚的感情。

朗登偷袭红军的筹粮队伍，战士二喜受伤。罗章率兵对朗登展开了反击。枪口下达娃洛仁请求罗章放了朗登。

红军大会师，藏民和红军们在德西地村打麦场上联欢。

朱德与格达谈心，朱德请格达多关心西藏的事情。

红军要北上抗日，甘孜大草坝子上，藏民与红军们依依惜别。格达、夏克刀登、达娃洛仁等为红军安置暂时跟不上队伍的伤病员。王长林、二喜留下来了，红军医生小梁、红军医院协理员周志良也留下来照顾伤病员。李福祥为了不拖累大家，自杀身亡。

红军一走，隆康、朗登、刘仲文等人在甘孜博巴政府门口大肆残杀达娃洛仁等博巴政府成员，白玛曲珍也惨遭杀害。深夜里，格达救回达娃洛仁的儿子仁增旺杰。