1948年6月，苏联伏龙芝军事学院毕业的情报参谋宁小苏，被紧急派回平西市，接应一名从国民党投诚过来的高级情报官何应农，何应农头脑中有完整的东北地区国民党军队的兵力部署以及战略计划。平西市军管会社会部主任罗江接到命令接应何应农，副主任孙渡也接到报告，涅瓦河咖啡厅收到一封匿名信…… 平西市火车站，罗江还来不及布置，刺杀行动已经开始，罗江掩护何应农脱险。安顿好何应农，罗江来到涅瓦河咖啡厅，以外地看到那个在火车站提醒他的旅客，他的面前坐着一个本地商人朗德。旅客叫冯伯元，原名梁致诚，梅若锦是咖啡厅老板。

罗江凭知觉，判断出朗德和冯伯元有问题，冯伯元破坏了朗德的行动，引起朗德的怀疑，朗德跟踪冯伯元，来见梅若锦，为了梅若锦，冯伯元杀死国民党高级特工朗德。

朗德的死，打乱罗江的部署。孙渡和罗江来到梅若锦家调查，孙渡是冯伯元的弟弟，多年来在梅若锦的照顾下长大。梅若锦怕他们兄弟相残，但孙渡凭直觉，相信冯伯元就是梁致诚。

宁小苏要求罗江安排何应农离开平西，冯伯元在办公室接受调查，发现有个工作人员拿着口琴走过来，冯伯元的弟弟最喜欢的就是吹口琴。罗江的紧追，迫使冯伯元决定带梅若锦离开……

保密局紧急决定由冯伯元接管刺杀何应农的任务，遭冯伯元拒绝。但其手下以梅若锦相要挟，迫使冯伯元答应。冯伯元住在前日本情报官渡边开的客栈。罗江打算将何应农接走，借苏军飞机未果。罗江让同是苏联军事学院的宁小苏行动。梅若锦对冯伯元死心，答应了工商联秘书王培森的求婚。

开飞机的飞行员是投诚的前日军飞行员，和渡边是老朋友，冯伯元意识到上当了。冯伯元找到军管会工作人员刘孝仁，请他帮忙，遭拒绝。冯伯元的手下潜入机场，将飞行员的壶掉包，换上毒酒。罗江目送飞机离开，忽然发现酒壶被掉包，跳上吉普车，追飞机。成功拦住飞机，看到飞行员吐血，他们明白罗江的用意。

何应农被送进医院，罗江和孙渡封锁一切消息，说飞机失事。罗江意识到内部出了问题，清查的提议遭到反对。冯伯元判断出何应农还活着，冯伯元学生惠红樱的表哥杨达成是何应农的主刀大夫。从杨达成那里惠红樱知道何应农还没死。冯伯元和惠红樱开始暗杀何应农的行动。

冯伯元到社会部遇见刘孝仁，刘孝仁很紧张。罗江和孙渡正好经过，邀请冯伯元吃饭，孙渡知道他是自己的哥哥，冯伯元则担心被识破，罗江投石问路。冯伯元赴刘孝仁的约会，刘孝仁却早冯伯元面前跳楼自杀。惠红樱准备刺杀何应农。罗江和宁小苏接何应农准备撤离，他们决定兵分两路。