部份红军伤病员躲在山洞里，益西娜姆为他们送食物等东西，与王长林发生了口角。格达批评益西娜姆，教育她要象对待亲人一样对待红军们。

小梁为西绕志玛看病，西绕志玛留小梁住在家里。

隆康部署手下大肆屠杀红军伤病员，刘仲文到山洞里抓捕红军伤病员，王长林因为和益西娜姆一起去打水而逃脱。朗登也带领着土兵在村子里四处杀害红军伤病员。

雅砻江边，隆康诱逼被抓的红军伤病员们投靠国民党政府，周志良等红军伤病员英勇就义。隆康到白利寺来威胁格达交出红军伤员，整个甘孜陷入了白色恐怖之中。

藏族僧众和群众掩护、照顾其余的伤病员，格达把部份伤病员转移到隆达寺。益西娜姆把王长林接到家里，两人之间渐渐产生了感情，在大家的祝福声中举行了婚礼。在婚礼上，小梁、巴桑通知部分红军伤病员第二天转移去康定方向。

西绕志玛的哥哥才旺晋美酒后送小梁回家，两人在路上遇到土兵的盘问，只好装作夫妻应付检查。

才旺晋美和小梁回到家后，才旺晋美向小梁表达爱慕之情，受到小梁的婉言拒绝，但才旺晋美还想进一步亲近小梁，幸好巴桑、西绕志玛及时回来。格达严厉地批评了才旺晋美，并安排小梁加入转移去康定的队伍。

巴桑、烈烈、才旺晋美等人护送红军伤员们过日地哨卡，不料国民党士兵闻讯赶来。为了掩护红军们安全通过，才旺晋美用计谋把国民党兵引开，自己却为此身负重伤。小梁不忍心扔下才旺晋美，于是放弃了回归部队，千里迢迢艰难地把他护送回甘孜。

刘仲文到隆达寺要布色活佛交出红军伤病员，布色活佛不受威逼利诱，被逼引火焚身。二喜等红军战士，在隆达寺僧众的保护下，终于顺利转移了。

隆康带着人马围住了白利寺，逼格达交代博巴政府和红军伤员的情况，格达面临着生命危险。向巴贡觉经师急中生智，请路过的桑姆来白利寺掩护格达远走避难。

索朗堪布和巴桑去昌都找格达，桑姆告诉他们格达已离开昌都，不知上哪儿去了。

国民党兵和土兵又来白利寺搜捕红军。为了不拖累白利寺，小梁请王长林帮她搬出白利寺。王长林想要去找部队，益西娜姆很难过，小梁劝王长林要征得根达错与益西娜姆的同意才能走。

才旺晋美拒绝接受治疗，小梁劝导他，小梁为才旺晋美的深情所感动，愿意嫁给才旺晋美，有情人终成眷属。

桑姆长途跋涉到拉萨寻找格达未果，格达乔装打扮成藏医生为扎西老太太治病，桑姆突然意识到藏医生可能就是格达所扮，她请舅舅赤烈活佛帮她寻找格达，正巧赤烈也在四处找格达。

格达在门孜康听医学课，被赤烈找到了，原来是摄政王热振活佛要找格达。赤烈先带格达去见达扎活佛，在达扎家庙，格达看到达扎不愿意与英国代办黎吉生交往。赤烈和达扎领着格达去见热振。路上，达扎嘱咐格达，热振一直非常重视与中央的关系，可汉人中的共产党和国民党是死对头，和热振说话要注意分寸，不要惹来灾祸。

在摄政夏宫，格达向热振、达扎、赤烈说明红军是一支纪律严明、尊重团结藏民的队伍。热振活佛邀请格达参加全西藏在同一天起经、历时数周的盛大的祈祷大法会，为抗日战争的最后胜利诵经祈祷。

赤烈与格达一起来到扎西府，桑姆把一幅＜八路军山西抗日图＞送给格达，看到朱德总司令的画像，格达激动不已。

摄政王热振活佛让位三年给达扎活佛，达扎开始了他的从政生涯。英国代办黎吉生带查尔斯医生来给达扎治病，达扎与英国特务开始了交往。

格达与查尔斯结交为朋友。格达虚心地向查尔斯请教西医知识，当格达感觉到查尔斯对藏族文化、藏医藏药的歧视时，强烈的民族自尊心让格达一反常态。他愤怒地把查尔斯带到门孜康，向查尔斯展示藏医学的唐卡。查尔斯为唐卡的医学价值所折服，也为自己的无知感到羞愧。

王长林日夜思念着回到部队中投入战斗。经过一番思想斗争，益西娜姆支持他去找部队。在一个清晨，王长林跟随一个马帮出发了。

达扎活佛的政治野心不断扩张，他不履行约定，不把摄政王位还给热振活佛，热振活佛引发政变却遭到监禁。为了救出热振，色拉寺的喇嘛们和噶厦政府的藏兵冲突起来。为了达到政治侵略的目的和获得经济利益，英国特务为噶厦政府提供军火，整个拉萨陷入一片混战之中。出于好奇，烈烈要查尔斯带他去激战现场观看。

格达去找查尔斯了解情况，却遇上了黎吉生和福克斯，格达严词谴责他们为了实现自己的野心给西藏带来灾难的罪恶行径。

在激战现场，烈烈不幸被藏兵刺杀。烈烈的惨死、噶厦政府的无能让格达悲愤交加地离开了拉萨。面对西藏的现状，格达想起了朱德曾经对他的嘱托――多关心西藏的事。

不久，桑姆、格桑来到白利寺，给格达带来了中华人民共和国成立的好消息。格达与夏克刀登等人商量，派代表到中央向毛主席表示祝贺。毛主席到苏联去了，朱德接见了巴桑等三位代表。

甘孜和平解放，格达等人召开“甘孜和平解放庆祝大会”。朱德向毛主席转达了格达等人的祝贺，毛主席指示，一定要满足藏族同胞的愿望，让西藏早日回到祖国的怀抱，但是要采取一切办法与西藏地方政府谈判，争取和平解放西藏。

解放军来甘孜了，藏族僧俗群众热烈迎接。格达、小梁、央金卓玛等激动地迎接解放军的到来。罗章、陈霞、小梁终于见面了，泽仁顿珠也见到了已经长大了的仁增旺杰。