蔡耀民要跟红姐在剧院见面，罗江要孙渡封锁剧院。不料，惠红樱赶在蔡耀民开口之前，把他干掉了，线索再次中断。关键时刻惠红樱总是出现令罗江产生怀疑，罗江找冯伯元谈话，冯伯元提出放他出去让他找幕后黑手。冯伯元知道孙渡不是他弟弟，认定蔡耀民才是。孙渡和宁小苏知道后都劝罗江不要上了冯伯元的当。

罗江说服孙渡去认这个哥哥，但冯伯元却不相信，上面来了指示要枪决冯伯元，罗江很着急，擅自决定放了冯伯元，孙渡和宁小苏得知冯伯元逃跑的消息很是震惊。婚礼中，孙渡和罗江要梅若锦配合调查，梅若锦的希望重新燃起，她知道冯伯元还活着。惠红樱要离开平西避风头孙渡假意送他去火车站。

惠红樱摆脱侦察员，一回头，冯伯元在她面前。冯伯元让惠红樱跟他合作，惠红樱告诉冯伯元，在平西有个行动组，领导人代号“远东”。惠红樱跟丢了，罗江下令搜查杨达成家。冯伯元和惠红樱布置了一个圈套，约出罗江让他准备好蔡耀民跟他交换，宁小苏尾随，以为罗江出卖了他。“远东”没有出现，冯伯元认为惠红樱有危险，他让惠红樱向上级汇报他已经叛变，来保全惠红樱。罗江被抓前通知梅若锦找到冯伯元，帮自己澄清。

罗江在宁小苏和孙渡面前说不清楚，梅若锦没有告诉冯伯元，她想找到冯伯元两个人远走高飞。离开前，梅若锦找到孙渡，她要见罗江一面，她是来赎罪的，罗江知道真相很是失望。惠红樱找到冯伯元告诉他上面取消了对他的刺杀，重新任命冯伯元为行动组组长。罗江从牢里逃出来，赶在冯伯元离开前，截住了他，冯伯元告诉罗江，筹码在他手里，罗江为了让冯伯元把事情查清，提出把何应农交给他。

梅若锦和冯伯元打算离开平西。何应农在冯伯元手里，如果何应农有危险，那么这就是铁证。军统故意放出消息，他们不希望何应农死。孙渡赶到罗江藏身的地方，真相大白，冯伯元大受打击，他为之服务的政府，把他当作了牺牲品，他只想找到那个幕后黑手。

冯伯元答应罗江找大那个远东，决定刺杀何应农，救出弟弟，惠红樱故意透露消息说蔡耀民已经死了，是罗江干的，梅若锦是同谋。冯伯元要为弟弟报仇，他要杀死罗江。罗江清白了。梅若锦要渡边带他找冯伯元，宁小苏此时也来打听冯伯元的消息。何应农知道自己带的情报是假的后，自杀未遂。梅若锦在罗江经常光顾的包子铺找到冯伯元，他想杀了罗江，梅若锦已经做好带他离开平西的准备。