罗怀中神甫和郎世宁教士以罗马教皇使节的身份抵达澳门。当晚，广东沿海的强盗“没影儿”抢走了他们带来的罗马教皇给康熙的礼物。礼部通事苏尔青奉命来广州迎接罗马使节，郎世宁献上凭记忆画下的“没影儿”画像。“没影儿”很快被抓获。总督杨林认为郎世宁技艺不凡，让苏尔青带他们北上面圣。

郎世宁收留了无处可去流浪儿小弟，并给他画了一幅油画，小弟脸上生动的表情与身上破烂的衣服构成巨大反差。郎世宁决定把这幅画献给想看西洋画的康熙。康熙接见了罗怀中和郎世宁，郎世宁献上带来的礼物和小弟的肖像画。

郎世宁的“乞丐像”角及了当时百姓“吃糠喝稀”的敏感话题。御史们借题发挥纷纷上书康熙，要求清理户部亏空以赈灾。康熙让四阿哥去户部主持清欠，并下诏让罗怀中进太医院当了郎中，让郎世宁去如意馆当了待诏画师。

八阿哥和十四阿哥攻击四阿哥在户部的清欠逼人太甚，四阿哥说是为了江山社稷，双方在康熙面前争执不休。郎世宁正式拜街头摆摊的瞎老头为师学中国画，瞎老头将几本垫床脚的旧诗书给了他。四阿哥逼债逼出人命，康熙撤了他的钦差一职。

四阿哥的四子弘历聪明伶俐，康熙让弘历进宫陪他读书。郎世宁在宫内经常遇到七格格，每当七格格活泼的身影从他面前飘过，他便飞速地给七格格画速写。康熙让罗怀中翻译了一本西医解剖学的书，并要罗怀中挂图讲课。罗怀中要郎世宁画一幅人体解剖图。

郎世宁被李白的诗震撼，对上窜下跳老头说已读懂了中国诗词。瞎老头则要他多看看宫里的好画，看懂了再说。康熙找来罗怀中和郎世宁，问欧洲有没有一种耐旱作物，两个人想起来了蕃薯。康熙下旨将郎世宁画的蕃薯张榜公布，寻找识得它并会种的人。落第书生陈园揭了榜。