冯伯元没跑掉，被抓了回来，罗江要痛打冯伯元，被孙渡阻拦。孙渡和罗江两个打起来被关了禁闭。两个人都对蔡耀民产生怀疑。罗江为了争取冯伯元，公开宣布梅若锦就是社会部的朋友，他要逼冯伯元死心，同时，罗江派人保护梅若锦，结果搞得咖啡馆生意惨淡。惠红樱和项鸿逵决定干掉冯伯元。

冯伯元故意透露消息，社会部有他们的内应，他要跟宁小苏单独谈。晚上，宁小苏背着罗江和孙渡来找冯伯元，冯伯元告诉宁小苏内奸是孙渡和罗江两个中的一个，宁小苏半信半疑。罗江对宁小苏私自见冯伯元非常生气，罗江觉得冯伯元是想引起他们的内讧，决定派蔡耀民审问冯伯元。审问时，冯伯元试探蔡耀民，越是试探，冯伯元越分不清真相……

审讯时，冯伯元使最后一招：告诉蔡耀民，内奸是孙渡。孙渡一下子成了内嫌，他承受不了隐瞒组织的压力，承认了自己是冯伯元的弟弟，结果被隔离审查。孙渡要宁小苏和罗江去向梅若锦核实自己的历史，梅若锦一口咬定孙渡跟冯伯元没有关系，梅若锦越澄清，越是证明孙渡在撒谎。僵持时，特务决定解救冯伯元，蔡耀民中途掉包，告诉冯伯元自己是他弟弟……

冯伯元不相信蔡耀民是他弟弟，孙渡的组织介绍人偏偏在战斗中牺牲了……孙渡和冯伯元对质，最后，冯伯元提供的细节和疑点，都在孙渡身上得到印证。冯伯元等着孙渡相认，孙渡死活不开口。行刑前，罗江哀求冯伯元，不料，冯伯元翻供，试图通过布置孙渡枪毙自己的局面来印证他是自己的弟弟，行刑前，罗江感激冯伯元，给他送行。

行刑前，冯伯元说刺杀何应农的计划都是圈套，目的只有一个，就是让共产党相信何应农带来的情报是真的。不等冯伯元说下去，孙渡就开枪了，孙渡含泪离开。罗江没死，放在胸口的口琴救了他一命，他要把口琴送给他弟弟。，知道冯伯元没死的只有宁小苏、罗江、孙渡三个人。冯伯元告诉罗江，移动有幕后人指使这一切。罗江压力重重，以乱打乱，抓住项鸿逵的马脚，也抓住了惠红樱的马脚。

何应农带的情报终于整理完毕，罗江旁敲侧击打听何应农情报的来源，并打算送何应农离开平西，最后时刻，罗江留下何应农，令何应农非常生气。罗江认为有个幕后黑手操控一切，何应农带来的情报有问题。冯伯元的死讯令平西城掀起轩然大波。平西城的特务通过各种方式查实这件事。梅若锦绝望中决定跟汪培森结婚。罗江用狠招逼迫蔡耀民答应带他去抓他的上线——红姐。