离别的时刻越来越近。全家人用自己的方式向安德鲁母子道别：夏盈盈拿出一件名叫安德鲁的布老虎，说这是她和妈妈送给弟弟的礼物，奶奶送上红肚兜…… 夜里，林秋鸿与洋女人倾心交谈；夏长远、冷松借酒浇愁；松塔爷爷和心爱的洋孙子安德鲁同榻而眠…… 临别的早晨，夏家的院门口站满了林场的职工和家属，等着为洋孩子送行。 为留下安德鲁，天月和洋孩子一起藏到了二獾子家，焦急的夏家人开始四处寻找。 夏长远便与赵小枫来到林场广播室，用喇叭喊话，告诉夏天月：如果不把孩子领回来，将以绑架论处。听到广播的二獾子生怕自己蹲了班房，于是跑到夏家“投案自首。” 夏天月领着孩子回来了，但是她要洋女人拿出洋孩子与夏家没有血缘关系的证据，洋女人耸耸肩，忽然想起脖子上的项链，打开了项链上坠着的心形小盒，把一张洋孩子小时候的全家福给众人看，那位父亲是个洋人。 分别的时刻即将到来， 洋孩子与家里人一一道别…… 一家人站在风雪里目送洋人母子向前走去，母子俩消失在水墨丹青的群山之中……